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암울한 미래 세계에서 '외해'로 불리는 풍요의 땅에 갈 3%의 '선발절차'가 이루어지는 최첨단 시험장. 이 '절차'에 참가하기 위해 20세 청년들이 앞다퉈 모여든다.

페르난두의 신체검사에서 놀라운 사실이 드러나고 논리 테스트로 긴장이 조성되는 가운데 알리니는 에제키에우의 비밀을 캐내려 한다.

어두운 터널을 통과하는 숨막히는 여정을 마친 주아나는 과거의 환영에 시달린다. 한편, 에제키에우는 뜻하지 않은 방문객을 맞이한다.

물도 식량도 없이 숙소에 갇힌 채 해결책을 찾고자 경쟁하는 후보들. 선발절차의 테스트가 변경되자 마르쿠는 새로운 면모를 드러낸다.

알리니가 과거의 비밀을 들춰내자 고통스러운 기억 속에서 신음하는 에제키에우. 그의 비밀을 지켜주는 대신 알리니가 요구하는 대가는 엄청나다.

새 숙소에서는 유혹적인 제안이 후보들을 기다리고 있다. '선발절차'에 남기로 결심한 이들은 각기 감당하기 어려운 개별 테스트를 치러야 한다.

내부에 배신자가 있다는 사실을 알아챈 '선발절차'의 감독관들. 이 때문에 축하 연회는 후보자들을 심문하는 감독관들로 혼란의 도가니가 되어버린다.

'정화 의식'을 하기 전 아침 엄청난 사실이 밝혀지면서 후보자들은 동요한다. 이 가운데 후보 네 명은 운명의 갈림길에서 힘겨운 선택에 직면한다.

대의 조직에 들어가려고 애쓰는 주아나. 외해 세력의 의심에서 벗어나려는 미셸리. 105번째 3% 선발 절차를 앞두고, 두 사람은 서로 다른 임무와 역할을 전달받는다.

천국 같은 외해에서 1년을 보낸 하파에우. 그는 왜 내륙으로 가는 팀에 합류하려는 것일까. 페르난두는 외해를 꿈꾸는 내륙 젊은이들의 부탁으로 모의 테스트를 준비한다.

대의의 극단적 계획을 알게 된 페르난두는 절차에 참가하려는 친구 글로리아를 막아선다. 한편, 미셸리와 하파에우는 서로 다른 방식으로 대의 지도부와 접촉을 시도한다.

누가 대의를 배신했는가. 미셸리인가 아니면 하파에우인가. 포로들을 고문하는 이바나와 주아나. 하파에우가 사라지자 마르셀라는 내륙 민병대에 수색을 요청한다.

에제키에우가 위험을 무릅쓰고 내륙에 나타난다. 대의를 저버린 배신자의 고백 앞에서 미셸리와 주아나는 당황한다. 25년 전, 젊은 에제키에우에게 무슨 일이 일어났던 걸까.

105번째 절차 시작 3일 전. 외해와 절차를 찬양하는 행렬이 이어진다. 대의의 테러를 멈춰 세우려는 미셸리와 주아나. 페르난두는 거짓 체제의 실상을 폭로키로 결심한다.

미셸리는 외해의 강화된 심문을 견뎌내야만 한다. 하파에우는 숨겨온 과거를 들킬 위기에 처했다. 페르난두 또한 보안국에 붙잡히지만, 그곳에서 뜻밖의 동지와 마주한다.

주아나를 감금한 절름발이 남자는 누굴까. 미셸리는 외해 세력을 따돌릴 수 있을까. 낯선 내륙인의 초대를 받은 마르셀라. 증오와 복수는 끊임없이 계속된다.

이제 우리에겐 대의뿐이야. 비밀 계획을 실행하는 하파에우, 페르난두, 주아나. 은신처에 숨어든 미셸리는 100여 년 전 외해와 내륙에서 일어난 끔찍한 비극을 발견한다.

마르셀라는 대의의 공격을 우려해 경계를 강화한다. 절차에 잠입한 주아나와 외해에 침투한 하파에우는 책임을 완수할 수 있을까. 드디어 105번째 절차가 시작된다.

새로운 유토피아가 탄생한걸까. 미셸리가 야심차게 설립한 사막 위의 안식처 조가비. 하지만 대규모 모래 폭풍이 불어닥치자 예상하지 못한 일이 벌어진다.

조가비에 남고 싶다면, '선발'에 참여하라. 긴장된 분위기 속에서 테스트에 임하는 사람들. 이들의 갈등이 깊어지고 주아나는 대의 멤버들에게 자신의 계획을 밝힌다.

외해의 공식 초대를 받은 조가비 일행. 함정일까, 외교적인 제스처일까. 주아나는 복수의 기회를 엿보지만, 별안간 자신도 몰랐던 옛 기억이 떠올라 곤혹스러워 한다.

안드레의 깜짝 발표로 내륙 사람들은 희망에 부푼다. 샤비에르의 특별 훈련을 돕기 시작하는 미셸리. 주아나는 베로니카를 따라 비밀회의에 참석하고, 뜻밖의 말을 듣는다.

코앞으로 다가온 회복 치료 센터 침입 작전. 글로리아는 운명을 뒤흔들 거래를 맺고, 미셸리는 옴짝달싹 못 하는 신세가 된다. 그리고 익숙한 인물을 다시 마주하는 하파에우.

결국 차선책으로 방향을 튼 주아나 일행. 좁은 선택지 앞에서 모두 신경이 곤두선다. 지하의 비밀 공간에서 이뤄지는 또 한 번의 결정의 시간. 이는 어떤 결과로 이어질까.

외해를 휩쓴 충격적인 사건. 모두가 패닉에 빠진 가운데, 마르셀라는 질서를 회복하기 위해 애쓴다. 한편, 마르쿠는 외해에 어머니 외에 또 다른 가족이 있음을 알게 된다.

긴장이 고조되면서, 외해에 대한 소문이 빠르게 퍼져나간다. 누구의 말을 믿어야 할까. 안드레는 절차 건물을 봉쇄하고, 네 명의 후보자들을 위한 최종 테스트를 준비한다.

하루아침에 달라진 현실. 갈등이 순식간에 치솟으며 내륙과 외해 무리 사이에 전운이 감돈다. 그때, 질서가 파괴된 이곳에 오래된 물건 하나가 한 줄기 희망을 선사한다.