벨 에어

필라델피아에 사는 고등학생 윌 스미스는 동네 깡패들과 싸움에 휘말리고, 친구를 지키려다 허공에 총을 쏘는 바람에 경찰에 체포됐다가 다음 날 풀려난다. 아들의 안전을 걱정한 윌의 엄마는 윌을 LA 벨에어에 있는 이모 집으로 보낸다. 으리으리한 저택에 도착한 윌은 이모네 가족이 엄청난 부자라는 사실에 놀라고, 낯선 환경과 사람들 속에서 힘든 새 출발을 시작한다.

윌이 코너와 싸우는 동영상이 사방에 퍼지면서 윌과 칼턴은 집에서까지 신경전을 벌인다. 칼턴의 아빠인 필은 윌이 문제를 일으키는 모습을 지켜보다가 결국 아내에게 자신의 속마음을 털어놓는다. 한편, 윌은 엄마에게서 충격적인 소식을 전해 듣는다.

윌은 가방에서 나온 마약이 자기 것이 아니라고 항변하고, 비브 이모와 필 이모부까지 학교 교장을 만나 사건의 철저한 조사를 다짐받자, 불안해진 코너와 칼턴은 윌의 누명을 벗길 계획을 세운다. 한편, 엄마 친구들을 위해 요리를 만든 힐러리는 잡지 면접과 진로 문제로 엄마와 갈등을 빚는다.

지방 검사장 선거를 위한 모금 행사를 하루 앞두고 온 가족이 선거 운동에 나선다. 윌과 칼턴이 유권자를 등록하기 위해 함께 돌아다니기로 하지만, 평소 사이가 안 좋았던 둘은 필 부부에게 조건을 내세운다. 한편, 힐러리와 선거 운동을 하던 애슐리가 어디론가 사라진다.

필라델피아에 사는 윌의 친구 트레이가 벨에어를 방문한다. 윌은 오랜만에 만난 친구를 반갑게 맞이하고 트레이에게 LA에서의 화려한 생활을 소개한다. 하지만 트레이는 부자들의 세계에 익숙해진 윌을 못마땅하게 여기고, 윌은 벨에어와 고향 필라델피아 중 한 곳을 선택해야 한다.

필라델피아로 돌아간 트레이는 친구들에게 윌의 험담을 퍼뜨리고, 윌은 고향의 친구들이 등을 돌리자 속상해한다. 한편, 새 영상을 찍어야 하는 힐러리는 생각만큼 진전이 없자 초조해하고, 행사 준비에 차질이 생긴 비브까지 힐러리에게 도움을 요청한다.

코너의 인종 차별 발언을 참을 수 없던 칼턴은 라크로스 연습 중에 일부러 코너를 공격하고, 그로 인해 라크로스팀 친구들은 칼턴에게 등을 돌린다. 윌은 멋진 파티를 열어서 칼턴에게 친구들을 만들어 주려고 하지만, 어색한 상황에 놓인 칼턴은 쉽게 마음을 잡지 못한다.

윌의 열일곱 번째 생일을 맞아 엄마 바이가 벨에어에 찾아온다. 바이와 비브는 소원한 관계를 뒤로하고 서로의 감정을 억누르며 윌의 생일을 축하해 주려고 노력한다. 한편, 필은 경선에 출마한 프레드를 만나서 경쟁자에게 맞서기 위해 결정적인 제안을 한다.

윌은 제프리에게서 아빠에 대한 조사 보고서를 받고, 정말 아빠 소식을 알고 싶은지 고민한 끝에 결국 필 이모부에게 모든 걸 털어놓는다. 한편, 윌의 과거를 알게 된 리사는 윌을 찾아가서 사실이 무엇인지 묻는다.

비브가 펠로십에 선정되면서 축하 행사가 열리자 가족의 지인들과 유명인들이 한자리에 모인다. 비브가 자신과 비슷한 예술가들을 위해 미래를 계획하는 동안, 윌은 행사장에서 리사를 만나 속마음을 털어놓지만 리사는 쉽사리 마음을 열지 않는다.

