헌터x헌터

곤은 헌터시험을 치기 위해 미트 이모가 내준 과제, 20년 동안 아무도 잡지 못했던 늪의 수호신을 잡는다. 결국 아버지와 같은 헌터가 되기 위해 자신을 키워준 미트 이모와 이별하고 고래섬을 떠나는 곤. 곤은 시험장으로 향하는 배에서 크리피카와 레오리오를 만난다.

시험장에 있는 도시에 도착한 곤, 레오리오, 크라피카 세 사람은 선장의 조언에 따라 지름길을 찾아나선다. 음산한 마을을 걷던 세 사람은 한 노파를 만나게 되는데 그 노파는 자신이 내는 퀴즈를 풀어야 시험장에 갈 수 있다고 말한다.

키리코의 안내를 받아 헌터 시험장에 도착한 곤, 크라피카, 레오리오. 시험장에는 405명의 지원자들이 모여 있다. 곤, 크라피카, 레오리오는 지금까지 봤던 지원자들하고는 수준 차이가 확연한 실력자들임이 느끼고 긴장한다. 그때 35번이나 헌터 시험을 치른 베테랑 통파가 그들에게 와서 말을 건넨다.

1차 시험은 2차 시험장까지 시험관 사토츠를 따라 가는 것. 그러나 도착지점이 어디인지 알 수도 없고, 앞도 잘 보이지 않는 어두운 지하 터널에서의 마라톤은 수험자들에게 심한 체력 소모와 심리적 압박을 주며 그들을 점점 지치게 한다. 80km이상을 뛴 시점에서 이미 여러 명의 탈락자가 나오고, 레오리오 역시 발걸음이 무겁기만 하다.

기나긴 터널을 빠져나온 수험자들을 기다리고 있는 건 자욱한 안개로 한 치 앞도 잘 보이지 않는 누메레 습지였다. 게다가 누메레 습지에는 괴이한 괴물들까지 도사리고 있다. 곤과 키르아는 앞을 향해 잘 달리고 있었지만 어느 새 뒤쳐진 레오리오와 크라피카는 히소카와 맞닥뜨리게 된다.

뒤쳐졌던 곤과 크라피카는 다행히 2차 시험장에 무사히 도착한다. 2차 시험 시험관은 멘치와 브하라. 그들이 낸 2차 시험 과제는 비스카 숲에 사는 돼지를 잡아 요리한 후 시험관 두 사람을 만족시키는 것. 수험생들은 요리라는 뜻밖의 과제에 당황해 한다.

2차 시험을 무사히 마친 곤, 키르아, 크라피카, 레오리오는 비행선을 타고 3차 시험장을 향해 간다. 시험으로 피곤에 지친 크라피카와 레오리오는 쉬기로 하고 곤과 키르아는 비행선 안을 구경하기로 한다. 그런데 두 사람 앞에 네테로 회장이 나타나 게임을 제안한다.

수험생들은 비행선에서 내려 트릭타워 옥상에 도착한다. 트릭타워는 3차 시험장인데 72시간 이내에 탑 아래까지 내려가야 합격을 할 수 있다. 그런데 낭떠러지나 다름없는 높은 트릭타워에서 내려갈 수 있는 방법을 찾기란 쉬운 일이 아니다.

남은 네 번의 대결 중 3승을 해야만 하는 곤 일행. 두 번째 대결은 누가 든 촛불이 먼저 꺼지는가 하는 것. 이번엔 곤과 연속폭파범 세드칸의 대결이다. 세드칸이 숨겨놓은 함정을 무엇인가... 그리고 세 번째는은 마지타니와 크라피카의 대결. 마지타니는 크라피카에게 데스매치를 제안한다.

곤 일행은 크라피카가 이겼다고 기뻐하지만 데스매치의 규칙에 따라 승부는 아직 매듭지어진 게 아니란 사실을 알게 된다. 레오리오는 크라피카에게 마지타니를 처리하고 오라고 재촉하지만 크라피카는 패자한테 폭력을 쓸 수 없다고 딱 잘라 거절한다. 결국 마지타니가 깨어날 때까지 기다리기로 결정한 곤 일행. 그러나 마지타니는 깨어날 생각을 않고 시간은 하염없이 흐르기만 한다.

레오리오에게 남은 시간은 10시간. 궁지에 몰린 레오리오는 가위 바위 보로 내기를 하기로 한다. 그런데 자신만만했던 레오리오는 상대의 심리전에 걸려들어 결국 지고 만다. 이로써 2승2패. 이제 승부는 키르아의 손에 달려있다.

50시간의 대기시간을 보낸 곤, 키르아, 크라피카, 레오리오, 통파는 1시간을 남겨 두고 두 개의 문 앞에 서게 된다. 하나는 다섯 명이 갈 수 있지만 길고 험난한 길로 통하는 문, 그리고 또 하나는 세 사람밖에 갈 수 없지만 짧고 쉬운 길로 통하는 문. 다수결로 결정되는 다섯 사람의 운명은…

미트에게 곤이 보낸 편지가 도착한다. 그 안에는 곤이 헌터 시험을 겪으면서 만난 소중한 친구들과 파란만장했던 경험들이 모두 담겨 있다. 미트는 그 편지를 보며 한층 더 강해진 곤을 느끼며 대견해 한다.

4차 헌터 시험장 제빌섬을 향하는 수험자들. 4차 시험은 수험자들의 넘버 플레이트를 빼앗는 것. 자신의 넘버 플레이트 3점, 타깃의 넘버 플레이트 3점. 그 외 수험자들의 플레이트는 1점으로 제한시간까지 총 6점을 모아야 4차 시험을 통과할 수 있다. 그런데 곤의 타깃은 바로...

곤은 자신의 장기인 낚시를 이용해서 타깃인 히소카의 넘버 플레이트를 빼앗을 타이밍만을 노리고 있다. 한편 레오리오는 통파에게 속아 자신의 넘버 플레이트를 빼앗기고 마는데 크라피카의 도움으로 다시 되찾게 된다. 레오리오와 크라피카는 동맹을 맺고 서로가 타깃의 넘버 플레이트를 빼앗을 수 있도록 협조하기로 한다.

크라피카와 레오리오는 히소카를 만나 위험에 처하지만 협상을 통해 가까스로 위기를 모면한다. 하지만 이미 살인본능으로 흥분한 히소카는 살기를 잠재우지 못하고 다음 사냥감을 찾아다닌다. 히소카가 사냥감을 노리는 순간을 포착한 곤은 드디어 히소카의 넘버 플레이트를 빼앗는데 성공한다. 그런데 그 순간 히소카에 너무 집중한 나머지 곤을 노리던 수험자한테 자신의 넘버 플레이트를 빼앗기고 만다.

키르아는 자신의 뒤를 밟던 이모리를 간단하게 처리하고 자신의 타깃이던 우모리의 넘버 플레이트를 가볍게 빼앗는다. 한편 곤은 레오리오, 크라피카와 합류해 레오리오의 타깃 폰즈의 넘버 플레이트 빼앗는데 동참하기로 한다. 세 사람은 폰즈를 쫓다가 이상한 동굴 앞에 도착한다.

레오리오의 비명을 듣고 동굴 안으로 달려들어간 곤, 크라피카는 동굴 안을 가득 메운 독사들 때문에 동굴 안에 갇힌 신세가 된다.독사의 함정을 만든 장본인인 바본은 폰즈에 의해 이미 죽은 상태. 게다가 독사에게 물린 레오리오는 점점 더 상태가 악화돼 간다. 이때 곤은 폰즈의 최면 가스를 이용해 동굴을 탈출할 묘안을 생각해 낸다.

