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고도의 과학기술을 가진 제국과, 마녀의 나라로서 두려움의 대상이 된 네뷸리스 황청. 오랫동안 대립해온 두 나라의 전장에서 소년과 소녀가 만난다. 사상 최연소로 제국 최고 전력이 된 검사, 이스카. 황청 최강이라 일컬어지는 얼음의 마녀 공주, 앨리스리제. “나를 사로잡는다면 너의 소망도 이루어질지도 몰라.” “너야말로 나를 쓰러뜨려봐. 너의 목표인 세계통일을 위해서.” 숙적으로서 사투를 벌이는 두 사람. 그러나 소년은 소녀의 미모와 고결한 성품에 반하고, 소녀는 소년의 실력과 태도에 반하게 된다. 결코 공존하지 못하고 반드시 서로를 쓰러뜨려야 하는 상황임에도 불구하고...
제국이 자랑하는 최고 전력 '사도성' 이스카는 최연소로 그 칭호를 획득했지만 대죄를 저지른 일로 감옥에 갇힌 몸이 되었다. 죄의 대가로 명령받은 일은 '빙화의 마녀'의 구속. 그녀는 네뷸리스 황청의 강력한 성령술사였다. 전쟁의 최전선으로 향한 이스카는 그곳에서 빙화의 마녀 앨리스리제와 대치하게 되는데...
빙화의 마녀 앨리스와의 전투가 있은 뒤로 어째선지 이스카의 마음은 진정되지 않았다. 기분 전환을 위해 미스미스에게 권유받아 중립 도시에서 오페라를 감상하는 이스카, 하지만 옆에 앉은 관객은 설마 했던 앨리스였다. 정장의 라이벌과 '전투 금지' 구역에서 재회한 일로 이스카와 앨리스는의도치 않게 서로의 진짜 모습을 알게 되는데......
지난 전투에서 빙화의 마녀를 물리친 일로 팔대사도는 이스카의 사도성 복귀를 검토하겠다고 말한다. 하지만 그들이 다음 조건으로 제시한 것은 빙화의 마녀를 구속하는 것이었다. 주저하던 이스카는 다시 한번 앨리스를 만나기 위해 중립 도시로 향한다. 한편, 앨리스는 이스카가 과거에 포로가 된 성령술사를 풀어줬다는 사실을 알게 된다.이스카의 진의를 확인하기 위해 앨리스도 다시 중립 도시로 향하는데...
유흥도시 쥐라크의 카지노에서 시간을 보내는 N07부대.새로운 임무를 앞두고 가지는 휴가인 동시에 미스미스에게는어떤 목적이 있는 것 같은데...... 한편, 앨리스도 린과 함께 카지노를 방문한다.서로 재회할 것을 기대하고 서로의 존재가 신경 쓰이는 이스카와앨리스, 하지만 그 뒤에서는 제국과 황청의 새로운 분쟁의 불씨가생겨나려 하고 있었는데...
볼텍스를 둘러싸고 제국과 황청 내부에서는 긴장감이 고조되고 있었다. 가면 경에 의한 성령 에너지의 독점을 의심하는 앨리스 한편, 이스카 일행은 전선 기지에 성령술사가 침입한 것을 의심스럽게 생각하지만 볼텍스 탐색을 계속한다. 이스카 일행은 드디어 목표를 발견하지만 그곳에는 커다란 함정과 강대한 마녀가 기다리고 있었는데...
이스카에 대한 생각을 떨치지 못하는 앨리스에게 중립 도시에서 그를 만나 결판을 낼 것을 권유하는 린, 하지만 그 제안의 이면에는 둘의 관계를 끊으려고 하는 린의 계획이 있었다. 한편, 이스카 일행은 황청에 침입해서 여왕을 납치하라는 전대미문의 어려운 임무를 명령받는다. 게다가 동시에 미스미스의 몸에도 이변이 생기기 시작하는데...
이스카를 구출하기 위해 황청의 국경을 돌파하라는 명령을 받은 N07부대, 리샤의 지시로 이스카의 구출과 동시에 별동대가 네뷸리스 여왕을 납치하는 계획이라고 하는데...... 한편, 앨리스는 구속한 이스카를 데리고 황청으로 귀환했지만 처음으로 가까이에서 보는 이스카의 모습에 호기심을 감추지 못한다. 감시당하는 이스카와 감시하는 앨리스의 하룻밤 한정의 동거 생활이 시작되는데...
