트웰브

범죄자들을 상대로 사채업을 하며 정체를 숨긴 채 살아가고 있는 태산과 천사들. 마록은 천사들과 따로 지내고 있는 미르에게 돌아올 것을 설득하지만, 미르는 예지를 통해 본 불길한 상황에 불안해하며 혼자 방법을 찾으려 한다. 한편, 사민은 악의 힘을 되찾기 위해 오래전 봉인된 오귀를 찾아낸다.

오래전 지키지 못한 소중한 이들을 떠올리며 죄책감에 시달리는 태산. 사민은 오귀에게 영혼석을 찾을 수 있게 도와달라고 하고, 추종자들을 악귀화 시켜 미르가 가진 용의 기운을 노린다. 천사들은 펜던트에서 악귀가 돌아온 것을 암시하는 빛을 보고 혼란에 빠진다.

악귀들의 공격으로 부상을 입은 천사들. 다친 천사들을 보며 불안해하는 태산. 마록은 오귀가 부활한 사실을 우선 숨긴 채, 사민을 찾기 위해 원승에게 비밀 미션을 부여한다. 오귀는 천리안을 통해 찾은 영혼석을 쥐고 복수를 다짐한다.

마록이 태산에게 오귀의 부활과 사민과 악귀들이 돌아온 것을 알린다. 잠입했던 원승이 악귀들의 집회장 입구를 알아내자, 찾아가는 태산과 마록. 그곳에서 악의 기운을 발견한다. 그 사이 악귀들은, 태산이 유일하게 아끼는 인간, 금순을 찾아가는데.

태산이 악귀가 된 추종자들과 싸우며 천사들과 금순을 지키는 사이, 사민이 방울이를 공격하고 미르를 납치한다. 오귀는 미르가 가진 용의 기운과 영혼석의 힘을 모아 힘을 흡수하다가 쓰러진다. 홀로 사민의 집회장을 찾아간 마록은 지팡이의 능력을 펼치기 시작한다.

영혼석을 가로챈 사민과 싸우는 오귀. 손쉽게 사민을 제압하지만, 영혼석으로 인해 빠르게 치유되는 사민. 오귀는 미르와 집회장을 벗어난다. 태산은 결국 오래전 봉인했던 지옥문을 개방하게 된다. 지옥문의 개방으로 천사들은 능력을 되찾지만, 동시에 악의 기운까지 세상으로 퍼진다.

먼 옛날, 오귀는 천사들과 함께할 수 있게 능력을 달라고 신에게 기도하지만, 다른 존재가 그를 찾아온다. 사민은 미르가 가진 용의 영혼마저 빼앗아 차지하고, 천사들은 예상치 못한 옛 친구들의 등장에 당황한다. 사민을 막고 미르를 구하기 위해 지하 신전으로 내려가는 태산. 다시 태산의 주먹이 불타오른다!

사민에게 조종당하는 죽은 천사들과 치열한 전투를 할 수밖에 없는 천사들. 태산은, 미르를 지키기 위해 사민의 공격을 정통으로 맞고 쓰러진다. 그때 회복을 마치고 신전으로 날아들어 온 오귀. 태산빌딩 문 앞까지 다가온 악귀가 된 인간들. 다시 악의 힘을 봉인하고 천사들을 지키기 위해 일어나야 하는 태산.