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1960년대 뉴욕, 무자비한 경쟁 속에 화려한 매력이 손짓하는 광고업계. 어느 천재적인 광고인의 비상과 추락이 펼쳐진다. 골든글로브와 에미상을 받은 시리즈.
담배가 몸에 해롭다는 발표가 나자 돈의 담당 브랜드 럭키 스트라이크가 타격을 입는다. 타개책을 고민하는 돈. 새 비서 페기는 종일 성희롱에 가까운 신고식을 치른다.
손떨림증이 재발한 베티. 그 때문에 사고가 나자 베티는 정신과 상담을 받기로 한다. 돈은 닉슨의 선거 광고를 맡고, 페기는 여성 카피라이터도 있다는 사실을 알게 된다.
도널드 드레이퍼를 딕 휘트먼이라 부르는 사람이 나타난다. 사생활 노출을 극히 꺼리는 돈의 비밀은 뭘까? 딸의 생일 파티 도중 사라진 돈은 엉뚱한 선물을 들고 나타난다.
자신의 능력을 과시하려는 피트. 하지만 일이 제대로 풀리지 않는다. 페기는 돈에게 여자가 있다는 사실을 알게 되고, 소설이 잡지에 실린 켄은 동료들의 질투를 산다.
신문에 실린 돈의 사진을 보고 찾아온 남자, 애덤. 그는 과거의 인연을 떠올리며 다시금 돈과 가까워지려 시도한다. 하지만 돈은 그를 자기 인생에 들이고 싶지 않다.
계단에서 구른 돈은 딕으로 불리던 유년 시절을 떠올린다. 립스틱 광고 브레인스토밍에 참석한 페기. 그녀는 단순한 비서 이상의 능력이 있다는 사실을 증명한다.
돈은 베티의 의사와 통화하지만 좀처럼 알 수가 없다. 왜 그녀가 신경쇠약을 앓는지. 베티는 친구에게 어머니를 향한 애증과 여성으로서의 욕망을 이야기한다.
페기는 첫 카피로 광고주 유혹에 성공한다. 하지만 피트를 유혹하기는 쉽지 않다. 자유분방한 애인과 친구들을 지켜보던 돈은 유년 시절 기억 속 유랑자를 떠올린다.
돈은 스털링 쿠퍼보다 훨씬 큰 회사로부터 스카우트 제의를 받는다. 모델 일을 다시 시작하려는 베티. 피트는 페기를 흉보는 동료에게 주먹을 날린다.
돈은 레이철의 아버지에게 깊은 인상을 남긴다. 어린 여자와 즐기다 위기를 만난 로저. 돈은 처음으로 누군가에게 자신의 비루한 부모에 대해 고백한다.
로저에게 문제가 생기자 회사 경영에도 적신호가 켜진다. 하지만 돈에게 이건 기회일지도 모른다. 스스로 임금 인상을 요청한 페기는 그 이상을 얻어낸다.
대통령 선거일, 직원들은 결과를 기다리며 사무실을 파티장으로 만들어버린다. 돈과 협상을 시도하는 피트. 무기를 손에 넣기는 했지만 잘될지는 미지수다.
충격적인 소식을 듣게 된 돈. 게다가 추수감사절을 앞두고 또다시 가족을 실망시킨다. 페기는 소원을 이루지만 이내 감당하기 어려운 진실과 마주한다.
여러 면에서 견해차를 보이는 돈과 덕. 페기는 두 달 만에 눈에 띄게 변해 돌아온다. 활동 영역을 넓힌 베티는 대담하게 자신을 베팅한다.
비행기 추락 사고가 발생한다. 이를 기회로 수익을 올리려는 덕과 신뢰를 지키고 싶은 돈. 피트는 남다른 방식으로 슬픔에 대처한다.
돈이 없는 사이, 광고 촬영장에서 문제가 생긴다. 돈은 이를 해결하기 위해 베티의 매력을 동원하지만, 이미 새로운 문제가 시작됐다.
중요 프로젝트를 성사시키기 위해 애쓰는 돈. 하지만 미팅 직전 예상치 못한 상황이 발생한다. 집에 돌아온 돈은 가족에게 한 번도 보인 적 없던 모습을 보인다.
술에 취해 교통사고를 낸 돈, 벌금을 내주러 온 페기. 돈과 페기에게는 둘만 아는 비밀이 있다. 조앤은 드디어 돈에게 딱 맞는 비서를 찾아낸다.
