어머니의 옥패를 찾기 위해 잠복한 곳에서 염청은 영롱을 마주친다. 영롱이 남초의 군주로, 서궐에 볼모로 잡혀 와 있다는 사실을 알게 된 염청은 영롱을 의심한다. 한편, 염부에서 황실의 공물을 도둑맞고 염청은 그 일을 조사하게 되는데…
염청은 영롱을 뒤쫓아가고, 영롱은 염청을 취하게 한 후 악방으로 데리고 간다. 영롱의 외삼촌은 늑대족의 성물이 반짝이자, 근처의 귀족들 중 늑대왕의 힘을 가진 자가 있다고 확신한다. 영롱은 염청의 부하들을 피해 노 행수의 마차로 숨어들고, 집 근처에 내려달라고 부탁하는데…
염청은 아버지의 위임장으로 영롱에게 같이 사건을 조사할 것을 제안한다. 염청은 영롱을 둘러싼 피해자들의 사연을 듣지만, 의심을 걷진 않는다. 소 낭자를 습격하던 흑의인을 발견한 염청은 계속 흑의인을 쫓는다. 한편, 염청을 돕겠다고 나선 우유는 한밤중 습격을 받고 쓰러지는데…
염궐은 공범을 잡기 위해 영롱을 고문할 계획을 세우고, 영롱 대신 눈을 뜬 랑은은 염궐에게 반격한다. 잠에서 깨어난 영롱은 랑은과 말다툼을 하고, 지켜보던 염청은 랑은을 잠재운다. 한편, 염궐에게서 사라진 늑대족 성물에 대한 얘기를 들은 염청은 수사 방향이 잘못된 걸 깨닫는데…
소 낭자와 간사가 사건의 주동자였음이 밝혀지지만, 간사는 소 낭자를 이용만 한 채 도망가 버리고 만다. 배신의 아픔에 허덕이던 소 낭자는 염청과 영롱이 풀어준 덕분에 새로운 인생을 살게 된다. 영롱의 관심을 받고 싶었던 염청은 노 행수의 도움을 받게 되는데…
영롱은 백 걸음 안에 인연이 있다는 점괘를 보고 기대하지만, 염청이 나타나자 실망한다. 영롱이 갑자기 랑은으로 변해 사라지자, 소금은 염옥에게 도움을 청하고 영롱을 찾아 나선다. 한편, 염청이 영롱에게만 신경을 쓰자, 기분이 나빠진 우유는 투호 놀이를 가장하여 영롱을 괴롭히는데…
염궐의 계략으로 염청과 영롱은 부적절한 사이로 오해받게 되고, 이에 화가 난 우유는 영롱을 다치게 한다. 서냉산에 사는 신의가 다혼증을 고친다는 말에 염옥은 영롱을 데리고 서냉산으로 향한다. 신의는 영롱을 치료해 주겠다며 의지를 보이지만, 랑은은 숨은 채 나타나지 않는데…
미살은 영롱에게 최면 요법을 사용하려 하지만, 뜻대로 되지 않는다. 그러던 중 한 남자가 신의를 찾아오고, 영롱과 염청, 염옥은 사정을 전해 듣고 마을로 향한다. 영롱이 냉 낭자 대신 산에 들어가고 싶어 하자 염옥은 한가지 제안을 하고, 제안을 받은 영롱은 염청의 방에 잠입하는데…
염청은 영롱을 돕기 위해 영롱을 사랑하는 여인이라고 속이고 성지에 같이 들어간다. 산신을 믿는다는 증거로 사람들의 몸에 붉은 점이 생겨나기 시작했고, 그들에겐 산신을 만날 기회가 주어진다. 동굴에 들어가고 싶었던 둘은 붉은 점을 만들기 시작하는데…
사람들을 한데 모아 탈출방법을 찾던 영롱과 염청은 가짜로 혼례를 올리기로 하고, 신사를 설득해 성지에서 혼인을 준비한다. 산신의 시험을 통과한 영롱과 염청은 동굴로 들어가고, 수낭은 성지에 불을 지른 사람들을 데리고 도망치는데…
탈출하던 영롱은 용바위 앞에서 이상한 힘을 느끼고, 그 괴력으로 용바위를 무너트리고 쓰러진다. 사경을 헤매는 영롱을 보던 염옥은 염청을 탓하고, 염청은 쓰러진 영롱의 곁을 지킨다. 한편, 영롱 일행에게 미살은 미아가 자신의 사제였음을 밝히고 그들과 함께 산에서 내려가게 되는데…
염청은 아버지에게 파혼 이야기를 꺼내지만 거절당하고, 새로운 방법을 떠올린다. 성지 이야기를 들은 우유는 영롱에게 사과하고, 영롱은 우유에게 무술을 배우고 싶다고 얘기한다. 한편, 염청이 체력 강화로 영롱과 우유를 혹독하게 훈련하자, 영롱과 우유는 염청에게 반격할 궁리를 하는데…
우유는 허 어멈의 부탁으로 장 씨 사건을 재조사하게 되고, 영롱에게 도움을 요청한다. 신분을 감춘 채 조사하지만, 우 장군에게 들키게 되고 방해목적으로 염청을 특사로 보낸다. 한편, 영롱과 우유는 이 씨 죽음에 군량미 장부가 관련되었다는 걸 알고 염청에게서 장부를 훔치기로 하는데...
