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신통치 못한 마술사인 야마다 나오코는 어느 날 젊은 물리학자인 우에다 지로가 염력자들에게 보내는 도전장을 접하게 된다. 몇달째 밀린 집세로 인해 상금에 눈이 먼 나오코는 우에다를 찾아가 자신이 정말 초능력을 가지고 있다는 것을 믿게 만든다. 그러자 우에다는 상금을 걸고 어느 염력자의 트릭을 풀어줄 것을 의뢰하고, 나오코는 이를 거절한다. 그러나 이내 둘은 묘한 콤비를 이루어 완벽에 가까운 트릭을 하나씩 풀어가는데...
유명한 마술사였던 아버지를 동경해 마술사가 된 나오코. 하지만 나오코는 인기도 없고, 벌이도 시원찮은 무명 마술사다. 근근히 생활을 유지해 가던 중 갑자기 일터에서 쫓겨나게된 나오코는 일본 과학기술대학에서 근무하는 물리학자인 우에다에 대한 기사를 보게 된다. 초능력자란 걸 입증한 사람에게는 상금을 주겠다는 내용을 본 나오코는 우에다를 찾아간다. 나오코는 트릭을 이용해 우에다 앞에서 밀봉한 봉투 속에서 동전을 빼내는 마술을 보인다. 이에, 나오코가 초능력자라고 감쪽같이 속은 우에다는 나오코에게 뜻밖의 제안을 하는데...
우에다와 함께 '어머니의 샘'을 찾아간 나오코. 두 사람은 봉투를 사용한 키리시마의 독심술에 아무 말도 못하고 물러선다. 다시 한 번 키리시마의 속임수를 밝히려고 도전한 나오코는 알코올을 사용한 속임수가 있었다는 걸 알아낸다. 나오코와 우에다는 미와코를 데리고 교단을 도망치다가 우연히 아오키라는 남자의 집에 숨어들게 된다. 아오키 역시 '어머니의 샘'으로 인해 아들을 잃은 피해자 중 하나였다. 키리시마의 저주로부터 미와코를 지키기 위해 나오코 등 세 사람은 불침번을 선다. 하지만 다음날 아침 미와코는 변사체로 발견되는데...
아오키의 집에서 빅마더의 초상화를 발견한 우에다와 나오코는 아오키가 '어머니의 샘'과 한패임을 의심한다. 하지만 아오키는 예전에 빅마더를 믿던 아들이 걸어 둔 거라며 변명한다. 하지만, 별 다른 증거를 발견하지 못해서 우에다와 나오코는 다시 한 번 '어머니의 샘'으로 가서 담판을 짓기로 한다. 빅마더는 나오코가 생각한 숫자를 맞히는 대신 나오코의 손가락을 자르겠다고 요구한다. 결국, 빅마더가 나오코가 생각한 숫자를 맞히는 바람에 나오코는 위기에 처하는데...
'호매고 마을'에 새로 부임한 마에다 경관은 그 마을이 저주를 받았으며, 마을 사람들이 없어졌다고 경찰서에 보고한다. 마을 사람들을 없앤 것은 '미츠이' 라는 사람으로 그는 마에다 경관마저 없애려고 했다. 이 사건의 해결을 의뢰 받은 우에다는 다시 나오코를 찾아가 마에다 경관과 함께 '호매고 마을'로 향한다. 나오코와 우에다는 그곳에서 미츠이와 대면하게 된다. 미츠이는 그의 능력을 믿지 않는 나오코에게 마에다 경관을 그의 과거와 함께 없애 보이겠다고 하는데...
마에다 경관이 사라진 다음 날. 야베와 나오코는 우에다가 없어진 걸 알게 되고, 벽장 안에서 목이 없는 우에다를 발견하고 기겁을 한다. 전화는 먹통이고, 마을 입구의 다리로 갔을 땐 다리마저 사라져 있었다. 나오코는 아침에 발견한 사람이 진짜 우에다인지 확인하기 위해 다시 그 시체가 발견된 집으로 향한다. 나오코는 미츠이가 우에다의 목 부분을 없애는 모습을 녹화한 비디오 테이프 속의 장소가 전날 우에다와 함께 들렀던 곳임을 알고 야베와 함께 그 곳으로 향하는데...
