음산한 겉모습 때문에 놀림을 받는 쿠로누마 사와코. 상냥한 같은 반 친구 카제하야로부터 위로를 얻어 학교 행사에서 귀신 역할을 하겠다고 자원한다.
비에 흠뻑 젖어 등교한 사와코를 다들 멀리하지만, 카제하야와 요시다는 따뜻하게 대해 준다. 카제하야는 버려진 강아지를 데려간다.
친구들과 인사를 나누고 내심 감격하는 사와코. 이후, 부담임 교사 핀이 지시한 출석부 작성을 자신이 하겠다고 나선다.
사와코가 같은 반 친구인 요시다와 야노의 험담을 하고 다닌다는 소문이 퍼진다. 둘은 그럴 리 없다며 웃어넘기지만, 조금씩 오해가 생기기 시작한다.
자기 때문에 요시다와 야노가 곤란해졌다고 생각한 사와코는 친구들과 거리를 두기로 한다. 한편 카제하야는 사와코의 마음을 확인해 보기로 한다.
화장실에서 요시다와 야노에 관해 수군대는 동급생들과 사와코 사이에 싸움이 벌어지고. 소동이 점점 커지는 가운데, 요시다와 야노가 그 자리에 나타난다.
요시다와 야노를 따라 류의 가족이 운영하는 라멘집에 간 사와코. 식사를 마친 세 소녀는 류의 방에서 놀던 중 카제하야를 불러내기로 한다.
사와코를 대하는 주변의 태도가 변하기 시작한다. 요시다와 야노는 사와코에게 자신들을 더 친근하게 대해 달라고 하는데. 핀은 카제하야에게 어려운 임무를 맡긴다.
쿠루미의 귀여운 외모와 친절한 행동에 감동받은 사와코. 치즈루와 아야네에게 자신도 쿠루미처럼 머리모양을 바꿔보고 싶다고 말한다.
항상 밝게 웃으며 말을 걸어주는 쿠루미에게 사와코는 고민을 털어놓는다. 하지만 아야네는 쿠루미에게 다른 꿍꿍이가 있는 건 아닌지 의심한다.
쿠루미가 속내를 밝히며 뜻밖의 부탁을 하자, 사와코는 놀라며 도와줄 수 없는 이유를 설명한다. 그러자 쿠루미는 화를 내며 본모습을 드러내는데.
중학교 때부터 쿠루미가 카제하야를 좋아했다는 걸 알고 사와코는 감동하고, 류는 신발장에 자신을 불러내는 쪽지가 있는 것을 발견하고 당황한다.
사와코와 류가 단둘이 이야기를 나누는 모습을 목격한 카제하야. 과감하게 행동에 나선 카제하야는 사와코에게 중대한 질문을 던진다.
쿠루미가 아야네와 치즈루에게 자신이 소문을 퍼뜨렸다고 실토한다. 이 말을 듣고 사와코는 충격을 받지만, 친구들에게 놀라운 부탁을 한다.
쿠루미는 중학교 시절 어떻게 카제하야에게 반하게 됐는지 떠올린다. 그리고 사와코의 말에 마음이 움직인 쿠루미는 용기를 내 카제하야에게 고백하기로 한다.
지금까지 전개되었던 이야기를 요약
처음으로 사와코의 집에 놀러 간 치즈루와 아야네. 세 사람이 즐겁게 시간을 보내고 있는데 카제하야가 갑자기 전화해 핀의 집에 같이 가달라고 부탁한다.
치즈루와 류 사이에 특별한 무언가가 있다고 느낀 사와코. 치즈루가 류의 생일 선물을 고르는 걸 도와주고 돌아오는 길에, 치즈루에게 좋아하는 사람이 있는지 묻는다.
사와코와 아야네가 치즈루의 집에 모여 하룻밤 자기로 한다. 이후 치즈루는 생일 선물을 주기 위해 류를 찾아가지만, 그때 뜻밖의 인물이 나타난다.
토오루가 결혼한단 소식에 충격을 받았지만 선물을 주기 위해 류의 집을 다시 찾아간 치즈루. 그러나 류의 냉담한 태도에 발끈해 말다툼을 하고 만다.
류와 싸운 다음 날, 치즈루는 밝은 모습으로 등교한다. 그날 저녁 노래방에 갔다가 귀가하는 치즈루와 친구들 앞에 토오루가 나타난다.