헌터 시험 중 마지막 시험을 치르게 된 9명의 수험자들. 마지막 시험은 이긴 사람은 빠지고 진 사람이 끝까지 올라가는 특이한 1대1 토너먼트전으로 이 시험에서 떨어지는 사람은 단 한 사람뿐이다. 패배의 조건은 오직 수험자가 항복 의사를 밝히는 것이고 상대를 죽이면 그 즉시 실격처리 된다. 드디어 첫 번째 시합, 곤 대 한조의 싸움이 벌어진다.

한조와의 시합에서 팔이 부러져 정신을 잃었던 곤은 잠에서 깨어나 사토츠한테 헌터시험 결과에 대해 묻는다. 키르아가 형인 이르미와 대결하게 됐고 그 후 키르아가 헌터시험에서 탈락하게 된 전후사정을 들은 곤은 자리를 박차고 이르미에게 달려간다.

곤은 자신과 친구가 되려는 순수한 마음을 짓밟고 살인을 하게 만든 이르미를 용서할 수가 없다. 곤은 집으로 돌아간 키르아를 데려오기로 결심하고 크라피카와 레오리오 역시 동행하기로 한다. 이제 헌터가 된 곤, 크라피카, 레오리오는 키르아를 만나기 위해 파도키아 공화국 쿠쿠르 마운틴으로 향한다.

곤과 크라피카, 레오리오는 파도키아 공화국에 도착해 쿠쿠르 마운틴에 도착한다. 그런데 거대한 성벽처럼 생긴 정문이 그 앞을 가로막고 있다. 세 사람은 그곳의 수위로 여겨지는 제브로에게 키르아의 집으로 들어가기 위해서는 그 정문을 열고 들어가야 하며, 그 옆에 있는 작은 문으로 들어갔다간 파수견인 미케의 먹이가 되고 만다는 사실을 듣게 된다.

키르아를 만나기 위해 시험의 문을 열고 들어가기로 결심한 곤, 크라피카, 레오리오. 그들은 제브로의 집에서 특별 훈련을 하며 문을 열 수 있는 힘을 기르기로 한다. 피나는 노력 끝에 시험의 문을 연 곤, 크라피카, 레오리오. 하지만 그들 앞에는 또 다른 난관이 기다리고 있었다

카나리아의 도움으로 조르딕 집안의 저택 근처까지 가게 된 곤, 크라피카, 레오리오. 하지만 키르아의 엄마 키쿄가 나타나 키르아는 지금은 만날 수 없다는 키르아의 메시지를 전한다. 한편 키르아는 할아버지 제노의 도움으로 독방에서 풀려나고 아버지 실버의 부름으로 그를 만나러 간다.

카나리아를 따라 집사실에 도착한 곤, 크라피카, 레오리오. 그곳에서는 집사 고트가 그들을 기다리고 있다. 고트는 세 사람이 키르아의 친구로서 자격이 있는 시험하기 위해 게임을 제안한다. 동전이 어느 손에 있는지 알아맞히는 간단한 게임이지만 고트의 번개 같은 손놀림 때문에 쉽게 알아낼 수가 없다

곤은 미트에게 제빌섬에서 히소카와 있었던 얘기, 최종시험을 치르고 헌터 라이센스를 받게 된 얘기, 그리고 키르아를 만나러 쿠쿠르 마운틴에 갔다가 일어난 얘기를 편지에 써서 보낸다. 그리고 앞으로 천공 격투장에 가서 더 많은 훈련을 하면서 강한 헌터가 될 거라는 다짐도 함께 적어 보낸다.

위층으로 올라가면 올라갈수록 강한 실력자들과 싸워야 하는 천공격투장. 곤과 키르아는 그곳에서 훈련하면서 돈을 벌기로 한다. 1층에서 시합을 치르고 50층으로 한 번에 올라가게 된 곤과 키르아는 엘리베이터 안에서 심원류 권법을 쓰는 즈시라는 소년을 만난다. 그리고 즈시와 시합에서 맞붙게 된 키르아. 그런데 키르아는 한 순간 형 이르미에게서 느꼈던 위험한 기운을 즈시에게서 느낀다.

즈시의 스승인 윙에게서 ‘넨’이라고 하는 존재를 알게 된 곤과 키르아. 그런데 키르라는 윙의 설명이 거짓일 거라는 의심을 품는다. 넨의 진정한 의미를 알지 못한 채 곤과 키르아는 200층 클래스로 올라가게 된다. 그런데 두 사람은 그곳에서 자신들을 막는 강한 살기를 느끼게 된다.

200층 클래스에서 버티고 있는 히소카의 넨 장벽을 뚫기 위해 곤과 키르아는 윙에게 억지로라도 넨 능력을 일깨워달라고 부탁한다. 그리고 욘타이교 중 하나인 텐을 수련하기 시작한다.

천공 격투장 200층 클래스의 첫 시합에서 넨 능력자 기드와 싸우게 된 곤. 곤은 텐을 사용해서 싸우려고 하지만 넨이 담긴 팽이를 자유자재로 조종하는 기드 앞에선 속수무책이다. 최대한 오래 싸움을 끌고 나가기 위해 곰곰이 생각하던 곤은 목숨을 건 모험에 도전한다.

곤이 부상을 입은 지 한 달 후, 천공 격투장에서 히소카와 카스트로의 시합이 벌어진다. 카스트로는 예전에 히소카한테 지긴 했지만 유일하게 다운을 빼앗은 인물. 카스트로는 과거의 패배를 설욕하기 위해 새로운 호교권을 선보인다.

자신의 분신을 만들어내는 넨 능력으로 히소카의 팔을 빼앗는데 성공한 카스트로. 하지만 시호카는 양팔을 잃고도 여유만만한 표정을 잃지 않는다. 그리고 기묘한 마술을 써가며 카스트로를 향해 반격을 시작한다.

두 달 만에 넨 수련을 다시 하게 된 곤과 키르아. 그런데 신참들만 전문적으로 노리는 기드, 사다소, 리르벨트가 곤과 키르아 앞에 나타나 자신들과 싸우자고 조르기 시작한다. 두 사람이 선뜻 허락하지 않자, 사다소, 기드, 리르벨트는 비열한 방법을 이용한다.

곤은 즈시를 미끼로 자신들을 협박한 데 대해 분노를 마음 속에 품고 기드와의 시합에 임한다. 곤은 낚싯대를 휘두르며 두 달 전과는 달리 시합을 완전히 리드한다. 곤의 시합이 끝나자 키르아는 100만 볼트의 전기 채찍을 휘두르는 리르벨트와 시합을 벌이게 된다.

넨 능력의 집대성인 하츠를 습득하기 위해 더욱 더 수련에 힘을 기울이는 곤과 키르아. 곤은 헌터 시험에서 히소키한테 진 빚을 갚기 위해 히소카한테 도전장을 내민다. 곤은 과연 히소카의 얼굴에 일격을 날릴 수 있을 것인가

히소카에게 일격을 날린 곤은 헌터 시험 때 히소카한테 받은 넘버 플레이트를 되돌려준다. 그런 곤의 성장을 보면서 흥분한 히소카는 자신의 넨 능력인 번지껌을 이용해서 곤을 공격하기 시작한다. 곤은 두려움에 떨지만 최선을 다해 싸움에 임한다.