윌은 이모네 집을 나간 이후 재즈의 집에서 자립하려고 한다. 좋은 기회를 잡고자 닥이라는 스카우터를 만나러 가기도 하지만, 닥의 반응은 미지근하기만 하다. 한편, 뱅크스 가족은 애슐리의 생일 파티에 윌이 오길 기대하고, 인플루언서 하우스의 매니저가 된 힐러리는 아이비와 사사건건 마찰한다.

코치의 전술에 불만을 품은 윌은 벨 에어 농구 팀과 사이가 멀어진다. 그 대신 연줄이 있다는 닥에게 잘 보여 좋은 대학 농구 팀에 들어가고자 한다. 한편, 애슐리는 좋아하는 선생님이 학교에서 부당한 처우를 받자 속상해하고, 칼턴은 그에 항의하고자 흑인 학생 휴교를 제안한다.

휴스 선생님이 해고되고 흑인 학생회 주도로 벨 에어 학생들은 시위를 준비하게 된다. 윌은 칼턴이 항불안제 복용량을 줄인 후 부작용이 없는지 잘 지켜봐 달라는 필 이모부의 부탁을 받는다. 칼턴은 흑인 학생회를 대표해 시위를 이끌게 되지만, 시위 도중 공황 상태에 빠진다.

시위 이후 정학을 당하고 벨 에어 농구 팀에 나가지도 못하게 된 윌. 닥이 운영하는 AAU 팀에 들어가고자 하지만 이모부 필이 반대한다. 한편, 칼턴은 시위 때 연설을 못 한 것 때문에 흑인 학생회의 견제와 비아냥을 듣는다.

윌은 새로 들어간 팀에서 어려움을 극복하려고 노력한다. 칼턴은 윌이 자신과 함께 설립자상 후보에 오르자 심기가 불편해진다. 필은 회사 고객을 되찾으려고 애쓰지만, 예전 고객과 만나기로 한 자리에서 뜻밖의 인물을 마주한다.

뱅크스 가족 모임이 필의 집에서 열린다. 필은 형인 줄리어스를 상대로 경쟁심이 불타서 파이 대회부터 플래그 풋볼까지 모조리 이기고자 한다. 한편, 힐러리는 계속 마주하는 전 남자 친구 라마커스 때문에 마음이 흔들린다.

윌은 설립자상 후보 활동과 농구 훈련 병행에 어려움을 겪는다. 칼턴은 과거에 한 실수가 담긴 영상이 퍼져 기권 위기에 놓인다. 필은 이직을 제안받은 에리카의 회사에 갔다가 직원들의 극진한 환대를 받자 마음이 흔들린다.

니먼 펠로십을 뺏길까 봐 두려워하던 비브는 이사회로부터 뜻밖의 소식을 듣는다. 칼턴은 리사와의 관계가 뜻대로 풀리지 않자 코너와 어울려 점점 더 통제를 잃고 방황한다. 한편, 윌은 제니스 하이프에서 첫 경기를 뛴 뒤, 닥의 실체에 대한 이야기를 듣게 된다.

닥의 비리를 알게 된 윌은 제니스 하이프 선수들과 얘기해 보려고 한다. 필은 불리한 인수 조건을 받아들일 수 없어 다른 묘수를 찾고자 고민한다. 한편, 힐러리는 라마커스의 도움으로 풋볼 선수들과 협업하지만, 함께하기로 했던 SNS 스타가 갑자기 펑크를 내자 곤란해진다.

방황하던 윌은 엄마와 리사의 도움으로 벨 에어에 돌아와 제니스 하이프 선수들을 위해 나선다. 한편, 힐러리는 라마커스에게 파리 여행을 제안받지만 재즈 때문에 망설인다. 윌과 칼턴이 후보인 대망의 설립자상 시상식에서 칼턴이 충격적인 고백을 한다.