갈릴리 호숫가에 자리한 어촌 마을 가버나움. 로마인들에게 릴리스를 퇴마해 달라는 요청을 받은 니고데모는 눈앞의 끔찍한 광경에 충격을 받는다.
예수가 릴리스를 악령으로부터 구해내자, 그녀는 막달라 마리아로서 자신의 본모습을 드러낸다. 한편, 시몬은 돈을 위해 친구들을 배신할 결심을 한다.
아비가일과 여호수아를 비롯한 친구들은 숲에서 예수를 만나 그의 가르침을 듣기 시작한다.
배신당할까 두려워진 퀸투스는 마태를 보내 어부를 감시하게 한다. 한편, 모든 희망을 잃었던 어부는 기적을 목격한다.
결혼식에 초대받아 가나로 향하는 예수와 제자들. 그런데 결혼식에서 포도주가 떨어지면서, 기적이 필요한 순간이 온다.
예수는 시몬에게 가버나움으로 돌아가 가족을 돌보라고 이른 뒤, 한 나병 환자를 치료해 준다. 예수가 행한 기적에 관한 소문이 사방으로 퍼진다.
새로운 설교자 예수에게 위기감을 느낀 퀸투스. 니고데모에게 예수를 직접 만나고 돌아와 보고하라고 지시한다.
마태가 예수와 제자들을 집으로 초대해 식사를 대접하는 사이, 니고데모는 어느 길을 택할지 갈등에 빠진다.
사마리아인들에게 계속해서 가르침을 전하고 새로운 제자들을 받아들이는 예수. 야고보와 요한이 분노를 억누르지 못하자 둘의 행동을 제지하려 한다.
참담한 실패를 경험한 건축 기술자가 위로를 청한다. 또 다른 예비 제자의 등장에 시몬은 질투를 느낀다.
제자들은 예수가 시리아에 모인 많은 병자들을 돌볼 수 있도록 돕는다. 한편, 예수의 어머니 마리아는 자신의 경험과 감정을 공유한다.
장막절을 맞아 예루살렘에 온 예수. 누군가 자신을 비방하는 설교를 하고 있다는 사실을 알게 된다. 그러던 중, 치유를 간절히 바라는 한 남자를 만난다.
예수의 최근 행적에 관한 소식이 퍼지면서 따르는 사람이 늘어난다. 세례자 요한은 헤롯 안티파스를 비판한 결과에 대해 각오했다고 예수에게 말한다.
막달라 마리아를 함께 찾아 나선 마태와 시몬. 두 사람은 서로에 대한 적대감을 떨쳐내려 애쓴다. 다른 사람들은 굶주림을 견디며 예루살렘에서 흉흉한 소식을 전해 듣는다.
퀸투스가 예수를 체포하러 백부장을 보내자, 제자들이 대응 방식을 놓고 논쟁을 벌인다. 안드레는 예수를 찾던 중 더욱 난처한 상황에 처한다.
예수가 마태와 함께 중요한 설교를 준비하는 가운데, 제자들은 복음을 전파하며 의견 차이를 조율하려 노력한다. 슈무엘의 보고 내용을 접한 공회의 한 의원은 큰 충격을 받는다.
산상수훈 이후, 열정적인 새 추종자가 나타나고 헤롯 궁정에서 한 방문객이 찾아온다. 가버나움에 정착한 예수의 제자들은 옛 삶으로 돌아가거나 새로운 삶에 적응한다.
마태가 해묵은 갈등을 씻어낸다. 도시 외곽에 예수의 추종자들이 장사진을 치면서 불만이 쌓여가는 퀸투스. 한편, 예수는 제자들에게 어려운 임무를 내린다.
새해 축제 기간에 고향 나사렛으로 돌아온 예수. 다시 만난 친구들과 가족들 앞에서 뜨거운 논란을 불러일으키는 메시지를 전한다.
야이로와 유시프는 기반 시설 문제와 정치적 딜레마라는 두 가지 난관에 봉착한다. 집으로 돌아온 사도들은 자신들이 행한 사명의 의미를 곱씹는다.