넨 능력을 익히고 진정한 헌터가 된 곤은 키르아와 함께 고향인 고래섬으로 돌아간다. 미트는 곤에게 그동안 숨겨 왔던 아버지 진에 관한 얘기를 털어놓는다. 그리고 곤이 헌터가 되면 전해주라고 진이 맡겨놨던 상자를 곤에게 건네준다.

진이 남긴 상자를 연 곤은 그 안에 들어있던 카세트테이프를 듣는데 그 안엔 진의 목소리가 담겨 있다. 그런데 테이프를 멈추자 그 안의 내용이 모두 사라져 버린다. 이제 진을 찾을 수 있는 단서는 반지와 롬 카드, 이 두 가지뿐이다.

크라피카는 6개월 만에 넨 능력을 습득하고 다시 알선소를 찾아간다. 그리고 요크신에서 열리는 세계 최대의 경매와 관련된 고용주를 소개해달라고 부탁한다. 드디어 환영여단에 대한 복수를 위해 한걸음 다가서는 크라피카.

인체수집가의 집을 찾아간 크라피카. 고용 조건은 리스트 중에 한 가지 수집품을 가져와야하는 것이다. 그런데 그 집을 나서려고 하자 갑자기 괴한들이 습격해 온다. 그 저택을 무사히 빠져나가는 것이 또 한 가지의 고용조건이기 때문. 한편 곤과 키르아는 그리드 아일랜드를 찾기 위해 요크신으로 향한다.

세계 최대의 경매를 앞두고 곤과 키르아는 그리드 아일랜드를 찾기 위해, 크라피카는 환영여단에게 복수하기 위해 열리는 요크신 시티에 머문다. 그리고 그 경매에 나온 보물을 훔치기 위해 살육의 도적집단 환영여단 전 멤버 13명이 요크신 시티에 모였다.

드디어 경매 첫날이 밝았다. 곤과 키르아는 요크신 시티에 도착한 레오리오와 만나게 된다. 그리고 레오리오의 아이디어로 그리드 아일랜드를 낙찰 받기 위한 자금 모으기에 나선다. 한편 크라피카는 네온의 경호를 하면서 경매에 나타날 환영여단을 기다리고 있다

환영여단이 마피아가 관장하는 지하경매장을 습격한다. 그런데 경매장 안에 있던 경매품은 물론이고 그곳에 있던 사람들까지 말끔히 사라져버린다. 마피아 커뮤니티는 습격자에게 현상금을 걸고 추격을 시작한다. 이 사실을 알게 된 크라피카와 경호단 역시 습격자를 쫓는다

마피아 커뮤니티의 비장의 카드 음수 지렁이, 병든 개, 산미치광이, 거머리가 우보긴의에 의해 쓰러진다. 싸우는 과정에서 우보긴의 거미 문신을 보게 된 크라피카는 걷잡을 수 없는 분노와 증오심에 휩싸이고 우보긴과 맞서 싸우려 한다.

드디어 환영여단의 단원 중 한 명인 우보긴을 붙잡은 크라피카. 환영여단에게만 강력한 힘을 발휘할 수 있는 서약의 사슬이 우보긴의 온몸을 옥죈다. 한편, 크라피카는 히소카에게 약속한 장소에서 만나자는 메시지를 받는다

우보긴은 단원들의 도움으로 탈출하지만 자존심에 큰 상처를 입은 나머지 분노에 떨며 크라피카를 찾기 시작한다. 환영여단에게 자신들이 있는 장소가 노출될지도 모른단 걸 깨달은 크라피카는 네온과 동료들을 피신시키고 자신은 환영여단을 기다린다.

동족 쿠르타 족을 몰살시킨 환영여단의 단원 우보긴과 1대1로 싸우게 된 크라피카. 그런데 우보긴은 쿠르타 족에 대해 기억하지 못하고 그 모습을 본 크라피카는 분노한다. 드디어 크라피카와 우보긴의 격렬한 싸움이 시작되는데…

그리드 아일랜드를 손에 넣기 위해서 자금을 모으기 시작한 곤과 키르아, 레오리오. 곤은 골동품 시장을 둘러보다가 값이 나가는 물건을 고르는 방법을 알아낸다. 그런데 곤과 키르아가 물건을 점찍을 때마다 먼저 선수를 치는 사람이 있는데...

환영여단의 목에 걸린 현상금을 타서 그리드 아일랜드를 살 자금을 모으려는 곤, 키르아, 크라피카. 한편 우보긴이 돌아오지 않자 환영여단은 불안해 하고 마치와 노부나가는 사슬잡이를 찾기 위해 인파가 많은 광장으로 나선다. 곤과 키르아는 두 사람의 위치 정보를 입수하고 그들을 미행한다.

환영여단에게 잡힌 곤과 키르아. 여단은 곤과 키르아가 사슬잡이에 대해 모른다고 생각하고 풀어주려고 하지만, 그때 곤이 맘에 든 노부나가가 그걸 막는다. 노부나가는 둘을 여단에 입단시키기 위해 단장에게 의사를 물어보겠다고 곤과 키르아를 가둬놓는다

크라피카는 여단 말살을 위해 마피아가 결성한 암살단 팀에 들어간다. 이 무렵 네온은 혼자서라도 경매에 참가하기 위해 경호단을 따돌리고 몰래 도망친다. 클로로는 네온을 이용해기 위해 혼자 있는 네온에게 접근한다.

우보긴의 복수를 위해 경매가 열리는 세미터리 빌딩으로 쳐들어가는 환영여단. 십로두가 모은 암살단의 킬러들도 클로로의 손에 잇달아 목숨을 잃는다. 예정된 시각에 경매가 열리지 않자 경매장 분위기는 험악해져 가는데, 이때 전설의 킬러 조르딕 가문의 제노와 실버가 여단 말살에 나선다.

환영여단의 우두머리가 죽었다는 소식을 들은 크라피카. 크라피카는 도저히 믿을 수 없다며 자신의 눈으로 직접 보기 위해 시체를 확인하러 간다. 한편 경매는 예정대로 진행되는데 그곳에는 죽었다는 여단 단원들이 모습을 드러낸다.

오랜만에 한자리에 모인 곤, 키르아, 크라피카, 레오리오. 크라피카는 자신의 넨 능력이 특수한 거라는 걸 세 사람한테 설명한다. 이 말을 들은 키르아는 여단에 기억을 캐내는 여자가 있다는 사실을 떠올리고 크라피카에게 위험이 닥칠까 봐 걱정한다. 한편 클로로는 네온에게서 훔친 예지능력으로 단원들의 운을 점친다.

클로로의 점괘를 본 노부나가는 히소카가 우보긴을 팔아넘긴 배신자라고 생각한다. 하지만 그 점괘는 히소카가 몰래 바꿔치기한 것 한편 여단이 아직 살아있다는 걸 알게 된 크라피카는 곤, 키르아, 레오리오의 도움을 받아 파크노다를 납치하기로 결심한다.

클로로는 네온과 크라피카가 연관이 있다는 걸 깨닫고 여단 단원들과 함께 네온이 묵고 있는 호텔로 향한다. 한편 환영여단의 아지트를 감시하고 있던 키르아는 센리츠와 합류해서 환영여단을 뒤쫓는다.

