부잣집 아이들만 다니는 에이토쿠 대학 부속 고등학교 2학년생인 츠쿠시는 ‘F4’라고 불리는 부잣집 도련님 4명이 학교 전체를 좌지우지하고 아이들을 지배하는 상황이 지긋지긋하기만 하다. 어느 날 츠쿠시는 F4의 리더 도묘지에게 찍힌 친구를 도와준 바람에 F4로부터 빨간 딱지를 받게 되고, 전교생에게 괴롭힘을 당하는 처지가 되는데...
도묘지에게 선전포고한 츠쿠시는 그의 부하들에 의해 납치당한다. 정신을 잃었던 츠쿠시는 도묘지의 저택에서 깨어나고 자신이 무슨 일을 당한지 몰라 당황한다. 도묘지는 츠쿠시에게 선전포고를 취소하라고 다그치지만, 츠쿠시는 절대 지지 않겠다고 큰소리친다. 사쿠라코가 츠쿠시와 친하게 지낸다는 것을 도묘지가 알게 된 다음 날 아침, 사쿠라코의 사물함에 빨간 딱지가 붙는다. 등교한 사쿠라코는 전교생의 표적이 되어 괴롭힘을 당하는데...
얼떨결에 도묘지와 첫 키스를 하게 된 츠쿠시는 루이가 그 모습을 봤다는 사실 때문에 신경이 쓰인다. 유키는 루이에게 고백해 보라며 응원하지만, 츠쿠시는 좀처럼 자신의 마음을 전하지 못한다. 루이는 시즈카가 프랑스로 돌아가게 되자 우울해하고, 츠쿠시는 그런 루이를 위해서 자신이 뭔가 해줄 수 없을지 고민한다. 어느 날, 츠쿠시는 일본으로 잠깐 들어온 도묘지의 누나 츠바키를 우연히 만나는데...
도묘지의 데이트 신청을 농담으로 받아들인 츠쿠시는 혹시나 하는 마음에 신경이 쓰여 약속 장소로 갔다가 비에 쫄딱 맞은 채 자신을 기다리는 도묘지를 보고 깜짝 놀란다. 츠쿠시는 도묘지에게 사과의 의미로 차를 사주겠다며 자신이 아는 카페로 함께 가자고 한다. 그런데 그 카페가 있는 건물의 엘리베이터가 고장 나는 바람에 두 사람은 갇히고 만다. 다음날, 둘이 함께 밤을 보냈다는 소식이 학교에 퍼지고, 츠쿠시를 대하는 아이들의 태도가 달라지는데...
누군가가 술을 먹고 옷이 벗겨진 채 잠든 츠쿠시의 사진을 학교에 뿌리고, 츠쿠시는 다시 전교생에게 괴롭힘을 당하는 처지가 된다. 츠쿠시는 아무 일도 없었다고 해명하지만, 실망한 도묘지는 그 말을 믿으려고 하지 않는다. 얼마 후, 소지로와 츠쿠시는 그 사진을 찍은 범인을 찾기 시작한다. 그 와중에 도묘지가 사쿠라코와 함께 있는 걸 보게 된 츠쿠시는 마음이 착잡해지는데...
프랑스로 떠났던 루이가 갑자기 귀국한다. 도묘지는 루이 앞에서 자신이 츠쿠시와 사귀고 있다고 선언하고, 츠쿠시는 그런 도묘지 때문에 당황한다. 츠쿠시를 찾아간 츠바키는 자기 동생에게 조금이라도 마음이 있다면 두 사람이 잘되도록 도와주겠다며 유키 커플과 더블데이트를 해보면 어떻겠냐고 조언해준다. 츠쿠시는 도묘지의 본심을 확인하기 위해서 서민적인 데이트를 해보자고 제안하는데...
루이와 츠쿠시가 안고 있는 것을 보고 분노한 도묘지는 루이를 F4 멤버에서 제명하겠다고 선언한다. 하지만 루이는 아랑곳하지 않은 채 츠쿠시에게 데이트를 신청한다. 다음 날 한껏 멋을 부리고 집에서 나온 츠쿠시 앞에 도묘지가 나타난다. 츠쿠시는 다시 생각해보라는 도묘지를 뿌리치고 루이와의 약속 장소로 향하고, 도묘지는 그런 두 사람을 몰래 따라다니며 지켜본다. 하지만 츠쿠시는 데이트 중에도 도묘지가 신경 쓰여서 루이에게 집중하지 못하는데...
계장으로 승진할 예정이었던 츠쿠시의 아버지가 갑자기 회사에서 해고당하고, 빚 500만 엔을 갚으라며 사채업자들까지 몰려온다. 가족들은 모두 일자리를 찾아보지만, 어디에서도 받아주는 곳이 없다. 루이는 도묘지의 어머니인 카에데가 뒤에서 손을 썼을 것으로 의심하고, 츠쿠시는 사실인지 확인하기 위해서 도묘지의 집으로 찾아간다. 카에데는 자신이 괴롭혔다는 사실을 인정하면서 자기 아들에게 관여하지 않을 것을 약속하라고 하는데...
