유수초초

사부의 선물을 구하러 길을 나선 강자는 위나라 사신 방문 축하연을 구경하고자 연회장에 몰래 숨어든다. 복면한 자객과 마주친 강자는 독에 중독되고 자객의 칼에 찔려 사경을 헤매게 된다. 한편 위소는 강자 때문에 거사가 틀어지고 마는데….

검정후 배염은 자객을 본 유일한 증인인 강자를 기를 쓰고 살려낸다. 건강을 회복한 강자는 사부가 연루될까 봐 사연을 지어내며 검정후부를 빠져나갈 궁리만 하는데….

물에 빠진 척하며 기루를 빠져나왔거늘 또다시 자객과 마주친 강자. 자객은 강자를 죽이지 않고 괴롭히기만 한다. 자객의 함정임을 눈치챈 배염은 강자와 함께 무사히 사신 등서를 구해내지만, 강자는 또다시 중독되고 마는데….

위소와의 대국에서 이긴 배염은 해독약을 손에 넣는다. 한편, 위소는 고양이 인형과 사부를 빌미로 강자에게 자신의 첩자가 되라며 협박하는데….

배염이 하녀를 총애해 황제로부터 벌을 받았다는 소식이 어머니 용옥접의 귀에 들어가자, 옥접은 기별도 없이 경강에 들이닥친다. 한편, 배염은 자객을 잡기 위해 어머니의 생신 연회를 열기로 하는데….

황제 사철은 무슨 연유에선지 갑자기 연회가 한창인 검정후부로 향하고 황제의 은밀한 행차에 배염과 용옥접은 긴장을 놓지 못한다. 연회가 끝나고 모두가 돌아가려는 때, 등서가 묵던 별원에 갑자기 불길이 치솟는데….

배염은 황제의 명으로 위소와 별원 화재 사건을 조사한다. 한편, 강자는 위소가 월락인 소무하일지도 모른다는 생각을 하고 사실을 확인하기 위해 불고죽을 만들어 내오는데...

위소는 월락의 과거와 현재에 대해 말하며 울분을 토한다. 무릉도원인 줄 알았던 월락의 실상에 대해 알게 된 강자는 세상의 잔인함에 실망을 감추지 못하는데...

상대의 계략을 다 간파했음에도 황제가 연루돼 아무 말도 할 수 없었던 배염은 꼼짝없이 옥에 갇히고 만다. 치열한 두뇌 싸움이 펼쳐지는 가운데 위소는 등서를 빼돌리려는 계획이 들통났음을 알게 되는데…

등서를 구출해 모두가 기뻐하지만 위소는 참담해한다. 비분에 가득 차 검무를 추는 위소를 보며 강자는 만감이 교차하고 결국 위소의 정체를 폭로한 서신을 제 손으로 태워버리는데….

배염은 강자와 뱃놀이를 하더니 갑자기 강자 손에 칼을 쥐여주고 제 가슴을 찌른다. 한편 배씨 가문의 영지인 남령에서 불량 무기 사건이 터지는데…

불량 무기 사건을 조사하러 배염과 위소, 강자 일행은 남령으로 향한다. 모두의 우려대로 배씨 가문 종친들은 배염에게 적대적인 태도를 보인다. 배씨 가문 족장은 남령 자사 하진문을 불러 질책하고, 배염과 위소는 사건 조사에 난항을 겪는데....

강자는 강가에 조호미가 모두 없어진 것을 보고 굶주린 난민이 있을 거라고 확신한다. 결국 강자와 위소는 진상을 밝히기 위해 난민으로 분장해 일부러 끌려가는데...

하진문은 무기 사건과 난민에 대한 책임을 모두 배씨 가문에 뒤집어 씌우고, 배염은 친족들을 이간질시켜 서로의 죄를 고발하게 한다. 한편, 무기 사건이 배씨 가문의 부정부패로 종결되는가 싶지만 위소는 뭔가 석연치 않음을 느끼는데...

강자와 위소는 함께 난민을 도우며 점점 더 가까워지고, 배염은 믿고 싶지 않지만 강자의 배신을 의심한다. 한편, 아안은 남편 정생의 억울함을 풀고 싶다며 강자에게 배염을 만나게 해달라고 청하는데….

아안의 고발로 배염은 배씨 가문의 비밀에 한 발 더 닿게 되고, 위소는 아안이 조오의 가족이 아닐까 의심한다. 한편, 하영림은 거짓 소문을 흘려 아안을 밖으로 불러내고 함정에 빠진 아안은 몹쓸 짓을 당하고 마는데….

하진문은 하영림을 지키기 위해 배염에게 거래를 청하고 배염은 양심과 가문 사이에서 괴로워한다. 강자는 아안과 같은 피해자들을 찾아 하영림을 벌하고자 하지만 다들 나서길 꺼려 하는데...

하영림 손의 상처가 방림원 자객이 쓴 화살촉과 일치하자 배염은 방림원 자객이 위소임을 확신한다. 강자는 최량의 도움으로 무사히 장풍오를 빠져나가지만, 최량에게서 화살촉에 관한 얘기를 듣고 다시 몰래 장풍오로 돌아가는데...

배염은 위소와 한판 대결을 펼치지만 끝내 강자를 찾지 못한다. 하진문의 수를 눈치챈 배염은 장부를 빼돌리려 하지만 배씨 가문의 장부는 위소에게 뺏기고 애먼 노유의 장부를 손에 넣게 되는데….

월락에 가야 하는 위소는 강자를 속여 자신과 동행하게 만든다. 한편, 배염은 자신을 황위에 앉히려는 어머니의 계획을 듣고 경악하는데...

배염은 군제 개편안을 제안해 다시 황제의 믿음을 사고, 혹시 모를 노유의 오해를 풀겠다며 일부러 양주행을 자처한다. 한편, 월락에선 새로운 성주 선발 대회가 열리는데….