환영여단은 우보긴을 쓰러뜨린 게 크라피카라는 사실을 알아낸다. 환영여단의 손에 붙잡힌 곤과 키르아가 크라피카와 친구라는 사실이 탄로 날지도 모르는 급박한 상황. 클로로는 곤과 키르아를 데리고 호텔 로비에서 파크노다 일행과 만나기로 하는데 갑자기 정전이 된다. 어둠 속을 뚫고 도주를 꾀하는 곤과 키르아. 그런데 불이 켜지자 클로로가 온데간데없이 사라지고 만다.

클로로를 납치한 크라피카는 클로로를 살려주는 대신 곤과 키르아를 풀어주는 조건으로 파크노다를 불러낸다. 한순간 클로로를 눈앞에 두고 고민하는 크라피카. 한편 클로로와의 대결을 고대한 히소카가 여단을 몰래 빠져나와 크라피카 앞에 나타난다.

드디어 전설의 게임 그리드 아일랜드의 경매가 열린다. 곤과 키르아는 그리드 아일랜드를 낙찰받은 대부호 바테라를 찾아가 플레이어가 되겠다고 나선다. 하지만 현재 그리드 아일랜드의 플레이어이자 새로운 플레이어의 심사자인 체즈게라가 두 사람의 넨 능력으로는 어림도 없다고 딱 잘라 말한다. 결국 곤과 키르아는 플레이어 선발 심사를 보기로 결심하고 그전까지 필살기를 연마하기로 한다.

곤과 키르아는 그리드 아일랜드 플레이어 선발 심사에 도전한다. 심사를 담당하는 건 체즈게라이고 시험은 단 한 가지, 렌을 보여주는 것. 200명 중 합격자는 단 32명이라는 치열한 경쟁률을 뚫고 곤과 키르아는 합격할 것인가

진이 남긴 단서를 찾기 위해 그리드 아일랜드의 세계에 발을 들여놓은 곤과 키르아. 두 사람은 정보 수집을 위해 가까운 마을로 향한다. 그리고 그곳에서 게임 클리어를 위해 동료가 되지 않겠냐는 권유를 받는다.

스펠카드를 구하기 위해 마법도시 마사드라로 향하는 곤과 키르아. 그런데 괴물들과 싸우느라 마사드라까지 가는 길은 쉽지가 않다. 그때 두 사람에게 흥미를 가지고 지켜보던 소녀 비스케가 나타난다. 비스케의 목적은 과연 무엇인가?

곤과 키르아의 사부가 되기로 한 비스케. 비스케이 내린 첫 훈련은 현상금 헌터 비노르트를 2주 안에 쓰러뜨리는 것. 비노르트는 자신의 목에도 현상금이 걸린 잔인한 살인마. 곤과 키르아는 비노르트를 어떻게 공략할 것인가

비스케의 지도 하에 착실히 넨 능력을 발전시켜 나가는 곤과 키르아. 두 사람은 첫 번째, 두 번째 단계를 거쳐 마지막 수련을 시작한다. 한편 니케스와 동료들이 카드를 모두 모아서 기쁨을 나누던 날 겐스루가 자신이 폭탄마이며 모두의 몸에 폭탄을 설치했다는 충격적인 발언을 한다.

비스케에게 사권에 관한 얘기를 들은 곤은 강화계 방출계 구현화계의 필살기를 습득하기 위해 수련을 계속한다. 한편 키르아는 헌터 시험을 보기 위해 게임 밖으로 나가 현실 세계로 돌아간다. 그때 곤과 비스케는 폭탄마의 정체에 대해 알게 된다.

두 번째 헌터시험에 도전한 키르아는 아주 손쉽게 합격하고 게임 속으로 돌아온다. 곤, 키르아, 비스케는 이제 본격적인 게임 공략에 들어간다. 차곡차곡 카드를 모아가는 세 사람. 한편 클리어를 눈앞에 둔 플레이어들은 나머지 카드를 입수하기 위해 분주하게 움직이는데…

체즈게라 팀을 속여 96종류의 지정 포켓 카드를 입수한 겐스루 팀. 겐스루 팀의 클리어를 막기 위해 다른 팀과 공동전선을 펴는 곤과 키르아. 그들은 겐스루 팀이 입수 못한 카드 한 평의 해안선을 독점하기 위해 소프라비로 향한다.

한 평의 해안선을 입수하기 위한 조건은 섬에 있는 15명의 해적을 몰아내는 것. 곤 일행은 해적의 보스인 레이저와 시합을 하지만 레이저의 실력에 압도당한다. 결국 재도전하기 위해 더욱 강한 멤버를 찾는 곤과 키르아는 클로로란 이름의 플레이어와 접촉해 보기로 한다.

히소카, 고레이누를 멤버로 영입하고 재도전하기로 한 곤, 키르아, 비스케는 나머지 팀원으로 체즈게라 팀을 끌어들인다. 2주 동안 훈련을 통해 레이저와 대결을 준비한 곤 일행. 곤 일행이 4승을 거두자 레이저는 대결 종목으로 8대 8 피구를 제안한다.

레이저의 공을 받지 못하고 외야로 나가게 된 곤. 히소카마저 부상을 입고 열세에 몰린 곤 팀. 그때 곤은 레이저를 패하게 할 수 있는 비책을 생각해 낸다. 그리고 키르아와 함께 그 작전에 돌입한다.

전력을 다해 던진 레이저의 공을 받기 위해 곤, 키르아, 히소카 세 사람이 정면 승부를 시도한다. 그리고 곤은 넨이 담긴 혼신의 공을 레이저에게 던진다. 드디어 피구의 승부가 나는데...

게임을 클리어하기 위해서는 겐스루와 정면 대결을 피할 수 없다. 체즈게라가 3주간 겐스루의 관심을 돌리는 동안 곤과 키르아는 특훈에 들어가기로 한다. 그런데 겐스루를 막기 위해 일단 게임 밖으로 나간 체즈게라는 바테라에게 뜻밖의 얘기를 듣는다.

체즈게라가 게임으로 돌아오지 않은 채 곤과 키르아, 비스케는 겐스루를 만나러 나선다. 곤은 겐스루와 키르아는 서브와 비스케는 바라와 1대1 대결을 하기로 한다. 비스케의 본모습은? 키르아의 작전은 성공할 것인가? 그리고 곤과 겐스루가 벌이는 승부의 향방은 과연...?

겐스루는 압도적인 힘의 차이를 보여주지만 곤은 물러서지 않는다. 그러자 겐스루는 리틀 플라워 공격을 시작한다. 만신창이가 된 곤. 곤은 과연 겐스루를 이길 수 있을 것인가. 그리고 키르아와 비스케가 훈련한 성과는 과연...?

드디어 겐스루를 물리치고 지정포켓 99장을 모두 모은 곤, 키르아, 비스케는 마지막 이벤트 퀴즈대회에 참가하게 된다. 멋지게 우승한 곤은 ‘지배자의 초대’를 획득한다! 성으로 간 그들이 만난 사람은...?

진을 찾기 위해 어컴퍼니 카드를 사용한 곤과 키르아. 하지만 두 사람이 도착한 곳에는 진의 제자인 카이토가 있었다. 진의 이야기로 이야기 꽃을 피우는 세 사람. 하지만 그 사이 바르샤 제도의 남단에서는 앞으로 일어날 공포의 서막이 올라가고 있었다.

기묘한 곤충의 다리를 목격한 카이토와 동료들은 곤충의 정체를 알아내기 위해 조사를 시작하고 곤과 키르아 역시 이들을 돕기로 결심한다. 한편 몸을 회복한 키메라 앤트의 여왕개미는 병사들을 시켜 먹잇감을 잡아오게 한다. 두 어린아이가 먹잇감으로 희생되면서 사람의 유전자를 가진 키메라 앤트가 탄생한다.