우에다는 자기의 맞선 상대를 골라달라고 나오코를 연구실로 부른다. 마침 그때, 야베와 이시하라 형사가 '미유키'라는 여자를 데리고 온다. 미유키는 초능력으로 세 남자를 죽일 테니, 자기를 감금하고 감시해 달라고 경찰에 요청했는데, 야베는 그 일을 우에다에게 부탁한다. 얼떨결에 미유키와 하룻밤을 보내게 된 우에다와 나오코. 미유키는 자신이 머릿속에 그린 것들을 실제로 현실 속에서도 일으킬 수 있다고 얘기한다. 그날 밤, 미유키는 '우매키'라는 남자를 초능력으로 죽이겠다고 말하는데...
미유키는 우매키에 이어 두 번째 남자 타케시타도 초능력으로 칼로 찔러 죽였다고 주장한다. 칼로 죽이는 시늉을 할 때 미유키한테 튀었던 피가 타케시타의 것과 일치했고, 칼에서 나온 지문도 미유키의 것과 일치했다. 과학적으로 도저히 입증할 수 없는 상황들로 사건은 점점 미궁 속으로 빠져든다. 그러던 중, '테츠의 방'이라는 TV프로에서 방영된 '쌍둥이 대회'를 본 우에다는 미유키가 쌍둥이란 가능성에 초점을 맞춘다. 나오코와 우에다는 그 점을 확인하기 위해 미유키를 불러내는데...
집주인은 나오코에게 '라돈 기인 대회' 광고 전단지를 갖다 주며 마술 솜씨를 선보여 방세를 대신해 온천 여행을 우승 상품으로 타오라고 암암리에 압력을 넣는다. 대회에 참가한 나오코는 그곳에 특별 심사 위원으로 와 있는 우에다를 보고 어이없어 한다. 자신의 순서가 되어 마술을 선보인 나오코는 관객들에게 좋은 반응을 얻지만, 한순간의 실수로 트릭이 들통나 버린다. 바로 그때, 일명 천리안인 '카츠라기'가 나타나 투시력을 선보이는데...
어느 날, 죽은 아빠의 전화를 받은 나오코는 누군가의 장난일 거라 생각하면서도 불안한 마음을 감추지 못한다. 그리고 그 다음날 '코쿠몬 섬'에서 왔다는 '츠그오'와 '미츠오' 형제를 만나게 된다. 코쿠몬 섬은 나오코 엄마의 고향이다. 그 형제는 나오코의 엄마가 섬에서 큰 죄를 지었다는 듯 나오코에게 의미심장한 질문을 던진다. 나오코는 엄마에게 전화를 걸어 섬과 아빠의 죽음에 대해 물어 보지만 엄마는 정확하게 얘기해 주지 않는다. 이에, 나오코는 우에다에게 코쿠몬 섬에 대해 조사해 달라고 부탁하는데...
나오코는 아빠의 편지를 통해 자기가 초능력자며, 아빠를 죽인 범인이란 걸 알게 되고 충격에 휩싸인다. 점점 죽어 가는 코쿠몬 섬을 구하기로 결심한 나오코는 모든 걸 버리고 섬으로 향한다. 섬에서 나오코는 아나아키 의식을 통해 자기한테 잠재돼 있던 초능력을 되살리기 위해 정해진 결혼 상대 '모토오'와 합방 의식을 갖게 된다. 하지만 모토오가 준 술 속에 미약이 들어 있는 것을 눈치챈 나오코는 방을 뛰쳐나오는데...
