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먼 미래, 살아남은 인류는 시력을 잃었다. 그렇게 시력이 전설적인 능력으로 여겨지던 어느 날, 시력이 있는 쌍둥이가 태어난다. 바바 보스는 쌍둥이를 해치려는 위협적인 여왕으로부터 부족을 보호해야 한다.
알케니 마을이 마녀 사냥꾼들의 공격을 당하자, 생존을 위한 여정이 시작된다.
쌍둥이를 위한 특별한 선물이 공동체에서 긴장을 유발한다.
쌍둥이는 어머니에게 비밀을 들키지 않으려 애쓴다.
마을을 덮친 습격이 희생과 새로운 도전으로 이어진다.
타막티 준의 군대가 바바와 가족을 바싹 추격하면서 마그라의 과거가 밝혀진다.
바바와 가족이 배신당한다. 한편, 케인 여왕은 교활한 수를 부려 새로운 갈등에 처한다.
쌍둥이는 계몽의 집으로 향하던 중에 갈림길에 도달한다.
쌍둥이는 젤라마렐을 만나고 마침내 진실을 알게 된다.
바바가 하니와를 찾기 위해 적진에 뛰어든다. 케인 여왕은 새로운 파얀 수도를 선포하고 폭탄 발언을 한다.
오랜 적이 바바와 대면한다. 젤라마렐은 앞을 볼 수 없는 삶을 받아들이려 안간힘을 쓴다.
이도의 리더십에 의문이 제기된다. 바바와 하니와는 컴퍼스라고 알려진 비밀 부족 전사들을 만난다.
마그라가 인생을 바꿀 만한 결정을 내리는 순간, 코푼과 토드가 펜사에 도착한다. 바바, 패리스와 하니와는 우연히 믿을 수 있는 친구를 만난다.
바바와 그의 가족은 마침내 재회하지만, 여왕의 계획을 알게 되자 기쁨이 싹 가신다.
마그라, 로드 할런과 바바는 평화의 정상으로 향한다. 하니와는 그들에게 패리스의 예견에 관해 경고한다. 여왕과 코푼은 하루를 함께 보낸다.
케인 여왕의 배반으로 마그라는 힘을 손에 쥔다. 코푼은 속상한 소식을 듣게 된다. 하니와는 평화를 위해 렌에게 마지막 간청을 한다.
바바와 이도는 형제간의 치열한 대결로 치닫는 큰 전투로 그들의 군대를 이끈다.
보이는 자들에 대한 펜사 시민들의 증오가 커지고 바바는 산속의 삶을 받아들인다. 한 트라반티아 과학자가 무시무시한 새 무기를 개발한다.
충격적인 상실을 겪은 바바는 가족에게 경고하기 위해 펜사로 향한다. 마그라는 마녀 수색대의 운명을 고민하고 렌은 무모한 탈출을 한다.
렌이 펜사에 도착해 토마다의 계획에 관한 정보를 공유한다. 타막티 준은 다시 한번 마녀 수색대의 반란을 진압하려 한다.
토마다는 삼각회에 새 무기를 소개하고 바바는 무리를 이끌어 토마다의 무기를 파괴하기 위해 계몽의 집으로 향한다.
계몽의 집에서 교착 상태가 된 바바의 무리와 토마다의 병사들은 피바람이 부는 포위 작전을 펼친다.
바바와 그의 무리는 펜사로 가기 위해 저지대라는 위험한 지름길을 따라간다. 마그라와 타막티 준은 무서운 발견을 한다.
토마다와 시베스가 펜사에 가한 폭력적인 공격으로 마그라와 시민들은 큰 위험에 빠진다.
바바와 레인저는 시베스의 막사에 잠입하고 시베스와 토마다를 완전히 막기로 한다.