키메라 앤트의 여왕은 급속히 군사개미를 증식시키고 주변의 인간들을 사냥하기 시작한다. 하지만 키메라 앤트의 마구잡이 식 인간 사냥에도 주변국과 다른 세계에서는 그 사실을 전혀 알지 못한다. 한편 곤 일행은 키메라 앤트의 정보를 얻는데 어려움을 겪다가 결국 직접 NGL 자치구에 들어가 보기로 결심한다.

NGL의 국경에 도착한 곤 일행은 엄중한 검사를 받은 후 겨우 다섯 명만이 입국 허가를 받는다. 키메라 앤트 부대에서는 자기 주장이 강해진 부대원들이 이탈하기 시작하고, 일부 부대원이 즐거움을 위한 인간 사냥을 하기 시작한다. 키메라 앤트 부대는 결국 NGL 어둠의 세력에까지 그 발을 넓히는데…

키메라 앤트 부대는 NGL의 배후 세력까지 몰아내며 NGL을 장악해 나간다. NGL에 들어왔던 헌터들도 하나 둘씩 키메라 앤트들에게 잡혀가고 NGL 내부의 상황은 점점 나빠져만 간다. 폰즈가 남긴 서신으로 NGL의 상황을 눈치챈 카이토와 곤 일행은 사태의 심각함을 깨닫고 빠르게 NGL 내부로 파고든다.

평범한 인간 천 명 분의 생명 에너지를 가진 희귀물의 등장에 흥분한 키메라 앤트들은 이들이 가진 특별한 능력에 대해 이야기한다. 그러던 중 코르트는 라모트와 곤 일행의 싸움을 우연히 목격하고, 헌터들의 능력에 대한 힌트를 얻는다. 한편 개성이 강해진 키메라 앤트들의 등장으로 키메라 앤트 사회에도 하나 둘씩 문제가 생겨나기 시작한다.

NGL 배후의 악인들을 포식함으로써 더욱 흉포함을 더하게 된 키메라 앤트. 그들의 잔인함에 곤은 눈을 돌리고, 곤에게 카이토는 주저하지 말고 상대를 죽일 것을 종용한다. 한편 곤과 키르아에게 공격 당한 라모트에게 생각지도 못한 능력이 생기기 시작하는데.

키메라 앤트 토벌을 위해 헌터 협회가 움직이기 시작할 즈음 곤 일행은 키메라 앤트에 둘러싸여 목숨의 위협을 받는다. 병단장급 개미들과 일대일 싸움을 치르게 된 곤 일행은 차례차례로 상대를 제압해 나가지만, 카이토는 불길한 예감을 느끼고 두려움에 떤다.

곤 일행을 노리고 공격해 오던 하갸 일당은 실력의 차이를 깨닫고 스스로 물러나고, 곤 일행은 조금씩 키메라 앤트의 소굴에 가까이 다가간다. 여왕의 성에서는 여왕 직속 호위군 중 하나인 네페르피트가 태어난다. 엄청난 넨 능력을 타고난 그녀에게서 불길한 오라가 비추는데...

키메라 앤트의 소굴을 향해 걸음을 옮기던 곤 일행 앞에 네페르피트가 나타난다. 소름 끼치는 힘을 가지고 단번에 카이토의 팔을 날려버린 네페르피트. 위험을 감지한 카이토는 곤과 키르아에게 달아날 것을 명하고, 폭주하는 곤의 모습을 보며 키르아는 고민에 빠진다.

홀로 NGL에 남은 카이토를 구하기 위해 곤과 키르아는 NGL로 되돌아가기로 한다. 하지만 NGL에 돌아가기 위해서는 네테로 회장이 보낸 자객과의 싸움에서 이겨야 하는 상황. 싸움을 앞두고 곤과 키르아는 기초 능력 향상 훈련에 돌입한다.

부절을 빼앗기 위한 특별 훈련에 들어간 곤과 키르아. 비스케는 훈련 후 지친 곤과 키르아에게 낙클과의 결투를 명령한다. 하지만 엄청난 실력의 소유자인 낙클에게 곤과 키르아는 매번 당하기만 하는데… 이후 두 사람은 낙클과의 대결을 반복하며 실력을 쌓아간다.

낙클과의 싸움에 지친 곤과 키르아를 습격하려던 슈트. 하지만 소심한 그는 습격 시도조차 하지 못한 채 땀만 흘리고 포기한다. 한편 팜은 낙클을 쓰러뜨리지 못할까 봐 불안에 떨고, 곤은 그런 팜에게 꼭 이길 것을 다짐한다. 드디어 NGL 입성을 위해 곤과 낙클의 마지막 싸움이 시작되고. 낙클은 끈임 없이 곤을 공격하는데…

드디어 낙클과 제대로 맞붙게 된 곤. 낙클은 곤의 필살기인 짜잔권에 치명적인 약점이 있다고 지적한다. 낙클과의 크나큰 실력 차에 당하기만 하는 곤. 하지만 곤은 싸움을 통해 짜잔권의 약점을 이겨내고, 남은 힘을 다해 낙클에게 마지막 일격을 가하는데...

낙클과 슈트와의 마지막 싸움을 시작한 곤과 키르아. 낙클의 하코와레 기술과 처음으로 맞선 곤은 포트클린의 등장에 어쩔 줄 몰라 한다. 한편 슈트와 싸우게 된 키르아 역시 슈트의 강인함에 자신감을 잃어가고, 자신을 조여오는 주박에 점점 무너진다.

여왕의 배를 가르고 태어난 키메라 앤트의 왕. 부하들을 죽이다 못해 잡아먹기까지 하는 왕의 모습에 키메라 앤트들은 두려움을 느낀다. 한편 왕의 탄생과 함께 다수의 장기가 파열되어 버린 여왕은 빈사 상태에 빠지고. 코르트는 여왕을 구하기 위해 인간들에게 항복을 선언한다.

빈사 상태의 여왕을 구하기 위해 항복까지 선언한 코르트. 하지만 인간들의 도움에도 불구하고 키메라 앤트의 여왕은 생을 마감한다. 한편 여왕을 모시던 키메라 앤트 병사들은 왕이 되기 위해 뿔뿔이 흩어져 각자의 길을 떠난다.

왕과 호위군들은 동고르트 공화국를 접수하고, 그곳에서 왕은 넨 능력자를 먹음으로써 그 힘을 자신의 것으로 증폭시키는 자신만의 능력을 보여준다. 한편 싸움에서 패한 곤은 팜과 사귀게 되면서 둘만의 데이트를 나선다. 곤이 걱정된 키르아는 두 사람의 데이트를 미행하기 시작하는데…

곤과 팜의 주변을 지키다 라모트와 마주치게 된 키르아. 키르아는 곤을 지키기 위해 라모트와의 싸움을 시작한다. 하지만 싸우지 말고 도망가라는 이르미의 목소리가 머릿속에 울려 퍼지고, 키르아는 제대로 싸워보지도 못한 채 라모트에게 당하기만 하는데.

지트와 맞붙게 된 낙클과 모라우. 지트의 놀라운 속도에 당황한 두 사람은 속수무책으로 당하기만 한다. 하지만 신체 능력의 차이를 지혜와 경험으로 이겨내겠다는 두 사람. 순간 모라우의 입에서 뿜어져 나온 연기에 세 사람이 둘러 싸이게 되는데.

