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LA를 떠나 영국에 도착한 15세 소녀. 엄마의 어린 시절이 깃든 섬에서 여름을 즐기려던 그녀는 운명의 상대를 만난다. 신비로운 야생마 레이븐, 그녀의 블랙 프린스를.
할아버지의 집에 도착하자마자 사라진 동생 로지. 부근을 뒤지던 조이는 동네 소녀들을 만나 친구가 된다. 그리고 뜻밖의 만남이 이어진다.
미아는 잡지 표지 사진을 찍겠다며 강제로 레이븐 위에 올라탄다. 사납게 몸부림치는 레이븐. 오직 조이만이 그를 달랠 수 있다. 로지는 엄마의 옛날 일기를 훔쳐본다.
핀을 의심하기 시작한 조이. 엄마 몰래 마구간으로 숨어든 그녀는 드디어 말을 타본다. 그리고 핀이 물건 훔치는 현장을 발견한다.
조이는 핀이 약물을 훔친 이유를 알고 싶지만, 그가 쌓은 침묵의 벽은 단단하기만 하다. 미아는 조이가 말을 타서는 안 된다는 사실을 알게 된다.
미아는 로지를 밤샘 파티에 초대한다. 같은 날, 친구들과 나름의 밤샘 파티를 준비하는 조이. 그녀는 말 도둑으로부터 마구간을 지키고 싶다.
조이는 엄마가 승마를 금지한 이유를 알게 된다. 제이드는 레이븐의 과거와 관련된 단서를 발견하고, 베키는 벤에게 말이 얼마나 가치 있는 동물인지 보여준다.
레이븐이 어떻게 목장에 오게 됐는지 알게 된 조이. ‘말 유령’의 전설 뒤에 숨은 실화를 눈치챈 로지는 엄마의 일기에 나오는 ‘E’가 누구인지 비로소 깨닫는다.
미아는 조이의 댄스파티를 망치려고 한다. ‘말 유령’을 잡겠다며 나선 베키. 하지만 베키와 친구들이 잡은 건 말 유령이 아니라 말 도둑인 것 같은데?
벤은 엄마와 아빠의 관계를 회복하려고 애쓰는 로지를 돕는다. 레이븐 수색 작전을 시작한 아이들. 섬을 헤매던 조이는 미아의 속마음을 듣게 된다.
마침내 시작된 승마 대회. 조이는 누가 말 도둑을 도왔는지 알게 되고, 너무 늦기 전에 레이븐을 구하고자 질주한다.
브라이트필즈에 남은 조이. 다시 연습을 시작하려는데, 이런! 누군가 카운티 컵을 훔쳐 갔다! 조이와 핀은 미아가 알아차리기 전에 우승컵을 되찾으려 다급하게 움직인다.
홀러웨이에 침입한 죄를 혼자 뒤집어쓴 핀. 그런데 상황이 예상치 못한 방향으로 흘러간다. 한편, 마커스의 송별회가 다가오고, 베키는 그를 위한 작별 인사를 준비한다.
올해의 섬 아가씨 대회를 앞두고 온 섬이 축제 분위기로 물든다. 레이븐을 위해 미아에게 특별한 내기를 제안하는 조이. 하지만 홀러웨이에서 의외의 복병이 등장한다.
브라이트필즈와 홀러웨이 팀원들이 해변 파티에서 만난다. 각자 마음속에 감추고 있던 비밀을 조금씩 꺼내놓는 시간. 조이는 핀을 향한 자신의 감정과 마주하게 된다.
조이의 열여섯 번째 생일이 다가온다. 하지만 마커스와 핀은 여전히 부딪치고, 레이븐 또한 마음을 열지 않는다. 과연 조이는 제대로 된 생일을 맞을 수 있을까?
레이븐을 데리고 브라이트필즈를 떠난 조이. 특별한 장소에서 다시 한번 레이븐의 신뢰를 얻으려 애쓴다. 한편, 홀러웨이와의 친선 경기에 메러디스가 나타난다.
마구간에 불이 나고, 모든 것이 사라진 브라이트필즈. 하루빨리 말들을 보살필 방법을 찾아야 한다. 게다가 밥의 생명이 위태롭다. 이 역경을 무사히 헤쳐나갈 수 있을까?
조이 몰래 레이븐과 훈련하는 개비. 하지만 마음을 열고 다가오는 조이에게 죄책감을 느낀다. 한편, 로지와 벤, 베키는 브라이트필즈를 돕기 위해 보물을 찾아 나선다.
섬에 남겠다는 핀을 설득하느라 연락선을 놓친 조이. 다행히도 때마침 프랭크 할아버지의 밴이 나타난다. 드디어 무사히 출발하나 싶지만, 아뿔싸! 차에 기름이 없다.
로지는 밀수꾼의 목걸이에서 가족의 오랜 비밀을 찾아낸다. 무사히 대회장에 도착한 조이. 이 대회에 모든 것이 걸려 있다. 조이는 끝내 레이븐을 지켜낼 수 있을까?
시장에게 마구간을 홍보하고 싶은 조이와 친구들. 완벽한 준비 끝에 그녀를 초대한다. 때마침 놀러 온 조이의 장난꾸러기 사촌 에런. 그런데 너 지금 무슨 사고를 친 거니?
야생마는 어디로 사라졌을까. 시장이 나쁜 짓을 하기 전에, 먼저 말을 찾아야 한다. 첫 번째 조찬 클럽에 참석한 뜻밖의 멤버. 에런은 또 얌전히 있질 못하네!
아리엘, 왜 자꾸 초조해하는 거니? 그 이유를 알고 싶은 조이와 개비. 마커스는 불완전한 상태로 중요한 시험에 도전하고, 미아는 절친 수지의 뒤통수를 친다.
핀의 성에 시장을 초대하자. 근사한 티 파티와 발표로 그녀를 사로잡는 거야! 하지만 누군가 말하길 그 성은 불길하다던데? 한편, 조이와 개비는 점점 경쟁적으로 변한다.
새로운 친구의 탄생을 기다리는 아이들. 이름은 뭐로 지을까, 어떤 준비가 필요할까. 모두 설레는 가운데, 개비와 조이의 신경전 때문에 아리엘이 위험에 빠진다.
위니의 학교 친구들이 조랑말 캠프에 온다. 스카우트의 사진을 찍으려고 안달이 난 아이들. 그들을 막으려는 조이의 작전! 마커스는 미아가 두려움을 극복하도록 돕는다.
마침내 다가온 18세 이하 국가 대표 팀 예선. 경쟁심에 불타는 개비의 욕심 때문에 조이와 개비의 우정이 흔들린다. 제이드는 사라진 야생마 떼의 흔적을 찾는다.
등잔 밑이 어둡다더니. 야생마를 훔친 범인이 누군지 알 것 같다. 하지만 확실한 증거를 잡기 전에 일단은 쉿! 한편, 점점 쇠약해지는 핀. 특별한 이유라도 있는 걸까?
모두의 여름을 망쳐버린 걸까. 마음이 상한 조이는 섬을 떠나고 싶다. 마치 탐정처럼 열심히 성을 수색하는 제이드와 베키. 개비는 캘럼의 잘난 척 때문에 짜증이 난다.
위험에 빠진 조이와 개비. 어떻게 해야 사람들에게 도움을 청할 수 있을까. 에런은 카우보이 영화 주인공처럼 기지를 발휘하고, 마침내 모든 것이 제자리로 돌아온다.