페니 드레드풀

빅토리아 시대의 영국 런던. 탐험가 맬컴 머리와 버네사 아이브스는 암흑세계 존재에 납치된 맬컴의 딸을 구하기 위해 조력자를 모은다. 유랑극단 배우이자 총잡이 이선 챈들러를 고용하고, 인체 해부에 능통한 박사를 만난다.

돈이 필요해진 빅터는 맬컴 경의 제안을 수락하고 일을 돕는다. 이선은 술집에서 만난 브로나와 가까워지지만 일을 구하던 브로나는 귀족 도리안 그레이와 수상한 고용 관계를 맺는다. 한편 라일의 집에서 열린 교령회에서는 고대의 악령이 폭주해 버네사를 사로잡는다.

빅터에게 찾아온 첫 번째 크리처는 빅터에게 원망과 분노를 쏟아내고, 자신의 요구 사항을 밝힌다. 브로나와 가까워진 이선은 그녀를 도울 돈을 마련하려고 맬컴 경과 버네사를 찾아가 합류한다. 미나의 환영을 보고 찾아간 런던 동물원에서, 이들은 뜻밖의 생명체와 맞닥뜨린다.

빅터는 혈액학자 반 헬싱의 도움으로 괴물의 피에 숨겨진 무서운 비밀을 알게 된다. 그랑기뇰에서 버네사와 만난 브로나는 이선과 버네사의 사이를 오해하고 상처받은 이선은 도리안 그레이의 인도로 런던의 가장 어두운 세계를 방문한다. 한편 버네사가 외출한 사이 그랜디지 플레이스에 불청객이 찾아온다.

미나와 어린 시절을 회상하며 편지를 쓰는 버네사. 두 집안이 한 가족처럼 왕래하던 시절, 버네사는 미나와 친자매보다 가까운 친구였다. 하지만 끔찍한 사건이 일어나 둘 사이는 멀어지고, 버네사는 지독한 병을 앓는다.

크리처는 극단 여배우에게 마음을 열었다가 상처를 받고 분한 마음에 빅터를 찾아 나선다. 부검에서 특이 사항을 발견하지 못한 빅터는 다시 반 헬싱 교수를 찾고 반 헬싱 교수는 자신의 슬픈 과거를 들려주며 빅터에게 연구 중단을 권한다. 한편 맬컴 일행은 런던항에서 다시 한번 괴물 사냥에 나선다.

강력한 주문에 걸렸다 깨어난 버네사는 자신을 삼키려는 악마와 힘겨운 사투를 시작한다. 맬컴과 빅터, 이선, 셈베네는 버네사가 전투를 살아서 버텨 내도록 온 힘을 다해 돕는다. 하지만 싸움이 길어지자 모두 지쳐 가고, 급기야 서로를 향한 불신이 싹튼다.

맬컴 경은 미나를 찾기 위해 버네사를 희생하려 했다고 솔직히 털어놓는다.버네사는 환영을 통해 그랑기뇰을 다음 목적지로 지목하고 일행은 그랑기뇰에서 다시 괴물과 처절한 싸움을 벌인다. 마침내 미나가 눈앞에 나타나지만 맬컴 경은 변한 딸의 모습에 갈등한다.

처음 보는 괴물들이 버네사와 이선을 습격한다. 흩어지려던 맬컴 일행은 버네사를 지키기 위해 다시 한데 뭉친다. 이선은 자신이 일으킨 참상에 괴로워하고, 빅터와 크리처는 브로나를 되살리려 한다.

적들은 악마의 언어인 버비스 디아블로를 쓰고 있었다. 맬컴 일행은 라일의 도움을 받아 베르비스 디아블로를 해석하려 한다. 버네사를 그리워하는 도리안 앞에 새로운 인연이 나타난다.

과거 버네사는 미나를 구하기 위해 황야의 마녀를 찾아갔다. 버네사는 그곳에서 내면의 힘을 깨닫고, 자신을 기다리는 무시무시한 운명 역시 알게 된다. 마녀는 버네사를 지키려 하지만 적들은 교활한 방식으로 두 사람의 숨통을 조인다.

에벌린의 딸 헤카테가 이선을 꾀기 위해 접근한다. 사랑에 빠진 빅터는 아름다운 옷을 사 릴리에게 선물하지만, 릴리는 옷이 불편하기만 하다. 에벌린의 명을 받은 밤의 악귀들이 맬컴 경의 저택에 숨어든다.

뱃사람 숙소 사건을 조사하던 러스크 경위가 이선을 의심하기 시작한다. 에벌린은 각종 저주와 술수로 맬컴을 유혹하며 버네사를 고립시키려 한다. 급식소에서 만난 버네사와 크리처는 서로에게 점점 친근감을 느낀다.

아내의 비보를 접한 맬컴 경이 동요하지 않자 그랜디지 플레이스 식구들은 수상한 낌새를 눈치챈다. 한편 로퍼는 다시금 이선을 찾아 나서고, 안젤리크의 사교계 데뷔를 위해 성대한 무도회를 개최한 도리안은 릴리와 마주한다.