무츠하카무라라는 외딴 마을의 한 여관에서는 매년 1월 11일이면 사람이 죽는다. 몇 년 동안 이런 불상사가 잇달아 발생하자 여관 주인은 불가사의한 현상에 관한 권위적인 존재 우에다를 찾아와 진상을 밝혀 달라고 부탁한다. 우에다는 오랜만에 나오코에게 연락을 취하고 온천에 놀러 가자며 그녀를 그곳으로 데려간다. 여관에는 사람이 죽는다는 소문에도 불구하고 5년 전에 죽은 비서를 추모하는 뜻에서 매년 방문하는 정치가 일행, 여류 추리 소설 작가와 그녀의 비서가 이미 손님으로 와 있었다. 수상쩍은 분위기가 감도는 마을에는 수백 년 전에 마을 사람들이 재물을 빼앗기 위해 싸움에 지고 돌아가는 무사들을 죽였다는 이야기가 전해지고 있었는데...
휴대폰 벨소리가 자기도 모르는 사이에 바뀌어 있던 여류 추리 소설 작가가 죽은 후 그녀의 비서 후지노의 휴대폰 벨소리도 바뀌고 만다. 불안에 떠는 후지노를 여관에 있던 모든 사람들이 아침까지 한 곳에 함께 있으며 보호하기로 하는데, 모두가 보는 앞에서 그녀도 목숨을 잃고 만다. 경시청 야베 형사가 현장에 오지만 사인을 밝히지 못한다. 그러던 중 종업원 히라조도 무사의 습격을 받는다. 한편, 나오코는 히라조가 공손한 말씨를 사용하게 된 경위와 젊은 날의 가슴 아픈 사랑 이야기를 듣게 되는데...
사건의 진상을 밝히려던 나오코와 우에다는 동굴 속에 갇히는데 그 안에서 백골 상태의 시체를 발견한다. 두 사람이 추리를 거듭하여 결론에 달한 그 순간, 여관 주인이 그들을 구해 준다. 그는 정치가 카메야마와 함께 있었는데, 그들은 나오코와 우에다가 그 동굴에 갇힌 사실을 알 리가 없는 사람들이었다. 한편, 영험하다는 여자 점쟁이의 말대로 하지 않으면 반드시 불행이 닥친다는 사건을 조사하던 야베는 우에다에게 도움을 요청한다. 이에, 우에다는 나오코를 손님으로 위장해서 그 점쟁이에게 보낸다. 점쟁이는 나오코에게 자기가 시키는 대로 하지 않으면 소중한 것을 잃어버리게 된다고 예언했으나 나오코는 그 지시를 무시하는데...
점쟁이의 신봉자처럼 위장해서 그 집으로 잠입한 나오코와 야베. 나오코는 그곳에 우에다가 있는 듯한 강한 느낌을 받지만 그의 모습은 보이지 않는다. 두 사람은 그곳에서 곤경에 빠진 가정부를 도와준 인연으로, 옛날부터 그 동네에 전해 내려져 오는 얘기를 듣게 된다. 옛날에 한 소녀가 자취를 감추었다가 나타나더니 다음날 일어날 일을 예언했는데, 그 예언이 적중했다는 것이다. 한편, 나오코는 자신도 예언 능력이 있다면서 점쟁이의 신봉자들을 자기편으로 만들어 돈을 벌 생각을 한다. 이를 눈치챈 점쟁이는 나오코에게 앞을 내다볼 수 있는 능력이 있다면 자기와 내기를 하자고 제의하는데...
미래를 내다보는 능력을 걸고 점술가 스즈키 요시코와 대결하는 나오코. 하지만 결과는... 나오코는 요시코의 능력이 모두 속임수라고 추리하지만 증거가 없다. 요시코의 신도인 나카노 일당에게 추궁당한 나오코는 엉터리 예언을 말한다. 이 예언이 틀리면 나오코는 린치를 당할까?
하루는 오카모토라는 청년이 우에다를 찾아온다. 증권 회사에 근무한다는 오카모토는 최근 화제를 모으고 있는 후카미의 초능력이 진짜인지 확인해 달라고 요청한다. 후카미는 사람의 소지품을 통해 그 사람이 어디 있는지 알아내는 초능력을 지니고 있다고 알려져 있는데, 오카모토는 그 사실 여부를 확인하여 실종된 약혼자를 찾으려는 것이다. 우에다는 나오코를 조수라고 소개하며 후카미가 경영하는 아카데미로 가서 후카미의 초능력에 숨겨진 트릭을 밝혀내려고 한다. 우여곡절 끝에 우에다는 자신이 고정 출연하는 프로그램에 후카미를 초청하여 그가 거절할 수 없는 상황을 만들어 초능력을 테스트하려고 하는데...
