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살인 사건을 수사하던 형사가 거대한 싸움에 휩쓸린다. 우리 눈에 보이는 현실 세계와 신비로운 생물들이 사는 지하 세계의 충돌. 그 속에서 형사가 마주한 것은 무엇일까.
화재로 아내가 죽었다. 이 비극에서 아직 헤어나지 못한 환경 경찰 에리크. 리우데자네이루 해변으로 밀려온 분홍돌고래 사체를 부검하려던 그가 기이한 상황과 마주한다.
숲에서 발견된 시신의 부검을 의뢰하는 마르시아와 에리크. 루나는 사시를 잡고 싶어 책에 나온 대로 덫을 놓고, 이네스는 마나우스가 있는 곳을 찾아가 마력을 사용한다.
에리크와 마르시아가 이네스를 신문하자, 서장은 사건 종결을 지시한다. 시수와 이야기를 나누는 에리크. 설화 속 존재들이 실재한다는 시수의 말을 어떻게 받아들여야 할까.
숲속에서 심상치 않은 기운의 장소를 발견한 시수. 에리크는 자신의 가족이 이번 사건과 관련되어 있다는 느낌을 지울 수가 없다. 투투는 이네스의 명령을 행동으로 옮긴다.
루나의 이상한 행동이 계속되자 자누아리아는 치료사를 부른다. 마나우스를 만났던 일이 도무지 기억나지 않는 에리크. 결국 시수가 말한 의식 외에는 방법이 없는 것인가.
쿠루피라에게 데려가 달라고 사시에게 눈물로 호소하는 루나. 메마른 육신의 저주에 대해 알게 된 에리크는 어서 빨리 루나를 만나야 한다. 루나가 목표물을 찾아내기 전에.
쿠루피라는 다 자기 탓이라며 죄책감에 빠지고, 카밀라는 에리크를 찾아 경찰서로 향한다. 얼마 후, 모두가 숲으로 모여드는 가운데 에리크는 최후의 수단으로 저주에 맞선다.
아마존 밀림 한가운데서 살인이 벌어진다. 루나와 이네스는 에리크를 찾기 위한 여정에 오른다. 한편 마친타 페레는 사람들의 소원을 들어주겠다고 하는데.
벤투의 힘을 취하게 된 에리크. 이 새로운 능력을 이용해 딸을 찾으려 한다. 마랑가투에 들어갈 새로운 방법을 찾은 데보라는 비밀스러운 경매를 계획한다.
꼼짝없이 갇혀버린 라주와 루나는 이야기를 나누며 서로 친구가 된다. 한편 에리크, 클라리시, 이네스는 두 사람을 구출하기 위해 데보라의 비밀 경매에 잠입하려 하는데.
루나는 깊은 숲에서 삶을 바꿔놓을 치유를 경험하고, 에리크는 점점 커지는 힘을 통제하기가 어렵다는 것을 깨닫는다.
과거의 진상을 알게 된 데보라는 카스트루에게 정면으로 맞선다. 한편 에리크는 흉부에 생긴 이상한 현상의 원인을 알아내기 위해 고통스러운 여정에 오른다.