이선은 셈베네에게 자신의 실체를 드러내고, 도리안과 가까워진 릴리는 내면의 본능을 깨닫는다. 한편 위험을 감지한 버네사는 유산사 존이 물려준 오두막으로 대피하고, 그녀를 따라나선 이선과 그곳에서 깊은 교감을 나눈다.

릴리와 도리안의 다정한 만남을 목격한 크리처는 분노하고, 빅터는 릴리를 향한 연모의 감정으로 깊은 혼란에 빠진다. 한편 러스크 경위는 이선과 맬컴 경을 향해 수사망을 좁혀 오고, 마침내 완성된 고대 유물의 해석은 종말을 예고한다.

퍼트니 가족은 크리처를 상대로 간악한 술수를 꾸미고, 맬컴 경은 에벌린이 불러낸 자신의 고통스러운 과거에 시달리며 이성을 잃어 간다. 한편 버네사 일행은 위기에 처한 맬컴 경을 구하고자 에벌린이 기다리는 마녀의 성으로 향한다.

루시퍼와 에벌린의 계략에 빠져 마녀의 성에 입성한 그랜디지 플레이스 식구들은 각자의 내면에 살아 숨 쉬던 과오와 상처를 마주하고, 버네사는 눈앞으로 다가온 오랜 꿈 앞에서 모두의 운명을 좌우할 선택의 갈림길에 선다.

폐인처럼 지내는 버네사를 찾아간 라일은 정신과 상담을 권한다. 러스크 경위는 이선을 인도하러 미국에 가지만, 괴한들이 나타나 그를 납치해 간다. 맬컴은 이선을 아는 인디언 카에트네를 만나 미국행을 제안받는다. 프랑켄슈타인은 자신의 연구 결과에 깊이 자책하며 옛 친구인 지킬 박사를 부른다.

정신과 상담을 시작한 버네사는 조금씩 변해 가고, 새롭게 만난 스위트 박사에게 점점 끌린다. 프랑켄슈타인은 지킬 박사의 실험실에서 놀라운 기적을 목격한다. 릴리는 자신과 비슷한 운명의 소녀를 끌어들이고, 드라큘라는 정신병원 비서를 포섭해 버네사의 비밀을 캐낸다.

헤카테는 아버지를 찾아가는 이선을 따라가겠다고 우기고, 러스크 경위와 보안관, 맬컴과 카에트네가 이선을 뒤쫓는다. 릴리와 도리안은 그들의 목적을 위해 저스틴을 교육시키고, 크리처는 가족을 찾아 나선다. 지킬의 놀라운 연구 성과를 목격한 빅터는 릴리를 되돌릴 수 있다는 희망에 부푼다.

지워진 기억을 찾으려고 최면 요법을 받기로 한 버네사는 끔찍했던 정신 병원으로 돌아간다. 밤과 낮을 알 수 없는 상태에서 고문 같은 치료를 받던 그녀는, 그곳에서 만난 소중했던 사람과 충격적인 과거를 떠올린다.

빅터는 런던에서 지킬의 광증 치료제를 위험하게 개선하고, 카에트네를 비롯해 다수에게 쫓기며 에벌린과 함께 사막을 통과한 이선은 아버지와 과거에 자신이 저지른 죄악들을 마주한다.

버네사가 오랜 친구 라일을 찾아가 도움을 요청하자, 라일이 카트리오나 하트겐을 소개해 준다. 도리안과 저스틴은 릴리와 계획을 착실히 준비해 나가면서도 서로 경계하며 신경전을 펼친다. 이선과 헤카테, 맬컴 경은 재러드 탤벗의 목장에서 뜻밖의 손님들과 함께 저녁 식사를 한다.

릴리가 여자들의 군대에 집중하자, 자꾸만 소외되는 도리안이 의외의 인물과 손을 잡는다. 릴리는 여자들에게 유혈이 낭자한 임무를 주고, 바네사는 카트리오나와 함께 드라큘라의 정체를 찾는다. 한편, 이선과 맬컴 경은 카에트네가 놀라운 환영을 보자 영국으로 돌아가는 발걸음을 재촉한다.

런던에 역병이 퍼지며 종말이 그림자를 드리우자 이선과 맬컴 경, 카트리오나와 수어드 박사가 버네사를 찾는 걸 서두른다. 한편, 빅터는 릴리의, 도리안은 저스틴의 운명을 결정한다. 가족과 재회한 크리처는 더 나은 미래를 꿈꾼다.

드라큘라가 버네사를 데려간 곳을 마침내 찾아낸 맬컴 경 일행. 버네사를 되찾고, 역병을 물리치기 위해 마지막 결전을 펼친다. 한편, 크리처는 들어줄 수 없는 부탁을 받고 고민에 빠진다.