오카모토와 고바야가와, 야베 형사, 우에다, 나오코는 오카모토의 약혼자가 택시에 탄 채 실종된 현장에 갔다가 그곳에서 사건 당시와 똑같은 택시를 본다. 또한, 그 택시 뒷 창문으로 실종된 오카모토의 약혼자의 모습이 보여 모두를 놀라게 한다. 후카미가 실종된 여성들의 유골이 있는 곳을 알아맞힌 것은 정말 그의 신비한 능력 때문인지 모두들 의심하게 된다. 우에다와 나오코는 다시 한번 오카모토의 약혼자가 실종될 당시의 상황을 조사한다. 실종 당시 가장 의심을 받았던 것은 그녀가 죽음으로써 재산을 가로챌 수 있고, 당시 경제적으로 곤란을 겪고 있던 외삼촌 고바야가와와 약혼자 오카모토였다. 하지만 당시 고바야가와에게는 명확한 알리바이가 있었는데...
어느 날 츠카모토라는 여대생이 우에다를 찾아온다. 츠카모토는 한때 홧김에 사촌에게 천벌을 내리게 해 달라고 제사장한테 빈 적이 있는데, 며칠 후 정말로 그 사촌이 죽었다고 한다. 사촌의 죽음에 책임을 느낀 츠카모토는 자신에게 천벌이 내리게 해 달라고 우에다에게 부탁한다. 누군가가 자신을 해치게 하여 제사장의 정체를 밝히려는 것이다. 우에다는 나오코에게 도움을 청했다가 거절당하자 혼자 제사장을 찾아간다. 그리고 천벌을 내려 달라고 의뢰하고 돌아온 우에다는 츠카모토에게 자신이 보호해 주겠다며 함께 생활하기로 하는데...
세미나를 조사 중이던 나오코는 그들의 실체를 파헤치려다 손이 묶인 채 갇힌다. 손목을 묶은 줄을 풀고 나온 나오코는 그 세미나의 주최자의 시체를 발견한다. 그러나 방이 밀실 상태였기 때문에 나오코가 범인으로 오해를 받아 야베 형사에게 연행된다. 에미는 자신이 천벌을 받은 상태이기 때문에 함께 있는 사람에게도 영향을 미친다고 생각하지만, 우에다는 단지 운이 나빠서 그럴 뿐이라고 위로한다. 우에다의 아파트의 현관에서 이상한 소리가 나서 나가 보니 현관문이 열려 있는 채로, '내일 천벌이 내릴 것이다'라는 내용의 편지가 놓여 있는데...
키사무라라는 마을에는 한번 들어가면 다시는 나오지 못한다는 전설의 숲이 있는데, 그곳에 고속도로 건설 계획이 세워진다. 촌(村)사무소의 건설부장 하시모토는 마을의 발전을 위해 숲에 조사대를 파견했지만 그동안 돌아온 사람이 없다. 이후 다시 조사대를 파견하지만, 조사에 반대하는 촌장 오하시가 숲 입구에서 그들을 막아선다. 촌장은 숲에 산다는 요술사를 잡아오지 못하면 설사 숲에서 살아 돌아오더라도 마을 사람들 손에 죽을 줄 알라며 협박한다. 결국 숲으로 들어간 조사대는 한 오두막을 발견하게 된다. 그곳의 벽에는 피가 묻어 있고 그 주변에는 문자가 적혀 있는데...
