엘시드

11세기 중반. 루이는 레온을 다스리는 페르난도 왕의 아들, 산초 왕자를 모시는 종자로 갓 임명되었다. 어느 날 밤, 소중한 가족이 왕을 시해하려는 음모에 가담했다는 사실을 눈치챈다. 그 뒤로 루이는 충의와 자신의 마음 중 어느 쪽을 따라야 할지 고민한다.

플라인은 시해 음모를 방해한 범인을 찾아 나선다. 범인이 손자라는 것을 알아챈 로드리고는 루이를 비바르로 피신시키려 한다. 반면 루이는 이대로 왕을 두고 갈 수 없다며, 유일한 방법은 레온 백작의 숨통을 끊는 것으로 생각한다. 모든 것이 시작될 줄 알았던 순간, 나바라인의 군대가 국경에 나타나 레온에 전쟁을 선포한다.

페르난도는 자신의 형이자 아라곤의 왕 라미로를 막기 위해 아들인 산초가 이끄는 소규모 군대를 사라고사로 보낸다. 산초와 떠나기 전에 루이는 왕에게 플라인의 시해 음모를 밀고한다. 페르난도는 배신자를 추적하기 시작한다. 한편, 루이는 플라인이 병사 사이에 암살자를 심어놓았다는 사실을 모른 채로 원정을 떠난다.

산초와 루이가 함께하는 카스티야 군대는 수적 열세에도 아라곤 군대와 맞서 싸운다. 패색이 짙어진 순간 예상치 못한 결과가 찾아온다. 레온의 페르난도는 반란 세력의 존재를 깨닫고, 그 사이에 자신의 아내 산차가 포함되어 있음을 깨닫는다. 공주인 우라카는 아버지 몰래 힘의 균형을 완전히 뒤바꿀 계획을 세운다.

페르난도의 갑작스러운 병환 소식을 듣고 산초는 군대를 이끌고 레온으로 돌아온다. 루이는 플라인이 암살자를 보냈다는 사실을 할아버지에게 전한다. 로드리고는 손자의 목숨이 위험하다는 것을 인지한다. 한편, 플라인은 상태가 위독한 왕을 상대로 또다시 음모를 꾸미고, 왕이 죽기 전에 권력을 손에 넣으려 한다. 하지만 우라카에게 묘수가 있다는 사실은 눈치채지 못한다.

레온의 플라인 백작이 암살당한 이후, 정황상 루이가 범인으로 의심받는다. 한편, 루이는 왕의 딸인 아미나와 동침한 죄로 사형 선고를 받은 사라고사로 돌아가야 하는 상황이 된다. 레온에선 히메나와 루이가 서로 사랑하는 사이라는 사실을 알게 된 우라카가 이 정보를 이용할 계획을 세운다.

알폰소는 우라카의 조언대로 루이가 레온에 남도록 종용하기 위해 마지막 묘수를 꺼낸다. 바로 히메나와 오르두뇨의 약혼을 파기하고 루이와의 결혼을 허락하는 것이다. 루이는 원하는 것을 전부 얻을 수 있지만, 대신 산초를 배신해야 한다. 한편 아랍인은 기독교 왕국을 분열시키기 위해 산차에게 왕이 독살당했다는 사실을 전한다.

산차가 죽은 뒤로 삼형제의 전쟁이 임박한다. 산초는 갈리시아를 치기로 하지만, 그러려면 레온을 통과해야만 한다. 알폰소는 이 기회를 이용해 산초를 공격할지, 아니면 그냥 보내줄지 고민한다. 그사이 루이는 아미나와의 관계와 오르두뇨와 히메나의 약혼 문제로 괴로워한다.

루이의 결정적인 도움으로 카스티야의 산초는 동생 가르시아에게서 갈리시아를 빼앗는다. 하지만 그렇다고 이베리아반도에 평화가 찾아온 것은 아니다. 오히려 정반대다. 레온과 카스티야의 마지막 전투가 다가오고 있다. 한편, 루이는 아미나를 배신해야만 하는 상황에 빠진다.

산초는 동생 알폰소와 오르두뇨를 포함해 알폰소에게 동조한 레온 귀족을 전부 처형하기로 한다. 알폰소가 죽으면 산초는 레온의 왕이 될 것이다. 그리고 오르두뇨가 죽으면 그간 보여준 충정에 대한 대가로 루이에게 백작 작위를 주겠다고 제안한다. 루이 마침내 꿈꾸던 모든 것을 손에 넣게 됐다. 작위, 영지, 그리고 히메나까지. 하지만 루이가 확신할 수 없는 것이 있다.