팀에서 자꾸 소외되는 페기. 그녀가 뚫어야 할 유리 천장은 높기만 하다. 말 못 할 비밀이 있는 덕에게 또 하나의 비밀이 더해진다. 덕은 먼저 돈에게 자존심을 굽힌다.
고급 차를 보러 간 돈. 중고차를 팔던 시절 자신을 찾아온 여인을 떠올린다. 그의 운명을 좌우한 여인을. 파티에 돈 부부를 초대한 지미는 베티에게 충격적인 발언을 한다.
지미가 던진 폭탄 때문에 괴로운 베티. 그래도 내조에는 변함이 없지만 돈은 여전히 무신경하다. 길 신부는 페기에게 자꾸 죄를 고백하라 한다.
프레젠테이션 직전 프레디에게 문제가 생긴다. 프레디를 지키고 싶은 돈. 페기에게는 슬픈 일과 기쁜 일이 동시에 생긴다. 로저는 돌이킬 수 없는 중대한 결단을 내린다.
돈과 함께 아버지를 만나러 간 베티. 예상하지 못한 모습에 감정이 격해지지만 돈에 대한 입장은 바뀌지 않는다. 피트는 아내의 파격적인 제안을 받아들일 수 없다.
항공 산업을 조사하러 출장을 떠난 돈과 피트. 해고 위협을 받은 덕은 살아남을 계획을 세운다. 출장지에서 사라진 돈은 딕 휘트먼이라는 이름으로 누군가를 만나려 한다.
돈, 아니 딕을 반갑게 맞이하는 여인. 돈은 그녀와 함께 지내며 베티와 자신의 삶에 대해 생각한다. 베티는 돈의 부재를 받아들이고, 페기는 또 한 번 도약을 꾀한다.
드디어 돌아온 돈! 그가 없는 사이 많은 변화가 생긴 스털링 쿠퍼는 미래가 불투명하다. 피트는 페기의 갑작스러운 고백에 충격을 받는다.
구조 조정의 광풍이 몰아치면서 피트를 비롯한 여러 사람에게 변화가 생긴다. 미술부 직원 살과 함께 출장을 떠난 돈은 그의 비밀을 알게 된다.
요양원에 들어갈 뻔한 장인을 모시기로 한 돈. 그는 장인이 잠 못 이루는 이유를 발견하고 경악한다. 페기는 광고 윤리를 주장하다가 돈과 충돌한다.
주말 특근을 하던 카피라이터들은 영감을 얻기 위해 색다른 자극을 찾는다. 로저의 컨트리클럽 파티에서, 그리고 조앤의 홈파티에서 아슬아슬한 취중 진담이 이어진다.
돈의 장인은 임종을 준비한다며 가족의 속을 뒤집어놓는다. 독립하기 위해 룸메이트를 구하는 페기. 동료들은 그녀에게 장난을 치고, 어머니는 모진 비난을 퍼붓는다.
새로운 광고 전략을 내놓는 피트. 하지만 고객에게는 지나치게 낯선 시도인 것 같다. 상실을 겪은 베티는 기묘한 체험을 한다.
조앤이 떠나는 날, 뜻밖의 손님이 나타난다. 환송과 환영이 엇갈리던 파티는 엉뚱한 유혈 사태로 끝나고, 동생 때문에 혼란스럽던 샐리는 적응할 방법을 찾는다.
회사의 불합리한 강요. 그 때문에 돈은 갈림길에 선다. 베티는 환경 문제를 핑계로 위험한 만남을 시작한다. 미끼인지 덫인지 모를 선물에, 페기는 마음이 흔들린다.
비밀을 간직한 채로, 베티는 돈의 이탈리아 출장에 따라나선다. 두 사람은 다시 뜨거워질 수 있을까? 피트는 곤경에 빠진 이웃 여자를 돕지만, 세상에 공짜는 없는 법!
성추행을 당해도, 밤낮없이 전화벨이 울려도, 돈과 회사에는 고객이 왕이다. 한편 베티와 돈은 각각 다른 사랑을 꿈꾼다.
매 순간이 불안의 연속이지만, 돈과 베티의 위험한 줄타기는 계속된다. 창립 기념일을 맞은 스털링 쿠퍼는 또 한 번 풍파를 겪게 된다.