우유는 장부를 확인하던 중, 누군가 장부를 조작했다는 사실을 알게 된다. 류 대인은 자신이 주모자로 몰리자 사건을 덮기 위해 영롱과 우유를 죽이라 명하고, 그 순간 염청과 우 장군이 나타나 상황을 수습한다. 한편, 염청은 약혼을 핑계로 영롱과 함께 남초로 향하는데…
염청은 영롱의 마음을 잡기 위해 노력한다. 남초에 가던 길에 염청은 수상한 낌새를 알아차리고, 괴한의 습격을 받아 성지로 피신하게 된다. 하지만 염궐이 사주한 것임을 알게 된 염청은 망연자실하고 자신의 아버지와 우 장군을 감금했단 사실을 알게 된 염청은 홀로 서궐에 돌아가는데…
염궐은 철가면 선생을 이용해 랑은을 불러내는 데 성공한다. 영롱은 병부를 찾기 위해 랑은을 이용해 염궐을 취하게 만들고, 술에 취한 염궐은 랑은에게 자신의 마음을 고백한다. 영롱은 우유를 통해 염청에게 투항 권유서를 보내고, 병부를 발견한 염청은 반란을 제압할 준비를 하는데…
염궐과 맞서던 영롱 일행은 영롱이 발휘한 늑대왕의 힘으로 이기게 된다. 염청의 부친은 염청의 생모 죽음에 남초가 연관되어 있다고 생각한다. 당장이라고 남초로 쳐들어갈 기세인 아버지에게 염청은 한 달의 시간만 달라고 간청하는데…
염청은 아버지와의 만남을 꺼리는 영롱을 위해 여정을 변경한다. 염청은 철합을 가지고 있었다던 거상을 찾아가고, 거상은 흑의인을 처리해달라며 도움을 요청한다. 한편, 영롱과 염청은 사라진 침입자를 쫓아 악방으로 향하고, 영롱은 다른 무희들과 춤을 추는 염청에게 질투를 느끼는데…
무관이 되어 돌아온 염옥은 다정한 염청과 영롱을 보며 영롱을 뺏기 위해 노력한다. 영롱은 날이 갈수록 원인 모를 행동을 하는 랑은 때문에 두려움의 나날을 보낸다. 범인을 잡기 위해 염청과 염옥은 고군분투하고, 범인을 잡았다고 안심하는 순간 염청의 눈앞에 다시 미아가 나타나는데...
염청은 거상이 미아의 수하였다는 사실을 알고 분노한다. 점차 미쳐가는 미아를 두고 볼 수 없던 미살은 결국 미아를 죽인다. 염청이 늑대왕 설음의 아들이라는 사실을 알게 된 영우는 설음이 자신의 고모라는 걸 밝힌다. 한편, 영롱은 늑대왕의 죽음에 남초 왕실이 관련 있음을 알게 되는데…
남초에 도착한 영롱 일행은 어머니를 만나고, 영롱의 어머니 앞에서 고군분투하던 염청을 본 영롱은 염청을 도와준다. 하지만 염청의 어머니의 죽음과 자신이 관련 있다고 생각한 영롱은 염청을 떼어놓으려고도 한다. 한편, 시체 세 구가 발견되고 영롱 일행은 사건을 추적해 나가는데…
영롱은 아버지를 뵙는 자리에 제후들을 모두 불러 모은다. 영롱은 연쇄 살인 사건의 배후로 남초 번왕을 지목하며, 증거로 번왕이 미아에게 보낸 밀서를 제시한다. 번왕의 실체를 알게 된 제후들은 퇴위를 권하고, 늑대왕의 힘을 사용하려는 영롱의 앞에 염청이 나타나는데…
염청은 어머니의 복수를 위해 번왕에게 가지만, 영롱의 아버지라는 이유로 죽이지 못한다. 영롱은 염청에게 자신의 속내를 털어놓고, 둘은 앞날을 약속한다. 또한, 영롱은 랑심을 늑대족에게 돌려주기로 한다. 한편, 염청에게 영롱을 양보한 염옥은 서궐에 돌아가려고 하는데…
영롱은 랑심을 성단에 반환하기 위한 주문을 외우고, 영우는 영롱의 몸에 있던 랑심이 온전하지 않다고 얘기한다. 한편, 염청은 위험에 처한 영롱을 구하기 위해 자신의 몸에 숨겨져 있던 늑대왕의 힘을 사용하고, 미살은 늑대왕 설음이 자신의 사부라는 사실을 밝히는데…