키메라앤트가 유성가에 침입했다는 정보를 듣고 고향으로 돌아온 환영여단. 키메라 앤트의 침입으로 수많은 사상자가 발생했지만, 의회는 유성가를 구할 생각은 않고 쓸데 없는 다툼만 벌이고 있었다. 그곳에서 이형의 시신을 발견한 환영여단은 결국 자신들의 방식으로 키메라 앤트를 몰아내겠다며 개미집으로 향한다

환영여단의 고향인 유성가에 보금자리를 구축한 키메라 앤트 자잔. 그런 자잔 일당을 쓰러뜨리기 위해 둥지로 잠입한 환영여단은 무사히 개미들을 물리쳐낸다. 그리고 마지막으로 남은 자잔과 페이탄. 모두가 지켜보는 가운데 둘의 치열한 싸움은 절정을 향해 달려간다.

무사히 동고르트 공화국에 잠입한 곤과 키르아는 선별작업이 이미 시작됐음을 눈치챈다. 사건의 심각성을 깨달은 곤과 키르아는 사람들을 구하기 위해 위해 헤어져서 행동하기로 한다. 하지만 수수께끼의 인물이 조용히 곤의 뒤를 따르는데…

키르아와 따로 떨어져 행동하기 시작한 곤의 앞에 나타난 야행성 키메라 앤트 두 마리. 어둠 속에서 소리에 의지해 1대2로 싸워야 하는 곤은 올빼미와 박쥐의 완벽한 협공에 속수무책으로 당하기만 한다. 하지만 메레오론이 곤을 포기하고 돌아가려는 순간 비책이 떠오른 곤은 상대를 몰아가기 시작한다.

지트를 해치우기 위해 숨어있던 낙클과 슈트. 하지만 지트는 방향을 틀어 사라져 버리고 두 사람을 지트를 놓치고 만다. 한편 계속되는 키메라 앤트의 총격에 맞서 싸우던 키르아는 저격수를 해치우는 데 성공하지만, 잠시 후 좀 전과 다른 형상을 한 저격수가 다시 모습을 드러낸다.

키르아에게 덤벼들었다가 도리어 목숨을 잃을 처지에 놓인 이카르고. 키르아는 동료를 팔기보다는 죽음을 선택한 이카르고에게 감탄해 이카르고를 구해준다. 이후 오로소 남매와의 다트 공격과 싸우며 기진맥진해 버린 키르아. 그런 그의 앞에 또 다시 이카르고가 모습을 드러낸다.

동료를 배반하면서까지 키르아를 구한 이카르고. 같은 시간 곤 역시 메레오론이라는 키메라 앤트와 손을 잡으려 하고 있었다. 스스로의 능력을 밝히면서까지 곤과 한패가 되려고 하는 메레오론. 그의 목적은 페기의 원수인 키메라 왕을 죽이는 것이었다

군의 세계 챔피언인 소녀와 마주한 왕은 소녀와의 대결을 쉽게 보지만, 몇 번의 대국에서 승리를 얻지 못 하자 초조함을 느낀다. 한편 수도 페이징을 포위하다 지트와 마주친 모라우는 지트가 만들어 놓은 세계에 빨려 들어가게 되고 그렇게 8시간에 걸친 두 사람의 결투가 시작 된다.

레오르의 명령으로 노부를 감시하던 후라타가 노부에게 붙잡히면서 레오르의 계획에 큰차질이 생겨 버린다. 한편 모라우를 넨 공간에 끌어들여 싸움을 벌이던 지트는 모라우의 계략에 보기 좋게 말려들어 패배한다.

소녀를 이기지 못해 짜증을 느끼는 왕은 다른 한편으로 그것을 즐기고 있었다. 소녀에게서 이기기 위해 내기를 제안하는 왕. 하지만 패배할 경우 왼팔을 내 놓으라는 왕의 요구에, 소녀는 목숨을 내놓겠다는 한마디를 던진다

왕이 군의를 계속하는 동안 노부는 궁궐 침입에 성공한다. 동료 헌터의 침입 경로를 확보하기 위해 4차원 맨션을 설치하는 노부. 중앙 계단 위에 출구를 만들려 했던 노부는 마침내 중앙 계단에 도착하지만, 2층에서 내려오는 섬뜩한 오오라가 그의 발목을 붙잡아 버린다.

레오르에게 쫓겨 지하 교회까지 온 모라우는 결국 레오르와 일대일 싸움을 시작한다. 그런데 레오르가 꺼낸 능력은 ‘이나무라.’ 바로 모라우의 친구가 가진 능력이었다. 사실을 깨닫고 표정이 바뀌는 모라우. 레오르가 친구의 능력을 가로챘다는 생각에 분노로 가득찬 모라우의 반격이 시작된다.

왕과의 군의로 지쳐버린 소녀. ‘휴식은 없다’는 자신의 말을 철회하고 소녀에게 휴식 시간을 내어주던 왕은 결국에 가서는 그녀의 이름까지 묻게 된다. 왕의 변화된 모습에 불안을 느끼는 샤와푸흐. 소녀를 만난 후 나타난 왕의 변화에 샤와푸흐의 불안감은 점점 더 커져만 간다.

수도 페이징에 사이렌 소리가 울려 퍼지고 드디어 인민들의 행진이 시작된다. 한편 궁전에 들어가는 걸 포기해 버린 노부는 곤과 동료들을 대신해 궁전 주변의 행진 상황을 확인하는 역할을 맡는다. 그리고 돌입 10분 전. 모두는 노부가 만들어 둔 맨션에 들어갈 준비를 시작한다.

늑대형 키메라 앤트인 웰핀은 궁전에 누군가가 침입했다는 사실을 깨닫는다. 배후의 왕을 꿈꾸던 웰핀. 그는 비제후 장관과 침입자의 흔적을 이용해 왕이 되기 위한 자신만의 계획을 실행한다. 한편 돌입의 시간이 코앞으로 다가오고, 곤과 헌터들은 궁전에 침입하기 위해 하나 둘씩 출구 쪽으로 모여든다.

돌입 1분 전. 곤과 헌터들은 4차원 맨션 출구에 모여 돌입 준비를 한다. 한편 동고르트 공화국의 상공에 두 남자가 뛰어내리고. 이를 알아채고 임전 태세에 돌입한 네페르피트는 상대방의 능력에 제대로 싸워보지도 못한 채 멀리 날아가 버린다.

제노와 네테로의 공격으로 인해 혼란에 빠진 궁전. 중앙 대계단에 침입한 헌터들은 혼란 속에서 유피와의 결투에 돌입한다. 한편 왕을 쫓아 온 피트와 제노, 네테로는 피로 물든 코무기를 품에 안아 든 왕과 마주하게 되는데

유피에 의해 중앙 대계단이 무너지고 곤과 헌터들은 이곳 저곳으로 떨어진다. 유피의 공격으로 다리를 다친 슈트는 자신의 손에 올라타 유피와의 싸움을 시작하고 그 틈에 헌터들은 임무를 완수하기 위해 발걸음을 옮긴다. 그때 키르아의 눈에 들어온 개미 두 마리. 이카르고의 위험을 눈치챈 키르아는 자신의 임무마저 잊은 채 개미를 향해 달기기 시작한다.