옛 고객이 스털링 쿠퍼를 다시 찾아온다. 고객이 아닌 누군가의 연인으로. 우연히 돈의 서랍에서 낯선 물건들을 발견한 베티. 선택의 순간이 왔는지도 모른다.
결혼식도 은밀한 사랑도, 모든 일상을 슬픔으로 뒤덮을 비극이 벌어진다. 애도로 하나가 되는 사람들. 하지만 베티와 돈에게는 지금까지의 평온을 깨는 균열이 시작된다.
판매용 상품이 될 것인가, 주인이 될 것인가. 돈과 몇몇 동료는 회사가 앞둔 변화의 주도권을 잡으려 한다. 가정과 직장에서 모두, 돈은 새로운 둥지를 틀어야만 한다.
회사 홍보에 중요한 인터뷰를 망치고, 이혼 절차도 지지부진하고, 밤을 달래줄 사람도 없고. 돈에게는 새로운 처방이 필요하다. 그를 바꿔놓을 홍보 전략이.
불청객이 엉망으로 만든 크리스마스 파티장을 나와 집으로 향하는 돈. 그리고 아빠 없는 집을 떠나고 싶은 샐리. 이들에게 뜻밖의 크리스마스 선물이 도착한다.
연말을 맞아 돈은 아카풀코로 여행을 떠난다. 조앤과 갈등을 겪는 레인. 우연히 사무실에서 만난 돈과 레인은 함께 새해맞이 행사를 치른다.
실적 압박에 가족까지 이용해야 하는 피트. 장인에게 궁색한 부탁을 하려다 기막힌 소식을 듣는다. 돈은 누군가에게 깊은 상처를 주었다는 사실을 깨닫는다.
일본 고객이 달갑지 않은 로저. 하지만 돈은 거물 고객을 유치하기 위해 일본 탐구에 몰입한다. 정작 자신의 딸 샐리에게 무슨 일이 벌어지고 있는지는 모르는 채로.
얼치기인 줄 알았던 새내기의 아이디어가 제법이다. 과거 로저의 눈에 들었던 젊은 돈처럼. 새 동료와 충돌하던 페기는 과감한 승부수를 던진다.
누군가 돈에게 장거리전화를 건다. 슬픈 소식을 직감한 돈은 스스로 다그치듯 일에만 몰두하고, 덩달아 페기의 생일 파티도 엉망이 된다.
돈의 데이트를 목격한 베티는 마음이 복잡해지고, 곁에서 이를 지켜보는 그녀의 남자 또한 질투심을 느낀다. 페기는 무례한 남자 직원들에게 본때를 보여준다.
새로운 연애를 즐기는 돈. 어느 날 샐리가 아빠를 찾아 무작정 회사에 오자 돈은 당황한다. 조앤은 로저와 함께 예기치 않은 위험을 겪고 감정의 혼란에 빠진다.
불행은 홀로 오지 않는다. 돈은 오랜 세월 숨겨온 비밀이 탄로 날 위기에 처하고, 회사에는 큰 시련이 다가온다. 조앤은 관계의 대가를 톡톡히 치른다.
위기를 감추려는 로저. 하지만 소문은 들불처럼 번져나간다. 돈은 뒤숭숭한 회사 분위기를 추스르려 하지만, 흐름을 되돌리기에는 역부족이다.
돈이 발 벗고 영업에 나서지만, 고객들은 '다음'을 약속할 뿐이다. 손안의 모래알처럼 고객들이 빠져나가던 순간, 돈은 상황을 뒤집을 묘안을 짜낸다.
시즌 4의 마지막 회. 페기가 뜻밖의 기회를 잡아 오지만, 회사는 돈의 중대 결정으로 들썩인다. 그의 인생에 전기가 될 결정은 주위 사람들에게 긴 파장을 남긴다.
경쟁사가 말썽에 휘말리자 회사는 기꺼이 그 상황을 이용한다. 어머니와 갈등이 깊어지는 조앤, 번번이 충돌하는 피트와 로저. 그리고 돈은 메건 때문에 다소 난감해진다.
직장에서의 위치에 불안을 느끼는 조앤과 메건. 우연히 지갑을 주운 레인은 그 안에 있는 무언가에 마음을 빼앗긴다. 해리는 남의 말을 함부로 하다 곤경에 빠진다.