위소는 성주 선발 대회에 난입해 백옥잠을 보이곤 장로들을 도발하고 사라진다. 한편, 영구화를 찾으러 나선 강자는 명월곡의 참상을 보고 말을 잇지 못하는데….

위소는 일부러 장로들에게 잡힌 뒤, 억울하게 눈감은 소해천의 결백을 인정하고 사죄의 큰절을 올리면 백옥잠을 넘기겠다며 거래를 제시한다. 다시 개최된 성주 선발 대회에서 위소가 위험에 처하자 강자는 자신이 소무하의 아내라고 밝히는데….

위소의 도움으로 홍야는 첩자를 색출하고 위소가 넘겨준 백옥잠으로 월락 성주가 된다. 위소와 강자는 홍야의 권유로 월락에 남아 즐거운 시간을 보내지만, 소무하의 아내라며 사람들이 강자를 위협하자 위소는 정체를 밝히고 자신이 모든 비난을 받는데...

위소의 방에서 진짜 고양이 인형을 발견한 강자는 배신감에 월락을 떠나지만 도중에 월락인으로 변장한 진원군 무리를 발견하고 위소를 돕기 위해 다시 돌아온다. 한편, 노유는 일부러 월락과 전쟁을 일으키는데...

월락 사람들이 전쟁의 책임을 위소에게 떠넘기자 위소는 끝까지 싸워 승리한 뒤 자신의 처분을 맡기겠다고 약속한다. 노유는 이질을 유발하는 부들솜을 월락성으로 날리고, 죽은 줄로만 알았던 월락인 포로들을 앞세워 성문을 열라고 협박하는데….

배염은 위소를 찾아가 거래를 제안한다. 이에 위소는 역적 퇴치에 월락이 일등 공신임을 인정해 달라는 조건을 내걸고 배염과 손을 잡는데….

다시 맞붙은 전투에서 강자는 사부 교연을 만나고 위소가 자신을 미끼로 이용했음을 알고 분노한다. 하지만 이도 잠시, 강자는 노유에게 납치되고 노유의 심문을 받던 중 고양이 인형이 깨지며 제왕 사순의 서신이 나오는데….

강자는 위소를 혼절시키고 사부 교연과 함께 도망치며 부모님에 관한 얘기를 듣는다. 하지만 이내 위소에게 붙잡히고 엎친 데 덮친 격으로 황제의 부름이 떨어지는데….

황제는 강자를 궁에 붙잡아 두고 군주로 책봉할 뜻을 비춘다. 한편 배염은 황제에게 강자와의 혼사를 청하고, 동 승상을 만나 파혼의 뜻을 전하는데….

위소와 출궁한 강자는 최량과 동연, 배염을 우연히 만나 함께 술자리를 갖는다. 영안군주가 된 강자를 위해 태자가 친히 마련한 상화연에서 강자는 독살당할 뻔하지만 위소의 도움으로 위기를 벗어나고, 배염은 그 일에 대해 용국부인을 추궁하며 맞서는데...

용옥접은 위소가 위비의 죽음에 대해 조사한다는 걸 알게 된다. 복수에 눈이 먼 용옥접은 연상교까지 몰래 납치하고 위소까지 제 편으로 만들어 황제를 폐위시키려고 하는데...

강자는 동연의 도움으로 황궁에서 도망치다가 사부 교연이 입궁하는 걸 보고 길을 돌린다. 용옥접의 거사는 실패로 돌아가고 옥에 갇혀 사철에게 그간 간직한 증오를 쏟아내는데….

용옥접은 벌로 암자로 떠나고 배염과 마지막 인사를 나눈다. 황제는 삼랑이 의심스럽다며 양주에서의 일을 캐보라 명한다. 태자는 분위기를 개선해 보고자 황실 가족 연회를 열지만 황제는 강자가 올린 탕을 먹고 혼절하고 마는데….

모든 증거가 영안군주인 강자를 향하지만 범인으로 몰린 강자는 정작 무슨 독을 썼는지 아무것도 모르는 상황. 배염과 위소는 진짜 배후를 눈치채고 강자를 구하기 위해 손을 잡는다. 한편 월락에 간 강원은 위소의 뒤를 캐고 다니는데....

황제 시해의 누명에서 벗어난 강자는 배염과 위소의 도움으로 납치를 가장해 황궁에서 탈출하고, 위소는 황명을 거역한 이유로 노예 격투장에 갇히고 만다. 하지만 배염의 추천으로 위소는 위국과의 전쟁 선봉장으로 나가게 되는데...

위국 군대를 토벌하러 출정을 떠난 배염과 위소는 각각 양주와 주주로 헤어진다. 위소는 악경륭과 안팎으로 협공하여 주주성을 수복하기로 하고 먼저 성안으로 진입하지만 때가 되어도 악경륭이 이끄는 주력군이 나타나지 않아 홀로 고전을 치르는데...

위소의 기세에 밀려 주주성을 내준 위국 군대는 유연의 위기감을 공략해 양주성을 공격하고, 위소와 강자를 마중 나간 안징은 적에게 포위된다. 한편 간신히 피신한 월락과 대양의 군대마저 상대를 탓하며 싸움을 벌이는데...

대양과 월락의 연합군은 위국 군대에게 승리를 거두고 황제는 위소를 더욱 경계하게 된다. 삼군의 공을 치하하는 축하연에서 위소는 제왕 사건의 진실을 밝히려고 하지만 황제는 월락 백성들의 목숨으로 위소를 협박하는데...

위소는 황제가 자신을 죽이고 월락에 또 누명을 씌우려고 하자, 간신이 되더라도 황제를 죽이기로 결심하는데...