드디어 네테로와 마주한 왕. 자리를 옮길 것을 제안한 왕은 제노의 드래곤 헤드 앞에서도 피할 생각조차 하지 않고 태연한 모습을 보인다. 한편 유피와의 싸움을 시작한 슈트는 막강한 힘의 차이에 쉴새 없이 공격을 당한다. 이를 바라볼 수 밖에 없었던 낙클은 결국 참지 못하고 유피 앞에 자신의 모습을 드러내고야 만다.

이카르고는 팜을 구하기 위해 궁전 지하로 향하고 낙클은 슈트를 살리기 위해 유피의 앞에 자신을 드러내고 만다. 결국 홀로 남은 메레오론. 슈트를 위해서라도 빨리 임무를 끝내기로 결심한 메레오론은 다른 동료를 돕기 위해 눈물을 머금고 궁전 외부로 뛰쳐나간다.

네페르피트가 있는 탑 안으로 들어간 곤과 키르아. 그곳에서 두 사람이 마주한 것은 의식 불명의 소녀를 필사적으로 고치고 있는 네페르피트의 모습이었다. 분노에 차올라 네페르피트를 공격하려고 하는 곤. 하지만 네페르피트는 소녀를 살릴 시간을 달라고 간청하는데.

제노를 쫓아온 지트. 지트는 새로운 능력을 제노에게 시험해보려 하다 뒤에서 날아온 공격에 맞고 쓰러진다. 한편 슈트를 데리고 탈출하려던 낙클은 쓰러진 슈트를 무시해버린 유피에게 모욕감을 느끼고, 슈트를 위해 복수를 하기로 결심한다.

팜을 찾아 지하로 내려간 이카르고는 브로브다에게 정체를 들키고 총격을 받지만 후라타의 몸에서 탈출한 덕에 목숨을 구하게 된다. 한편 낙클은 슈트의 복수를 하기 위해 폭발 직전의 유피를 공격하기로 결심하지만 유피는 낙클을 끝장내기 위해 분노한 척 연기를 한다. 결국 유피의 속임수에 속아넘어간 낙클. 죽음을 감지한 낙클은 모두에게 뒤를 부탁하며 죽음을 받아들이는데

팜을 구하기 위해 궁궐 지하에 침입했던 이카르고는 브로브다가 승강기에 갇히는 사건으로 절호의 기회를 얻게 된다. 브로브다를 해치우고 그 몸을 이용하기로 결심하는 이카르고. 하지만 누굴 해치워 본 경험이 없는 이카르고에게 이는 생각보다 큰 결심이었다. 계략을 이용해 보기 좋게 브로브다를 잠재운 이카르고. 드디어 이카르고의 총구가 브로브다를 향한다.

고치로 변한 푸흐를 의심하다 스모키 제일을 해제해 버린 모라우. 푸흐는 그런 모라우를 비웃으며 유유히 사라져 버린다. 몸을 나누어 궁전의 상황을 살피는 푸흐. 하지만 왕의 모습은 어디에서도 보이지 않고, 푸흐는 모든 것을 뒤로한 채 왕의 행방을 찾기로 결심한다.

유피와의 싸움을 힘겹게 이어나가던 모라우의 힘이 바닥나 버리고. 모라우는 유피의 손에 죽을 위기에 처한다. 해치우기 직전 상대에 대한 진심 어린 칭찬을 남기는 유피. 하지만 스승을 차마 잃을 수 없었던 낙클은 유피 앞에 스스로 모습을 드러내어 모라우를 살려달라고 간청한다

왕과 함께 전쟁병기의 실험장에 도착한 네테로는 왕과의 싸움을 시작하려 하지만 왕은 좀처럼 네테로와 싸우려 하지 않는다. 네테로의 공격에 타격 하나 입지 않은 채 싸울 생각이 없다고 반복하는 왕. 결국 네테로는 왕을 움직이기 위해 ‘이름’이라는 강력한 패를 들고 나온다.

이카르고의 존재를 눈치채고 공격해온 웰핀. 하지만 만만하게 여겼던 이카르고의 패기에 웰핀은 어이없게 패배하고 만다. 인간 시절의 기억을 떠올리게 된 웰핀은 전의를 잃고 이카르고에게 팜의 위치를 알려준다.

궁전 안에서 팜과 마주쳐 버린 키르아는 팜이 예전의 팜이 아님을 눈치챈다. 자신을 기억하는듯한 팜의 행동에 키르아는 팜이 적인지 아군인지를 분간해내지 못하고. 그런 키르아에게 본성을 드러낸 팜은 마구잡이로 키르아를 공격하기 시작한다

푸흐와의 싸움을 위해 모습을 드러낸 낙클. 푸흐는 낙클과 싸우겠다며 곤의 앞에서 보란 듯이 사라져 버린다. 하지만 개의치 않는 곤의 침착한 모습에 피트는 두려움을 느끼고 왕에게 위협이 되기 전에 목숨을 걸고 곤을 해치우기로 결심한다.

네테로 회장의 백식관음의 공격을 받는 개미의 왕. 하지만 백식관음의 공격에도 왕은 큰 데미지를 입지 않는다. 혼신의 힘을 다한 공격에도 데미지를 입지 않는 왕에게 결국 네테로는 패하게 되고. 그는 왕에게 진짜 이름을 말해준 채 죽음은 눈앞에 두게 된다. 하지만 네테로의 심장이 멈추는 순간, 아무도 생각 못했던 네테로의 진짜 마지막 공격이 시작되는데

미니어처 로츠의 폭발 후, 궁전에 남아있던 키르아 무리는 곤와 마지막까지 함께하기로 결정하지만 곤은 코무기를 모두에게 맡긴 채 피트와 단둘이 카이토에게로 떠나 버린다. 한편 왕을 쫓던 유피와 푸흐는 폭발 후 뜨겁게 불타오르는 폐허 속에서 왕의 모습을 발견하고 울부짖는다

미니어처 로즈 공격으로 인해 크나큰 데미지를 입은 메르엠. 푸흐와 유피의 희생으로 가까스로 목숨을 구한 메르엠은 폭발의 충격으로 기억 일부를 잃어버리고. 메르엠의 기억상실을 기회라고 생각한 푸흐는 메르엠이 기억을 찾기 전에 코무기를 제거하기로 결심한다.

왕이 궁전에 도착하기 전에 코무기를 해치우기로 결심한 푸흐, 하지만 코무기는 이미 키르아의 등에 업혀있는 상태였다. 민첩한 키르아 때문에 코무기를 해치우지 못하는 푸흐. 고민 끝에 푸흐는 한 가지 기막힌 계략을 생각해 낸다.

우연히 키르아와 팜의 대화를 엿들은 푸흐는 분신을 이용해 새로운 계략을 짠다. 계략에 넘어가 코무기가 개미들의 손에 넘어갔다고 믿게 된 피트. 피트는 곤에게 카이토를 되살리는 게 불가능하다는 사실을 알리고, 절망에 빠진 곤의 앞에서 태연히 다음 전투를 준비하기 시작한다.

카이토를 살릴 수 없다는 소식에 절망하는 곤. 피트는 그런 곤의 옆에서 아무렇지 않게 자신을 치료한다. 더 이상 자신에게 남은 게 없다고 느끼고 반드시 피트를 해치우기로 결심하는 곤. 곤은 피트와 싸우기 위해 억지로 자신을 성장시키지만 그 성장은 자신의 파멸을 의미하는 것이었다.