츠쿠시는 F4와 츠바키의 도움으로 일본 최고의 여고생을 뽑는 ‘틴 오브 재팬’에 출전하게 된다. 그 사실을 알게 된 도묘지의 어머니 카에데는 런던에 사는 도묘지의 약혼녀인 아야노를 불러서 대회에 출전시킨다. 대회 당일, 도묘지는 카에데의 지시를 받은 사람들에게 납치되어 끌려간다. 츠쿠시는 우여곡절 끝에 세 가지 부문의 심사를 통과하고, 마침내 최종 후보에 올라서 아야노와 대결을 펼치게 되는데...
도묘지 츠카사가 어머니와의 약속으로 뉴욕에서 후계자 공부를 하며 1년이 흐르고, 일본에 있는 츠쿠시는 일방적으로 연락을 끊어 버린 츠카사를 걱정한다. 3학년이 된 츠쿠시는 가난한 집안사정 때문에 대학 진학을 포기하고 취업을 할 생각을 하지만, 동창회에서 만난 친구들의 츠쿠시에 대한 생각과 유키의 이야기를 듣고, 자신이 동경하는 토도 시즈카처럼 변호사를 꿈꾸며, 부모님께 법학과로 진학하고 싶다고 말한다. 동창회에서 우연히 만난 친구의 사촌으로 에토쿠에 다니고 있는 준페이를 만나게 된다. 준페이는 그 자리에 합석하면서 츠쿠시에게 많은 관심을 보이게 되고, 친구가 되어 달라 한다. 준페이의 정체는 수수께끼에 둘러싸인 한창 뜨고 있는 모델로 그를 따라 촬영장에 간 츠쿠시는 함께 사진을 찍게 되는데, 그것이 전 세계로 발매되는 잡지의 표지로 장식되어 곤란해한다. 며칠 후 츠쿠시의 사물함에 F4의 선전 포고인 레드카드가 붙어진다. 레드카드가 붙자, 츠카사의 의도를 알 수 없게 된 츠쿠시. F4의 다른 멤버들도 레드카드에 대해 알지 못한 채 의아해 하는데...
카에데의 연출로 인해 츠카사의 약혼자로써 오카와하라 시게루가 공개되고 츠쿠시는 충격을 받는다. 더불어 치지도 못하는 피아노 연주를 강요받고 무대에 올라 화가 난 츠쿠시는 엉망으로 피아노를 치고 그 모습을 본 시게루는 마음에 들어 한다. 회장을 빠져나간 츠쿠시를 쫓아 나온 츠카사는 이야기를 주선하는 아키라의 배려에도 불구하고, 카에데의 출연으로 무산된다. 시게루의 물음에 화만 내며 츠쿠시랑 빠져나가려 했던 츠카사는 자신이 끌고 나온 손이 시게루의 손임을 알고 당황하게 되는데...
시게루가 츠카사에게 키스하는 장면을 보게 된 츠쿠시는 둘 사이를 오해하고 되돌아가 버린다. 츠쿠시가 걱정된 루이는 보고 싶다는 마음에 츠쿠시가 아르바이트를 하는 떡집으로 가고, 그곳에서 츠쿠시와 만난다. 둘 사이를 인정하기 싫은 츠쿠시는 모두에게 나가려다가 말았다고 얘기하지만 루이는 다른 일이 있었던 게 아닐까 생각하고 츠카사가 기다릴지도 모른다고 이야기한다. 계속 츠쿠시를 기다리던 츠카사는 카에데의 부름으로 돌아가고, 결혼을 정식으로 발표하겠다는 이야기를 듣게 되는데...
츠쿠시가 병원으로 후송중이라는 쪽지를 받은 츠카사는 상견례 자리를 박차고 나가 병원으로 달려간다. 하지만 루이보다 한 발 늦게 도착한 츠카사는 루이와 츠쿠시네 부모님이 인사하는 것을 보고 물러선다. 한편 루이는 츠쿠시네 부모님을 대신해서 츠쿠시 옆에 밤새 같이 있어고, 깨어난 츠쿠시에게 좋아하는 것 같다고 고백하며 키스를 한다. 친구라고 선을 긋는 츠쿠시이지만 키스 이후 루이를 의식하게 된다. 루이의 도움으로 무사히 퇴원 수속까지 마치고 집으로 귀가한 츠쿠시는 아빠가 정리 해고를 당해서 어촌으로 돈벌러 갔다는 이야기를 듣고, 사택을 나가 앞으로 살 집을 찾아야 한다는 사실에 당황하는데...