돈과 해리는 제멋대로 구는 고객의 요구를 받아들인다. 그 때문에 시작되는 낯선 경험. 체중 때문에 고민하던 베티는 그보다 심각한 문제가 있다는 걸 깨닫는다.
돈은 예전에 알고 지내던 여자를 우연히 만난다. 그리고 찾아온 유혹과 환상. 조앤은 중요한 결정을 내리고, 로저는 페기에게 남몰래 별도의 업무를 맡긴다.
새로운 친구를 사귄 레인. 회사의 모든 간부가 그 우정에 흥미를 보인다. 피트는 교외의 집으로 동료들을 초대하고, 그 자리에서 켄의 비밀스러운 생활이 공개된다.
까다로운 프레젠테이션을 앞두고 긴장한 페기. 그런 그녀를 버려두고 메건과 출장을 떠난 돈은 낭패를 겪는다. 저녁 모임에 참석한 로저는 뜻밖의 여행을 시작한다.
메건이 보여준 의외의 모습에 모두가 놀란다. 삶의 새로운 단계로 들어서려는 페기. 샐리는 만찬에 참석해도 좋다는 허락을 받는다.
기차역에서 친구의 아내를 만난 피트는 그녀를 집까지 태워준다. 예상하지 못한 방향으로 흘러가는 짧은 드라이브. 페기는 메건의 속마음을 듣고 심기가 불편해진다.
새로운 광고를 만들면서 돈은 경쟁심을 불태운다. 베티에게 찾아온 미묘한 마음의 변화. 사업을 확장하고 싶은 로저는 이 사람 저 사람의 손을 빌려야 한다.
세금 문제로 궁지에 몰린 레인. 방법을 찾지만 쉽지 않다. 해리는 진심으로 옛 친구를 도우려 하고, 돈은 상심한 조앤을 위로한다. 그렇게 크리스마스는 다가온다.
터무니없는 고객의 요구에 파트너들은 갈등에 빠진다. 무시하고 넘어가기엔 너무도 탐나는 광고. 페기는 회사를 떠날지 고민하고, 조앤은 거절하기 어려운 제안을 받는다.
예상하지 못한 돈의 행동에 놀라는 로저. 하지만 그런 모습이 반갑기도 하다. 샐리는 어른들 몰래 친구와 외출한다.
성공을 위해 메건이 택한 새로운 전략. 하지만 그녀 혼자 힘으로는 해낼 수 없다. 풀리지 않는 미스터리에 고뇌하던 피트는 마침내 해답을 찾는다.
하와이에서 함께 시간을 보내는 돈과 메건. 페기는 새로운 광고와 관련된 마지막 순간의 위기를 해결하고, 베티는 집에 놀러 온 샐리의 친구와 가까워진다.
어머니를 잃은 로저는 상실감에 시달리고, 베티는 누군가를 찾기 위해 맨해튼에 간다. 어느덧 모두에게 1년의 마지막 날이 찾아온다.
중요한 고객의 심기를 건드린 돈. 피트는 집에 찾아온 손님 때문에 위기에 빠진다. 팀원들과 문제가 생긴 페기는 그들에게 동기를 부여하려고 애쓴다.
파트너들은 비밀리에 새로운 프로젝트를 추진한다. 오랜 친구를 만나 자유로운 시간을 보내는 조앤. 메건에게는 도약의 기회가 찾아온다.
남자 친구와 미래를 계획하는 페기. 로저는 잠재 고객의 마음을 얻으려고 한다. 미국에 일어난 비극적인 사건으로 모든 이가 비탄과 근심에 빠진다.
로저는 새로운 사업을 유치하기 위해 고객과의 약속을 저버린다. 난처한 상황에서 광고주를 만난 피트. 돈은 위기를 기회로 바꾸려 한다.
회사는 경쟁 관계에 있는 두 고객 사이에서 적절한 해법을 찾으려고 애쓴다. 뜻밖의 손님을 맞은 피트. 그 덕분에 그의 일상이 흔들린다.
환상, 그리고 과거의 악몽에 시달리는 돈. 그를 찾아온 이상한 방문객은 누구일까? 참신한 아이디어를 찾아내려 애쓰던 페기마저 돈의 변덕 때문에 피곤한 처지가 된다.