코무기의 방에서도 기억을 되살려내지 못한 왕은 주변에 남아있는 낙클 무리를 처리하기로 마음먹는다. 눈깜짝할 새에 낙클과 메레오론을 처리한 왕. 한편 왕이 적을 처리하다 코무기와 마주칠까 두려웠던 푸흐는 위기를 모면하기 위해 왕에게 승부를 걸어온다.

인분 살포 작업을 마친 푸흐. 푸흐는 유피의 시체를 발견하고 당황하여 왕에게로 달려간다. 하지만 왕은 유피의 죽음을 신경 쓰지 않은 채 승부를 계속할 것을 명하고. 푸흐는 어쩔 수 없이 피트를 찾으러 떠난다. 한편 왕에게 남은 시간이 얼마 없다는 것을 눈치챈 팜과 이카르고는 왕이 죽을 때까지 코무기를 깊은 곳에 숨겨두기로 마음먹는다.

푸흐와의 승부를 위해 엔을 사용한 왕은 웰핀의 존재를 발견한다. 웰핀에게서 자신에 대한 증오심을 포착한 왕은 대화를 시도하지만, 비밀이 들킬 걸 걱정한 푸흐가 둘의 대화를 막아 버린다. 결국 대화를 포기하고 웰핀을 잡아먹기로 하는 왕. 하지만 죽음에 대한 두려움은 웰핀의 입에서 의외의 한 마디를 끌어내는데.

코무기에 대한 기억을 떠올린 메르엠은 팜을 찾아가 코무기를 만나게 해 줄 것을 간청한다. 절대적인 왕이 자신에게 무릎까지 꿇으려 하는 모습에 팜은 결국 코무기를 내어주고, 그렇게 재회한 두 사람은 또다시 군의 앞에 앉아 둘만의 시간을 보낸다. 몸 안에 퍼진 독 때문에 죽어가면서도 코무기와 군의를 계속하는 메르엠. 코무기 역시 죽어가는 메르엠 옆에서 끝까지 마지막을 지킨다.

메르엠의 죽음으로 인간과 개미와의 싸움이 막을 내리고, 싸움판에서 살아남은 생존자들은 각자의 갈 길을 찾아 나선다. 한편 키르아와 노부는 곤을 살리기 위해 길을 떠나고. 투표로 회장을 선출하라는 네테로의 유언이 공개되며 헌터 협회의 최고 간부인 십이지가 협회에 모여든다.

차기 회장 선거를 위해 헌터 본부에 모여든 십이지. 그곳에는 곤의 아버지 진도 포함돼 있었다. 회장이 되기를 꿈꾸는 패리스톤과 이를 어떻게든 저지하려는 나머지 십이지 일원들. 한편 이 모든 상황을 예상했던 진은 원활한 회장 선거를 위해 미리 손을 써 두었는데…

두 번의 투표에서 재선거가 결정되자 십이지는 회의를 통하여 재선거 없이 회장을 뽑기 위한 방법을 찾기 위해 회의를 시작한다. 한편 빈사상태에 빠진 곤을 구하기 위해 조르딕가로 돌아온 키르아는 아버지를 찾아가 아르카를 만나게 해 달라고 하고. 아버지는 이를 단호히 거절한다

히소카를 만난 이르미는 아르카 때문에 일어난 조르딕가의 사건들을 언급하며 히소카의 협조를 부탁한다. 한편 조르딕가를 찾아가 아르카와 마주한 키르아는 아르카와 함께 조르딕가 탈출을 시도하고, 가족들은 아르카의 능력이 두려워 두 사람을 막지 못 한다.

레벨 4라는 외출 시 경계 레벨을 받은 키르아는 곤을 구하기 위해 집사들과 함께 병원을 향한다. 한편 곤의 소식을 들은 레오리오는 곤을 만나러 오지 않는 진에게 분노를 느끼고, 회장 선거를 위해 소집된 협회 회의에 나타나 진을 공격하기에 이른다.

4차 회장 선거 결과 투표율이 드디어 95%를 충족하여 상위 16명에 대한 재선거가 이뤄지는데, 놀랍게도 레오리오는 이들 중 3위라는 놀라운 등수를 차지한다. 한편 아르카를 데리고 곤이 있는 병원으로 향하던 키르아는 결국 이르미의 공격을 받게 되고, 키르아는 가능한 이르미에게서 떨어지기 위해 아르카를 안고 있는 힘껏 달아난다.

키르아는 이르미를 따돌리기 위해 비행선을 이용하기로 하지만 이르미 역시 침인간을 사용해 키르아 추적에 박차를 가한다. 한편 헌터 시험의 개정을 요구하던 탈회장파 무리들은 이르미 사건을 계기로 서로 손을 잡고 회장 선거에 테라데인을 밀어주기로 한다.

침 인간을 쫓기 위해 내보낸 헌터들과의 연락이 끊기자 탈 회장파 세명은 협전을 고용할 결심까지 내리지만 결국 히소카와 이르미의 손에 헌터들 모두 목숨을 잃고 만다. 한편 비행선을 타고 병원 근처까지 온 키르아는 생각지 못했던 침 인간들에게 둘러싸이고. 이르미와 히소카, 츠보네 무리까지 몰려들면서 또 한 번의 위기를 맞게 된다.

제8회 회장 총 선거. 패리스톤, 치들, 미자이스톰, 레오리오, 네 명의 후보자만이 남은 상황에서 각 후보자들의 주장 연설이 시작된다. 어떻게든 패리스톤을 막고 싶었던 미자이스톰은 치들을 지지하지만, 치들이 레오리오를 지지하고 이후 레오리오의 주장 연설로 인해 패리스톤은 위기를 맞이하게 되고, 결국에 패리스톤이 미자이스톰을 지지하면서 선거의 결과는 점점 더 알 수 없게 된다. 한편 아르카와 키르아가 병원에 도착하면서 곤의 회복의 시간도 점점 더 다가온다.

8번째 선거를 통해 마지막으로 패리스톤과 레오리오만이 남은 상황. 패리스톤의 패색이 짙어진 상황에서 패리스톤은 이상하리만큼 시간을 끌기 시작한다. 한편 아르카와 함께 곤이 병실에 도착한 키르아는 나니카를 불러 곤을 구해줄 것을 부탁한다.

건강한 몸으로 회장에 나타난 곤은 드디어 고대하던 진을 만나게 된다. 치들은 곤을 이용해 선거결과를 뒤집어보려 하지만 선거는 결국 패리스톤의 승리로 끝을 맺는다. 한편 이르미는 아르카를 손에 넣기 위해 점점 더 키르아를 조여오고, 키르아는 아르카를 위한다는 명목 하에 나니카를 영원히 잠재우려 한다.

과거 한 여자 아이를 죽이고 괴로워하며 살아가던 코알라 키메라 앤트가 카이토를 찾아온다. 자신이 죽인 아이와 같은 모습을 한 카이토에게 자신의 사연을 얘기하고 죽음으로 구원받으려 하는 키메라 앤트. 카이토는 그를 자신의 동료로 받아들임으로써 그의 죽음을 막는다. 한편 카이토에게 용서를 구한 곤은 진을 만나기 위해 세계수를 오르기로 하고, 아르카와 함께 여행을 떠나기로 결심한 키르아와의 마지막 시간을 보낸다

진과 만나기 위해 세상에서 가장 커다란 나무인 세계수를 오르는 곤. 세계수 꼭대기에 오른 곤은 드디어 고대하던 진과의 만남을 갖고, 오랜 시간 만에 재회한 두 사람은 부자간의 담소를 나누며 행복한 시간을 보낸다.