하시모토는 우에다에게 비밀을 알려주겠다며 밤에 만나자고 하는데, 약속장소에 나갔던 우에다는 하시모토의 시체를 발견한다. 그리고 그 주변에서 가면을 쓰고 있는 요술사를 본다. 한편, 그 무렵 촌 사무소를 방문한 야마다 사토미는 그 사무소에서 악의 기운이 느껴진다며 사무소 내부에 있던 물건들의 위치를 바꾸도록 시킨다. 야베 형사는 하시모토의 살해범을 찾으려 하지만 모두에게 알리바이가 있어 범인 찾기가 쉽지 않다. 한밤중에 야나기다는 요술사를 찾겠다며 혼자 나가고, 오두막에 남아 있던 사람들은 어디선가 들려오는 노래 소리를 듣게 되는데...
가비무라에 수수께끼의 인물 시가카와 겐조가 나타난다. 신성한 숲을 더럽히는 자에게는 천벌이 내린다며 숲에 눌러앉아 버티는 겐조. 놀랍게도 그는 자신의 말을 현실로 나타나게 하는 초능력을 지닌 사람이었다. 한편, 숲의 리조트 개발 계획 관계자들이 잇달아 사고를 당하는 가운데 개발 회사 직원 아이자와는 겐조의 신자 집단에 잠입했다가 들켜서 자살을 선고받는다. 아이자와로부터 겐조의 거짓 능력을 밝혀 달라는 의뢰를 받은 우에다는 나오코를 데리고 가비무라로 향한다. 경시청 형사 야베도 현장으로 달려와 사고에 대해 조사하기 시작한다. 그 무렵 미나가타라는 남자가 사토미를 찾아오는데...
겐조의 말대로 노란 카드를 뽑은 나오코. 놀란 나오코와 우에다는 신자들을 따돌리고 도망쳐 나온다. 그러나 다음날 아침, 두 사람은 겐조와 대결하기 위해 다시 마을로 향한다. 그러나 우에다와 떨어지게 된 나오코는 숲 속에서 어머니인 사토미를 발견하고 그녀도 신성한 코끼리 상을 찾고 있음을 알게 된다. 우에다는 마을의 지주 에토에게 전날 밤부터 이노우에 형제가 보이지 않는다는 말을 듣는다. 문득 어디선가 들려오는 목소리를 따라가자 신이치가 울고 있고 신지가 쓰러져 있었다. 야베는 신이치를 신지의 살해범으로 단정짓고 체포하려 하지만, 신이치는 겐조의 말에 이끌려 도망치는데...
간가나이무라에 나타난 미카코는 공간에 구멍을 만들어 사람과 사물을 순간 이동시키는 능력을 가졌다고 한다. 미카코는 유적에서 나온 귀중한 토우를 노리고, 마을 박물관의 학예연구원 아쿠타가와는 우에다에게 토우를 지켜 달라고 의뢰한다. 우에다는 나오코를 데리고 마을로 가지만, 학자를 싫어하는 촌장은 경시청에 상담하여 우수한 경호단을 부른 상태였다. 미카코를 숭배하는 마을 사람들은 나오코와 우에다를 냉담하게 대한다. 미카코는 토우가 전시되어 있는 박물관에서 공간 이동을 해 보겠다고 선언하고, 마침 그때 야베 일행이 나타나는데...
나오코와 우에다, 야베 등 사람들이 보는 앞에서 미카코가 사라진다. 모두 깜짝 놀라서 어리둥절해 하는데, 박물관 안에서 미카코의 웃음소리가 들려 온다. 뒷문도 열쇠로 잠겨 있는 상태에서 안으로 순간 이동한 미카코를 보며 다들 당황한다. 미카코는 토우를 가져가겠다며 유유히 사라지는데, 조사 결과 사라진 물건은 아무것도 없었다. 그러자 미카코는 좀 더 자세하게 조사해 보라고 말한다. 다시 조사한 결과, 남아 있는 토우는 모조품이었다. 미카코는 자신이 진품과 모조품을 공간 이동으로 바꿔치기 한 것이라고 주장하는데, 과연 미카코는 공간 이동 능력을 지닌 것일까...