리샤의 계책으로 최악의 마인 샐린저가 탈옥한다. 미스미스 일행은 혼란을 틈타 감옥탑에서 탈출하려고 하지만 진압 부대에게 포위당한다. 상황의 위험성을 인지한 앨리스는 샐린저를 저지하기 위해 감옥탑으로 향한다. 단 한 사람, 포로가 된 제국 병사 이스카만 홀로 남겨진다. 상황에 필사적으로 저항하던 이스카가 취한 행동은......
한때, 황청을 뒤흔들었던 '초월'의 마인 샐린저 그 압도적인 힘 앞에서 궁지에 몰린 린이었지만 그때 이스카가 나타나 린을 구한다. 린에게 말한 교환 조건과 앨리스의 '요청'에 답하기 위해 이스카는 샐린저를 쓰러트릴 것을 맹세한다. 불타오르는 감옥탑을 무대로 흑강의 후계자 이스카와 마인 샐린저가 벌이는 격전의 막이 오르는데...
여왕 선발이 다가오면서 긴장감이 고조되는 황청 왕궁을 나가고 싶은 앨리스였지만 외국으로의 원정 명령을 받은 것은 여동생 시스벨이었다. 고집스럽게 타인을 거절하는 그녀에는 어떤 비밀을 가지고 있었다. 그때 이스카 일행은 마녀가 된 미스미스의 성문을 숨기기 위해 제국 밖의 리조트로 떠난다. N07부대가 향한 곳에서 기다리고 있는 것은......
시스벨과 재회한 이스카는 시스벨만이 알고 있는 파멸의 미래를 막기 위해 당신의 힘이 필요하다는 말을 듣는다...... 그러던 중 황청과 제국 쌍방에서 시스벨을 둘러싼 움직임이 가속된다. 앨리스는 동생의 진의를 확인하기 위해 자신도 알사미라에 원정을 갈 것을 결심한다. 그리고 시스벨의 정보를 입수한 제국에서도 어떤 계획이 실행되려 하고 있었는데...
가면 경에게 쫓기다 제국의 실험 병기에게도 습격을 받게 된 시스벨 현장에 달려온 미스미스 일행이 가면 경을 상대하고 이스카는 시스벨을 지키기 위해 오브젝트와 대치한다. 하지만 그 병기에는 제국의 끝을 알 수 없는 어둠이 숨겨져 있었다. 대국의 음모가 소용돌이치는 전장에서 이스카와 앨리스 두 사람이 선택하는 미래는 결별인가, 혹은...
앨리스와 함께 제국과 황청의 음모를 격파하고 시스벨을 지켜 낸 이스카 일행은 알사미라에서 휴가를 즐기고 있었다. 그런데 시스벨이 황청으로 돌아가지 않고 휴가 중인 N07 부대에게 왕궁까지의 호위 임무를 의뢰한다. 이스카 일행은 더할 나위 없는 보수를 제안받았다. 한편, 앨리스는 시스벨의 새로운 호위가 이스카가 아닐까 하는 생각에 가슴이 두근거렸는데......
리스바텐에서 이스카와 우연히 재회한 앨리스는 이스카가 황청에 있는 이유를 알아내기 위해 린과 함께 미행을 개시했다. 뜻밖에도 앨리스의 수색 대상자였던 시스벨이 이스카와 접촉했다. 두 사람의 분위기는 마치 데이트를 하는 연인 같아서 진지하게 미행하던 앨리스는 안절부절못했다. 그리고 쐐기를 박듯이 두 사람의 거리가 갑자기 가까워졌는데......
암살 미수 사건 범인의 다음 목표는 사상을 재현해서 범인을 찾을 수 있는 성령술을 사용하는 시스벨일지도 모른다. 경계를 강화한 이스카 일행은 호텔에 잠복해 밀라베어와의 알현의 때를 기다리는 수밖에 없었다. 하지만 호텔 부근에서 큰 폭발이 일어난다. 시스벨이 상황을 재현하려고 하자 재현 중인 '그림자'와 같은 인물이 습격해왔는데.
왕궁으로 귀환한 앨리스는 밀라베어에게 슈바르츠가 찾아오지 않았다는 사실을 알게 된다. 사태를 우려하던 앨리스와 밀라베어. 일리티아는 시스벨을 빨리 왕궁으로 데리고 와야 한다고 주장했고 그 역할을 자신이 맡겠다고 나섰다. 한편, 거듭된 마음고생으로 고열이 난 시스벨은 지금을 기회로 여겨 이스카에게 응석을 부리기 시작했는데......