치유를 갈망하는 야이로와 베로니카는 도움이 되리라고 믿는 단 한 사람에게 의지한다. 시몬과 가이오는 함께 두 가지 난제에 맞선다.
막달라 마리아와 다말은 서로의 차이를 좁혀 나가고, 아티쿠스는 본디오 빌라도에게 보고한다. 한편, 열심당원 시몬은 과거에 발목이 잡힌다.
데가볼리로 떠난 사명이 예상치 못한 파장을 일으키자, 예수와 사도들이 이를 수습하기 위해 나선다. 시몬은 가이오의 가족을 만나고, 마음을 뒤흔드는 의심에 시달린다.
예수는 논쟁을 벌이던 군중에게 강론하고, 이들의 허기를 채우기 위해 기적을 일으킨다. 에덴은 가정 안에서 마음의 안정을 찾고, 시몬은 믿음이 극한까지 시험받는 순간을 맞는다.
세례자 요한의 운명을 결정짓는 헤롯 왕. 세베대는 예수의 사역을 지원하기 위해 귀한 향유를 제공한다. 한편, 유다는 값진 교훈을 얻는다.
예수는 요한의 업적을 기리고, 시몬에게 베드로라는 새 이름을 지어준다. 그리고 장차 교회의 터전이 될 땅을 축성한다.
안식일에 또 한 번 기적을 목격한 바리새인들. 점점 세력을 키워가는 예수의 선교 활동을 탄압하려 한다. 퀸투스는 소요 사태 속에서 질서 회복에 나선다.
가버나움 소요 사태 이후 제자들은 어려움을 겪는다. 예루살렘 여행을 계획하던 중, 마태는 옛 친구로부터 중대한 경고를 받는다.
제자들은 나사로의 집으로 가는 길에 로마 병사들의 가혹한 요구를 들어준다. 유다는 예수의 선교 방식이 경제적 측면에서 비효율적이라는 의심을 품기 시작한다.
제자들이 수전절을 기념하는 동안, 마태가 유다의 공금 관리 방식에 문제를 제기하며 갈등이 일어난다. 한편, 예수의 설교는 예루살렘에서 폭력 사태를 촉발한다.
가장 경이로운 기적이 일어난다. 이에 종교 지도자들은 예수를 체포하기 위해 음모를 꾸미고, 제자들은 이 사건이 자신들의 사명에 어떤 영향을 미치는지 숙고한다.
예언에 따라 나귀를 타고 예루살렘에 입성하는 예수. 이로써 추종자들과 적들 모두에게 강렬한 메시지를 전한다.
예수와 제자들은 종교 지도자들의 경고에도 불구하고 예루살렘에 입성한다. 열렬히 환영하는 군중 뒤에는, 그들의 움직임을 은밀히 지켜보는 적들도 있다.
예루살렘에서 설교하던 제자들이 군중 속에서 자신들을 엿보는 적들을 발견하며 긴장이 고조된다. 한편, 한 이방인 친구는 성전에서 부당한 상행위를 마주한다.
성전 안 시장을 모두 뒤엎은 예수. 불안해진 종교 지도자들은 그의 영향력이 커지는 것을 두려워하며 사람들의 마음을 돌리려 한다.
예수를 향한 음모를 걱정한 막달라 마리아는 유시프에게 도움을 청한다. 유다는 세금에 관한 예수의 설교에 의문을 품는다.
예수를 체포하는 일에 처남 안나스와 갈등을 빚는 가야바. 한편, 제자들은 예수가 무화과나무를 저주한 사건에 담긴 진정한 의미를 이해하게 된다.
세례 요한의 죽음을 전해 들은 니고데모는 충격을 받는다. 막달라 마리아가 예수를 도우려 조언을 구하자, 그는 예수 역시 같은 운명을 맞이할 수 있다고 경고한다.
유월절 만찬을 준비하던 제자들. 누군가의 미행을 눈치채고 불안을 느끼며 예수의 뜻을 묻고자 한다.
예수와 최후의 만찬을 마친 제자들은 겟세마네로 가기 전, 자신들 중 있는 배신자에 대해 이야기한다. 한편, 빌라도는 예수에 관한 일로 아티쿠스를 추궁한다.