전화를 가지고 실랑이를 벌이던 츠카사와 츠쿠시가 묘한 자세로 쓰러진 장면을 목격한 시게루는 뛰쳐나가고, 전화로 츠카사가 츠쿠시와 함께 있다는 걸 알게 된 루이는 낙담하며 전화를 끊는다. 츠쿠시의 행동이 묘하게 루이를 의식한다는 걸 깨달은 츠카사는 츠쿠시가 루이와 키스한 걸 알게 된다. 츠카사와 루이는 츠쿠시를 사이에 두고 신경전이 날카로워지고 급기야는 크게 말다툼을 하게 된다. 한편, 고등학교 입학 시험 당일 스스무는 시험장에서 지우개를 빌려준 여학생에게 한 눈에 반하게 되고, 그 이야기를 들은 츠카사는 스스무를 위해 발 벗고 나서는데...
갑작스레 찾아온 카에데의 비서, 니시다는 츠쿠시에게 뉴욕에서 있었던 사건을 이야기해 준다. 츠카사의 사연을 알게 된 츠쿠시는 마음이 혼란스럽다. 한편, 자신에게 솔직해진 츠카사는 츠쿠시의 주변을 맴돌며, 같이 있을 이유를 만들어 얘길하다가 실수로 츠쿠시의 가슴을 만지는 바람에 화를 낸 츠쿠시는 츠카사를 밀쳐내다가 아파트가 무너져버린다. 아파트가 철거돼서 살 곳을 다시 잃은 츠쿠시에게 츠바키가 나타나 도묘지가에서 살 것을 제안하는데...
츠쿠시가 가정부로 일한다고 하자 반대하던 츠카사도, 전속 가정부로 해준다는 타마의 말에 내심 기뻐하며 물러선다. 고용주와 고용인으로 한 집에서 살게 된 츠카사와 츠쿠시는, 묘한 분위기를 연출하는데 아키라가 찾아와 소지로와 연락이 안 된다고 말한다. 츠쿠시는 사치요에게서 유키와 며칠째 연락이 안 된다는 이야기를 듣고, 걱정하게 된다. 츠쿠시의 이상한 분위기를 눈치 챈 츠카사는 발 벗고 나서서 유키를 찾으러 나선다. 밤거리를 헤매던 유키를 통해, 소지로의 첫사랑인 사라와의 이야기를 듣게 되는데...
시게루는 억지로 자신의 감정을 밀어붙이며, 츠카사를 압박하고 둘이 있는 장면을 본 츠쿠시는 오해를 한다. 츠쿠시가 자신들의 본 걸 알아챈 시게루는 츠쿠시에게 자신들은 결혼할 거라고 거짓말을 한다. 한편, 츠카사는 루이에게 무릎까지 꿇으면서까지 츠쿠시를 포기하게 만든다. 츠카사는 오카와하라 그룹과의 합병 이야기가 진행되는 자리에서 결혼 이야기를 없었던 걸로 하려고 하는데...
시게루를 배웅하러 왔던 츠쿠시와 츠카사는 공항에서 사이좋게 손잡고 가려던 순간을 카에데에게 걸린다. 츠카사는 눈치 볼 사람도 없다며, 사이좋게 데이트에 나선다. 하지만 츠카사의 카드가 전부 정지된 것을 알게 되고, 츠쿠시가 식사비용을 댄다. 풀이 죽은 츠카사에게 츠쿠시는 서민적인 데이트 코스를 알려주겠다며, 츠카사를 데리고 데이트에 나서는데 즐거움도 잠시. 카에데의 비서 니시다가 해고당한 사실을 알게 된 두 사람에게 좀 더 큰 일이 기다리고 있었는데...
켄을 만난 츠카사는 모든 일이 카에데가 꾸민 일이었다는 것을 알게 된다.켄에 대한 죄책감도, 집안에 대한 미련도 버린 츠카사는 미련 없이 츠쿠시를 데리러 간다. 한편, 츠쿠시는 자살을 하려던 토야마를 알게 되고, 츠쿠시의 사정을 듣던 토야마는 다시 한 번 노력해 본다며 자살을 포기한다. 어촌에 나타난 츠카사는 어촌 주민들에게 떠밀려 떨어지는 스스무를 구하려다 사고를 당하고, 고비를 넘겨 깨어났으나, 츠쿠시만은 기억해내질 못한다. 츠카사의 병문안을 다니던 츠쿠시는 우미라는 여자아이를 병원에서 만나게 되는데...
츠카사의 병실을 찾은 츠쿠시는 말도 없이 츠카사가 퇴원한 것을 알고 황당해한다. 그런 츠쿠시에게 루이가 츠카사를 만나러 가자고 한다. 츠카사의 집을 방문한 츠쿠시는 우미가 자신을 맞이하는 것에 놀라고, 츠쿠시를 본 츠카사는 화를 낸다. 우미와 츠카사가 다정하게 이야기하는 모습을 본 츠쿠시는 화를 내며 나간다. 그렇게 나간 츠쿠시가 신경 쓰이는 츠카사. 아키라가 츠카사를 위한 파티를 열고, 츠쿠시와 유키도 초대를 받아 갔으나, 그곳에 츠카사가 우미와 함께 나타나는데...