일리티아의 초대로 이스카 일행은 루 가문의 별장인 에르츠 궁에 방문하게 된다. 언니를 경계하며 이스카를 데리고 도청기를 찾으러 다니는 시스벨. 조사 과정에서 앨리스의 침실까지 들어가게 되자 이스카의 심장은 빠르게 뛰기 시작한다. 당사자인 앨리스는 금단의 비밀을 들키지 않기 위해 서둘러 에르츠 궁으로 향하는데.... 세 자매가 모두 모이자, 이스카의 수난이 시작된다...?!
앨리스가 없는 사이에 제국군이 왕궁을 공격해온다. 이스카를 믿고 싶은 앨리스는, 별장에서 나오지 말라는 충고를 남기고 왕궁으로 향한다. 앨리스의 행동을 재현하며 사태를 파악하던 이스카 일행. 일리티아의 견제로 에르츠 궁에서 움직이지 못하던 때, 누군가 일행을 습격해온다. 그들을 구하러 온 것은 히드라 가문의 당주, 탈리스만이었는데...
이스카의 대결 상대는, 보이지 않는 파동을 다루는 탈리스만. '포학'이라는 별명에 걸맞은 강렬한 공격은 이스카의 기동력으로도 당해 내기 힘들었고, 탈리스만을 상대로 이스카는 계속해서 고전하게 된다. 한편, 시스벨과 진 일행 또한 '백야의 마녀' 그뤼겔의 집요한 추적을 피하지 못하고 있었다. 그 밤, 황청에서는 사도성과 순혈종의 장렬한 전투의 막이 오른다.
메이의 공격으로 쓰러진 듯 보였지만, 다시 일어난 키싱. 가면 경과 리샤, 그로울리와 네임리스도 각각의 장소에서 일진일퇴를 거듭하며 치열한 싸움을 하고 있었다. 어떻게든 그 자리에서 매듭을 짓고 싶은 이스카였지만 탈리스만은 목적을 달성했다고 말하며, 떠나려고 한다. 그때, 에르츠 궁을 향해 흉악한 성령의 힘이 다가온다.
이번 습격으로 제국에 대한 분노를 주체하지 못하던 앨리스의 앞에, 비소와즈를 쫓던 이스카가 나타난다. 이제는 이스카와 호적수라는 애매한 관계로 있을 수 없다고 판단한 앨리스는 그를 황청을 위협하는 제국인이라고 간주하고, 결판을 내겠다는 각오를 다지며 매정하게 선전포고한다. 그리고 그 싸움을 지켜보며 탄식하는 남자가 한 명 있었다. 두 사람과 비슷한 운명을 겪은 남자, 마인 샐린저였다.
상황은 히드라 가문의 계획대로 흘러가고, 거리에는 자객들이 돌아다니게 되었다. 이스카 일행은 시종들의 안내로 루 가문의 은신처로 대피하면서 시스벨을 꼭 구출하겠다고 그녀들에게 맹세한다. 한편, 앨리스가 여왕 대리로서 사태를 수습하느라 바쁜 와중에, 드디어 밀라베어가 눈을 뜬다. 앨리스는 히드라 가문 외에 또 다른 흑막이 있음을 밝히는데...
이스카와 앨리스 일행에 의한 시스벨 구출 작전이 본격적으로 시작된다. 앨리스는 시스벨이 히드라 가문의 연구 시설 '스노 더 선'에 갇혀있을 것이라고 예상한다. 네뷸리스 황청 세 왕가의 '혈족 협의'로 탈리스만이 시설에 없는 동안, 앨리스가 탈리스만을 붙잡아 두고 그 사이 N07 부대가 시설에 잠입하는 작전을 세운다. 이스카는 린의 충고에 따라, 히드라 가문의 왕녀 미젤히비를 경계하는데...
미스미스 일행을 대피시키고, 미젤히비와 대치하는 이스카. 그녀의 성령 '광휘'에 의해 막대한 성령 에너지를 받은 병사가 엄청난 화력으로 이스카를 몰아붙인다. 한편, 같은 시간 샐린저가 '스노 더 선'에 출현. 비소와즈가 그를 쓰러트리려고 하지만... 혼란 속에서 이스카 일행은 무사히 시스벨을 구출할 수 있을까?