보비의 캠프에서 만난 돈과 베티. 해변으로 떠나려던 조앤은 로저 때문에 곤란해지고, 사고를 겪은 페기는 미묘한 심정이 된다.
LA로 떠난 돈과 로저. 그사이 뉴욕과 LA에서는 많은 일이 일어난다. 의욕을 가지고 고객을 끌어오려던 조앤은 허를 찔리고 낙담한다.
돈은 친구의 아들을 돕기 위해 자존심을 꺾는다. 우연히 어른의 세계를 엿본 샐리. 상처 입은 마음이 치유될 수 있을까. 페기의 집에는 작지만 커다란 문제가 생긴다.
파트너들은 고객 유치 계획을 두고 의견이 엇갈린다. 샐리의 미래를 고민하는 베티. 하지만 그녀는 알지 못한다, 기숙학교 면접이 생각처럼 우아하지만은 않다는 사실을.
회사가 서부 지사 설립 계획을 세운다. 결혼과 직장 생활 모두에서 혼란에 빠진 돈. 그는 뉴욕을 떠나 LA에서 다시 시작하면 어떨지 고민하지만, 복병이 나타난다.
돈은 결혼 생활을 지키기 위해 메건이 있는 로스앤젤레스로 향한다. 한동안 소원했던 로저 스털링 부녀. 영적인 각성이 두 사람을 화해로 이끈다.
페기는 밸런타인데이에 민망한 실수를 저지른다. 조앤의 승진을 돕는 커틀러. 비밀을 공유하게 된 돈과 샐리 사이에는 연결 고리가 생긴다.
메건과 다투고 뉴욕으로 돌아온 돈. 로저를 찾아간 그는 힘들게 SC&P에 복직한다. 보비의 현장학습에 동행한 베티는 아들과 가까워지려고 노력한다.
중요한 고객을 맡은 페기는 그와 동시에 난감한 처지에 빠진다. 돈을 팀원으로 쓰게 된 것이다. 히피 공동체를 찾아간 로저. 그곳에는 그가 데려와야만 하는 사람이 있다.
SC&P에서 밀려날 위기에 처한 돈. 그는 광고주를 잡기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 헨리는 베티에게 사람들 앞에서 정치와 관련한 발언을 삼가라고 강요한다.
새 일자리를 제안받은 밥은 조앤에게 청혼한다. 중요한 프레젠테이션을 책임지게 된 베티. 그녀는 돈을 붙들고 불안감을 털어놓는다.
슬픔에 빠진 SC&P. 하지만 커틀러와 로저는 SC&P의 미래와 돈의 해고 문제를 두고 말다툼을 벌인다. 메건은 결혼 생활을 끝내려 하고, 테드는 광고 일에 회의를 느낀다.
데자뷔를 경험한 돈은 지인의 소식을 듣고 충격에 빠진다. 판로 개척을 위해 회의를 잡은 조앤과 페기. 하지만 모욕과 희롱만이 계속된다. 켄은 인생의 갈림길에 선다.
자신과 비슷한 사람을 만나 위안을 얻는 돈. 스탠은 불안감에 짓눌리고, 로저는 과거의 인연과 재회한다. 해리는 메건에게 직업과 관련된 조언을 해준다.
사람을 착각한 조앤은 그 남자와 데이트를 하게 된다. 미래에 관해 생각할 기회가 생긴 돈. 샐리는 오랜 친구로부터 뜻밖의 소식을 듣고 화를 낸다.
사무실 이전 소식에 SC&P의 파트너들은 새로운 길을 모색한다. 피트에게 집안 문제를 해결해달라고 부탁하는 트루디. 페기는 스탠에게 과거의 상처를 고백한다.
느닷없이 먼 곳으로 떠난 돈. 누구를 찾기 위한 여정일까. 페기는 받아야 할 것을 받을 때까지 물러서지 않고, 동료에게 도움을 청한 조앤은 이내 그 결정을 후회한다.
베티와 헨리에게 전해진 청천벽력 같은 소식. 덕 필립스는 피트에게 지난 일에 대한 보답을 요구한다. 돈은 술집에서 만난 낯선 이들에게 과거를 고백한다.
돈과 재회한 스테퍼니는 그를 자신에게 중요한 장소로 초대한다. 슬프고도 중요한 책임을 맡은 샐리. 조앤은 인맥을 활용해 새로운 기회를 잡으려 한다.