신격의 바하무트

현상금 사냥꾼 파바로는 자신을 끈질기게 쫓아오는 카이사르를 따돌리고 수배범을 잡는 데 성공한다. 기분이 좋아진 파바로는 술집에서 다음 목적지는 헬하임이라는 허풍을 늘어놓는다. 그런데 이 말을 듣고 그를 찾아온 한 여성이 있었으니...

봉인되어있던 열쇠가 도둑맞았다는 사실을 알게 된 신족은 인간을 시켜 수색에 나선다. 한편 파바로는 자신을 악마로 만들어버린 아미라를 어떻게 처리할까 고민하는데.

파바로를 쫓다가 네블빌의 소녀에게 주워지게 된 카이사르. 파바로는 다친 자신을 도와준 은혜를 갚기 위해 마을에 피해를 준다는 트롤과 싸우게 되는데... 한편, 파바로는 아마라로부터 신의 열쇠를 가지게 된 경위를 듣게 된다.

바쿠스로부터 헬하임으로 향하는 길을 듣게 된 파바로는 항구에서 그곳으로 향하는 배를 찾는다. 그리고 우연인지, 3년 만에 같이 도적 일을 하였던 동료를 만나게 되는데...

아자젤의 성에 잡혀간 아미라는 배후를 묻는 고문을 받게 된다. 이런 모습을 지켜볼 수밖에 없는 자신에 카이사르는 괴로워한다. 한편, 파바로와 리타는 바쿠스를 찾아가 아미라가 있는 곳을 알려달라 하는데...

좀비 드래곤으로 탈주를 시도했던 파바로 일행은 결국 잔 다르크의 군대에 의해 제압된다. 왕도 아나티까지 끌려온 아미라는 천사들의 명령으로 인해 왕궁 안에 유폐되게 되는데...

인간의 손에 들어간 신의 열쇠, 아미라를 빼앗기 위해 직접 군대를 이끌고 온 아자젤. 성녀 잔은 신에게 하사받은 창으로 그들을 저지하지만 결국 아자젤은 성 안까지 침입하는데...

잔 다르크의 활약으로 열쇠인 아미라를 아자젤로부터 지켜낸 인간들. 국왕은 잔 에게 상으로써 새로운 영지를 내리려 하였지만 잔은 그대신 다른 것을 부탁한다.

어머니를 찾기 위해 왕도를 벗어나 기묘한 숲 안쪽까지 들어온 아미라와 파바로. 그런데 그때, 이들을 습격하는 그림자가 있었으니. 한편, 왕도에서는 잔이 마녀로 몰려 감옥에 수감되게 되는데...

자신의 결백을 주장하는 사람들이 왕의 군대에게 짓밟히는 모습을 보며 잔은 신의 이름을 울부짖는다. 그러나 도움의 손길은 오지 않고 결국 악마가 되고 마는데. 한편, 아미라와 카이사르 파바로는 헬하임에 도착하게 되는데…?

악마가 되어버린 잔느는 바하무트의 봉인 결계를 지키고 있었던 천사들을 하나둘씩 죽이기 시작한다. 한편, 신마의 열쇠를 손에 넣은 벨제뷔트를 막기 위해 바쿠스 일행은 하늘로 마차를 띄우는데...

벨제뷔트로 인해 부활한 바하무트는 주변에 모든 것을 부수기 시작한다. 신들은 필사적으로 바하무트를 막아보지만 속수무책이었는데... 한편, 카이사르는 마르티네에 의해 악마가 되버린 파바로와 아슬아슬하게 결투를 벌이고 있었다.