카니발 로

라이크로프트 필로스트레이트는 페이 종족에 원한을 품은 수수께끼의 괴한 ‘언실리 잭’을 뒤쫓고, 목숨을 걸고 가까스로 티어나녹을 탈출한 비녯 스톤모스는 버그에 도착해 새 출발을 시도한다. 이모진 스펀로즈는 새 이웃을 만나고, 의회에선 크리치에 관한 논쟁이 가열된다.

파일로는 베일에 싸인 한 페이의 죽음을 수사하고, 투어말린은 비녯을 새로운 페이 집단에 소개한다. 이모진은 아그레어스를 동네에서 쫓아내려 하고, 조나는 실종된다.

버그 군인이었을 당시 파일로는 페이 종족의 미마서리를 지키는 임무를 띤다. 팩트가 그들을 향해 돌진하는 가운데, 파일로는 비녯을 만나 가장 있음직하지 않은 곳에서 사랑을 찾는다.

파일로는 어린 시절 자신을 키워준 보육원 원장의 죽음을 수사하고, 비녯은 흑까마귀 단체의 환심을 산다. 이모진은 동생을 도울 계획을 세우고, 브레이크스피어는 롱거베인에 공세를 취한다.

파일로는 살인범에 대한 단서를 찾기 위해 하루스펙스 노파에게 문의하고, 비녯은 새로 발견한 가족과 가까워진다. 의회에서 새로운 구성원이 파란을 일으키자 조나의 부모는 집으로 무사히 돌아온 조나를 더 주의 깊게 살피고, 이모진은 아그레어스를 사교 모임의 일원으로 받아들인다.

파일로는 퍼즐 조각을 꿰맞추기 시작하고, 비녯은 뜻밖의 곳에서 편안함을 느낀다. 조나는 만나서는 안 될 사람을 만나기 위해 몰래 빠져나가고, 이모진과 아그레어스는 대중에 함께 모습을 드러낸다.

증거를 숨겼다는 이유로 연쇄 살인범으로 몰려 유치장에 갇힌 파일로는 비녯으로부터 뜻밖의 도움을 받는다. 한편, 에즈라는 이모진과 아그레어스의 관계에 이의를 제기하고, 소피는 조나에게 거래를 제안한다.

카니발 로에 긴장이 고조됨에 따라 파일로는 어둠의 화신은 물론 그것을 조종하는 악마와 대적해야 할 상황에 놓이고, 비녯은 버그의 실체를 서서히 깨닫는다. 이모진은 아그레어스에 대한 자신의 감정을 솔직히 드러내고, 브레이크스피어는 자신을 둘러싼 비밀을 알게 된다.

파일로와 비녯은 목숨을 걸고 카니발 로에서 억압받는 페이 종족을 돕는다.

파일로가 조나의 수상 세습권에 도전하려 하자 비녯이 개입한다.

파일로가 블랙 레이븐 지도자 살인 사건들을 조사하는 동안 비녯은 복수를 계획한다.

파일로는 블랙 레이븐이 폭력으로 더욱 물들기 전에 비녯의 복수를 막으려 한다.

파일로는 뜻밖의 협력자와 함께 비녯을 구출하려 한다. 조나는 소피의 배반을 알게 된다. 살인자가 또다시 공격한다.

카니발 로가 블리크니스 감옥에서의 끔찍한 사건들로 인해 보복을 당할 위험에 처하게 되면서 고통스러운 진실이 파일로를 괴롭힌다.

인간적인 면모와 페이 면모 사이에서 괴로워하던 파일로는 선택을 한다.

파일로는 자신의 선택에 따른 결과에 괴로운 나머지 자신의 정체성을 인간으로도, 페이 종족으로도 정하려 하지 않는다.

평화를 통해 나중에 정의를 구현할 것인가? 피를 통해 당장 구현할 것인가?

카니발 로'의 웅장한 결말.