세컨드 러브

댄서인 케이와 교사인 유이가 사랑에 빠진다. 케이는 해외 무용단 오디션에서 계속 떨어져서 애가 탄다. 그러던 중 고등학교 교사인 유이에게 마음을 빼앗긴다. 한편 유이는 유부남과의 연애가 외롭다. 케이는 연일 학교에 찾아가 유이에게 전화번호를 건넨다.

케이는 유이가 두고 간 휴대폰을 가져다주기 위해 학교로 찾아간다. 유이는 엄마에게 연락하려고 했지만 휴대폰이 없어서 초조하다. 갑자기 찾아온 케이 때문에 놀란 유이는 쌀쌀맞게 대하고, 그 모습을 본 타카야나기는 두 사람의 관계를 의심한다.

유이는 엄마에게 케이와의 관계를 말하기로 결심하지만 엄마에게 거짓말하고 집을 비운 것이 발각된다. 유이 앞에 케이의 소꿉친구인 아야코가 나타나서 경고한다. 한편 케이는 독일 무용단에서 자신을 자른 예술 감독에게 연락을 받는데…

케이는 이치노세가 주인공을 맡은 공연에 유이를 부른다. 하지만 예술 감독이 케이를 자른 것을 안 유이는 공연을 보러 갈지 말지 고민한다. 그러던 중 팔을 다친 이치노세가 춤을 못 춘다고 해서 공연이 중지될 위험에 처한다. 케이는 그런 이치노세를 설득하는데…

케이는 일이 많아서 바쁘다. 유이는 그런 케이의 활약을 자랑스러워하면서도 그의 마음속에서 자신의 존재가 작아진 것에 대해 외로움을 느낀다. 한편 해외에서도 일이 들어오기 시작한 케이는 아야코에게 매니저를 부탁하는데…

케이는 컨템포러리 댄스의 안무를 의뢰받아 세계로 진출한다. 그러던 중 케이의 운명을 바꾸는 일이 생긴다. 유이는 케이와 연락이 되지 않아 불안함에 사로잡힌다. 그러던 중 혼자서 타카야나기와 추억이 있는 라멘집에 갔고 우연히 타카야나기와 맞닥뜨린다.

케이는 유이를 필요로 했지만 유이는 케이 앞에서 자취를 감춘다. 케이는 유이의 엄마와 타카야나기를 찾아가 유이가 있는 곳과 연락처를 묻는다. 그러자 예상치 못했던 사실이 밝혀지는데…