새여동생 마왕의 계약자

아버지의 갑작스러운 재혼으로 토죠 바사라는 두 명의 미소녀 여동생이 생겼다. 이름은 나루세 미오와 나루세 마리아..아침이 되면 미오가 일으켜 주고, 마리아는 파렴치한 모습으로 부엌에 서 있고……. 오빠를 위해 분투하는 귀여운 동생들과의 소란스럽고 즐거운 신생활이 시작됐다..

선대마왕의 딸 미오는 막강한 힘에 의해 마족에게 노려져 과거에 양부모를 살해당했다. 현재도 목숨을 노려지는 상황에서 바사라는 자신이 마족의 적이며 용사 일족임을 밝히지만, 어디까지나 가족으로서 지키겠다고 약속한다. 서로의 거처를 항상 파악할 수 있도록, 미오와 주종 계약을 맺게 되는데……

미오에게 더 이상 상관하지 말라고 경고하는 소꿉친구 노나카 유키. 그녀는 바사라와 같은 용사의 일족이며, 미오의 감시역이었던 것이다. 미오는 큰 재앙을 일으킨다고 하지만, 미오를 한 여자아이로 지킬 것이라고 선언....

미오의 힘을 노리는 시로 가면과의 전쟁으로, 깊은 상처를 입고 만 바사라... 미오는 바사라를 끌어들인 것을 후회해, 단신으로 흰 가면과의 싸움에 임하려고 한다...

시로 가면과의 전쟁이 끝나면서 평범한 일상이 돌아왔다. 바사라는 마리아의 엉덩이를 주무르면서 눈을 떴고, 세면장에서는 수건을 걸친 미오...바사라는 황급히 입을 막는데...

유키와 데이트를 하게된 바사라, 쇼핑에 익숙하지 않은 2명이 점원의 세일즈톡에 압도당하고 있는데, 몰래 뒤를 쫓고 있던 미오...

바사라와 쿠루미, 마리아와 미오 그리고 타카시의 대결이 시작되었다.. 그 중에서 타카시의 백호가 서쪽에서만 힘을 발휘한다는 것에 생각한 미오와 마리아는 쉽다는 생각을 했지만 그것도 잠시....

10일이 지나고 나서 바사라와 미오가 다시 상가에 가보는데.. 그 기억이 아직도 생생히 남아 있었다... 그리고 미오의 경계레벨이 대사 내려간 덕분에 유키는 계속해서 바사라를 감시할 수 있다는 것을 기뻐하게 된다..

유키랑 계약은 성공적으로 체결되었다..하지만 문제는 어떤 서큐버스가 유키랑 계약한 것을 보게된다...

바사라를 담보로 거래를 하던 타키가와, 하지만 제스트에게 화형당하게 된다..그 이유는 전 왕에게 보고할 계획에 발각되는 바람에 제스트에게 화형당한 것이였으며 조르기아는 미오는 물론 유키까지 차지하려는 데..

사람으로서의 힘, 악을 잘라 내기 위한 힘--아버지, 용사의 일족으로부터 계승한 것을 그 손에, 칼날이 조르기아에 대항한다. 칼날을 움직이는 것은 소중한 가족을 지키고 싶다는 생각.그 마음이 힘이 되어....

무한히 증식을 거듭해, 이윽고 세계를 삼킨다고 하는 마계의 제1급 위험종.체내에 잡혀, 차원을 차폐된 칼날 사이에 남겨진 위험종의 생명 코어를 완전 소거하는 것.....과연 이들의 운명은...?

자신의 아들을 건드린 마왕을 치기 위해 토죠 진은 마왕성으로 직접 찾아가 전투를 벌인다. 한편, 바사라는 체육대회 실행 위원을 맡게 되는데...

하세가와 선생님에 대한 경고를 들은 바사라는 그녀를 경계하게 된다. 그리고 체육대회 당일, 바사라는 의외의 적과 마주치는데...

바사라를 위협하는 사람은 신족과 관련이 있었다. 이에 바사라는 ...

여동생들과 함께 마계로 건너온 바사라. 바사라는 마왕의 딸인 미오가 크게 환영받지는 않는다는 걸 깨닫게 되는데...

람사스와 만나 미오의 취급에 대해 따지기 시작한 바사라. 그 끝에 말이 통하지 않는 람사스를 향해 검을 뽑아려던 바사라였지만 루키아에 의해 저지당한다...

현 마왕 레오하르트는 대전 형식의 대표전을 통보한다. 한편, 토죠 바사라는 다시 만난 아버지에게 훈련을 받게 되는데...

결전을 앞두고 바사라의 여동생들은 더 강해지기 위해 특훈을 한다. 그리고 바사라는 비밀스럽게 라스를 만나는데...

두 번째 시합에서 라스와 싸우게 된 마리아는 라스를 보며 왜 자신들을 배신했냐 묻는다. 그러나 라스는 개의치 않고 서큐버스의 힘을 제대로 활용하지 못하는 마리아를 보며 도발하는데...

잠두에서 레오하르트와 전투를 펼치는 토죠 바사라. 그러나 바사라는 레오하르트를 상대로 배니싱 시프트는 쓸 수 없었는데...

동료들과 합류하지 못한 채 케이오스 앞에서 미오, 바사라, 레오하르트는 전황을 헤쳐나가게 된다. 한편 쿠루미를 포함한 바사라 일행은 기를 빼앗겨 힘을 쓰지 못하게 되는데...