2학기가 거의 끝나갈 즈음, 크리스마스 파티를 계획한 카제하야는 사와코를 초대하지만, 사와코는 친구들과 부모님 사이에서 갈등한다.
치즈루가 12월 31일에 함께 신사에 가자고 하자 무척 기뻐하는 사와코. 이날이 사와코의 생일인 것을 안 아야네와 치즈루는 깜짝선물을 준비한다.
친구들은 오지 않고, 결국 사와코와 카제하야는 어색한 분위기 속에서 함께 신사로 향한다. 아야네, 치즈루, 류는 이런 둘을 멀리서 몰래 지켜본다.
신사에 있는 게 지루해진 류는 돌아가려 하지만 치즈루가 말린다. 사와코와 카제하야는 함께 신년 기도를 하고, 새해의 운세도 점쳐본다.
새 학기가 시작되고, 이제야 같은 반 친구들과 편하게 지내기 시작하는 사와코는 카제하야를 위해 밸런타인데이 초콜릿을 만들지만 정말 줘야 할지 망설인다.
올해에도 친구들과 같은 반이 된 것을 알고 사와코는 기뻐한다. 카제하야는 사와코의 옆에 앉은 켄토 때문에 속을 끓인다.
사와코는 카제하야를 너무 의식한 나머지 자연스럽게 대하기 힘들고. 사와코가 다른 남자를 좋아할까 불안해진 카제하야는 류에게 솔직히 이야기한다.
카제하야의 말이 이해되지 않는 사와코. 낙담한 채 집으로 걸어간다. 한편 켄토는 카제하야에게 조언하려다 오히려 친구를 화나게 한다.
곧 있을 학교 축제에서 사와코의 반은 ‘사와코의 흑마술 카페’를 열기로 한다. 아야네는 토오루의 결혼식에 참석할 준비를 하는 치즈루를 도와준다.
켄토가 사와코를 울렸다고 생각한 카제하야는 다짜고짜 켄토의 멱살을 잡는다. 그리고 사와코를 좋아한다고 고백하지만, 오히려 오해를 낳고 만다.
카제하야는 사와코에게 했던 고백이 어떤 결과를 낳았는지 류에게 이야기한다. 둘의 이야기를 엿들은 쿠루미는 사와코에게 달려가 솔직한 심정을 전한다.
축제 준비가 진행되는 가운데, 사와코와 카제하야는 여전히 서로에 대한 복잡한 마음 때문에 고민한다. 사와코는 켄토의 말에 충격을 받는다.
떨리는 사와코는 카제하야 앞에서 마음을 단단히 먹고, 전에는 차마 털어놓지 못했던 감정을 표현하기 위해 어렵게 말을 한 마디 한 마디 이어간다.
가장행렬을 준비하면서 사와코는 카제하야와 있었던 일을 되새긴다. 이튿날, 카제하야는 모두가 듣는 앞에서 과감하게 선언하는데.
축제가 끝나고, 카제하야가 사와코와 사귄다는 것을 인정하자 반 친구들은 놀라며 야단법석을 떤다. 핀은 괜히 끼어들어 오해를 불러오는데.
카제하야와 사와코가 사귄다는 소식이 전교에 퍼지고, 카제하야를 좋아하던 여학생들은 충격에 빠진다. 쿠루미에게는 사와코가 직접 이야기한다.
이제 정식 커플이 된 카제하야와 사와코가 처음으로 진짜 데이트를 한다. 여름 방학이 시작되고, 사와코는 사귀는 사이에선 뭘 해야 하는지 치즈와 아야네에게 조언을 구한다.
수학여행을 앞두고 한 남학생이 아야네에게 다가온다. 학생들은 오키나와에 도착하고, 생경한 분위기가 모두의 마음에 큰 변화를 일으킨다.
사와코는 카제하야가 자신과 거리를 두고 있다고 느낀다. 수학여행에서 류와 어떤 대화를 했던 치즈는 친구들에게 류와 함께했던 추억들을 이야기한다.
카제하야를 포함해 친구들과 함께 모여 크리스마스 파티를 할 생각에 마냥 기쁜 사와코. 하지만 다른 사람들은 저마다 연애 문제 때문에 생각이 많다.
담임 선생님의 조언을 들은 카제하야는 결국 집으로 돌아가는 길에 사와코와 이야기를 나눈다. 이튿날, 모두가 사와코의 집에 모인다.