입주자가 결코 죽지 않는다는 양로원. 아무리 가망이 없는 노인도 그 양로원에만 들어가면 건강해지고 장수한다는 것이다. 이런 소문을 들은 어느 가족이 우에다에게 그 진위를 조사해 달라고 부탁한다. 양로원의 노인들을 탐문 조사한 결과, 다들 아카치라는 남자 덕분에 다시 살아났다고 증언한다. 그밖에도 망가지거나 없어진 것을 원상복구시키는 아카치. 우에다는 나오코를 데리고 양로원을 찾아간다. 나오코는 아카치의 능력이 교묘한 속임수임을 간파하지만 그것을 증명할 증거를 찾지 못하는데...
거짓으로 죽은 척했다고 생각했던 센다가 병원에서 정말 사망하고, 양로원 노인들은 센다를 병원 응급실로 보낸 나오코와 야베 형사를 살인자로 몰아붙인다. 사실, 아카치는 5년 전 도산 직전이었던 양로원 경영에 참여했는데, 그 직후부터 '절대 죽지 않는 양로원'이라는 소문이 퍼지면서 거액의 입회비를 내야 하는데도 희망자가 몰려들었다. 한편, 야베 형사는 센다가 빚에 허덕인 나머지 자살한 것이라며 수사를 매듭지으려고 한다. 그러나 나오코는 오히려 거기서 힌트를 얻게 되는데...
헤이안 시대 와카의 달인 카메야마가 확립한 '카메야마가'는 기존의 음율에 얽매이지 않는 독특한 기법이 특징이다. 게다가 뛰어난 사람이 읊은 노래에는 신비한 힘이 있다고 한다. 그런 노래의 전통을 세상에 전하려는 카메야마 집안의 저택이 남의 손에 넘어가게 되었다. 그러나 그 저택에는 끔찍한 것을 봉인했다고 전해지는 문이 있다. 집을 양도하기 전에 이 문을 열어보기 위해 카메야마 가문의 변호사 마츠무라는 우에다에게 현장을 입회해 달라고 의뢰한다. 우에다는 이번에도 역시 나오코를 데리고 그 집으로 가는데...
토지로, 레이카에 이어 치사토가 죽자, 나오코는 집안 사람들 중에 범인이 있다고 추리한다. 그러자, 카메야마 집안 사람들은 나오코와 우에다를 경계한다. 경찰과 우에다는 유산에 얽힌 살인이라고 짐작하지만 아무런 증거도 찾지 못한다. 그러던 중, 나오코의 모습이 보이지 않고 나오코를 어딘가에 가두어 질식시킨다는 내용의 카메야마가를 참고하여, 우에다와 야베는 치즈루와 함께 노래에 등장하는 장소로 달려간다. 그 무렵, 나오코는 결박된 상태로 감금되어 질식사당할 위기에 처하게 되는데...
치카코라는 여자가 살고 있는 오시마이무라 숲. 25년 전에 그녀는 여적인 능력을 가진 사람으로서 화제를 모았으나 과학자로부터 가짜라고 매도당한 후 마을에서 쫓겨났다. 치카코는 옛날의 원한을 풀기 위해 영적인 능력을 한층 더 길러서 되돌아온 것이다. 치카코가 사는 오두막을 향해 떠난 토벌대가 행방불명되고, 더구나 조사에 임했던 물리학 교사 기타미는 치카코로부터 저주를 받는다. 기타미가 도움을 요청하자 우에다는 나오코를 데리고 마을로 향한다. 한편, 지주인 가네이와 그의 아내 타미요는 치카코를 물리쳐 달라고 우에다에게 강력하게 요구하는데...
나오코가 토벌대와 함께 사라진 후에 저주의 내용이 적혀 있는 봉투를 발견한 우에다. 그 안에는 나오코의 필체로 사람들의 이름이 적혀 있따. 우에다는 순간적으로 그 봉투를 감추고 기시모토는 그런 우에다를 이상하게 생각한다. 한편, 나오코를 납치한 사람들의 목적은 옛날에 사토미가 고쿠몽도에서 가지고 나온 것을 빼앗으려는 것이었다. 또한, 그들은 나오코가 사토미의 피를 이어받아 영적인 힘을 가지고 있으므로 봉인을 풀 수 있을 거라고 말하는데...