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지상 도시 필트오버와 그 아래의 지하 도시 자운. 극심하게 반목하는 두 쌍둥이 도시에서, 두 자매가 서로 반대편에 서서 싸우기에 이른다. 마법 기술과 신념의 충돌 속에서 전쟁이 시작된다.
고아가 된 자매 바이와 파우더. 호화로운 필트오버에 도둑질을 하러 간다. 이로 인해 자운의 지하 거리에 문젯거리를 끌어들이게 되고.
이상주의자인 발명가 제이스. 교수의 경고에도 불구하고 과학으로 마법을 통제하려 한다. 범죄 조직의 보스 실코는 강력한 물질을 시험한다.
과거의 배신으로 얽힌 두 남자가 처절하게 싸우면서 자운이 운명적인 순간을 맞는다. 제이스는 빅토르와 함께 연구를 위해 모든 위험을 무릅쓴다.
기술에 힘입어 번창하는 필트오버. 제이스와 빅토르는 다음 행보를 가늠한다. 한편, 자운에서 온 낯익은 인물이 혼란을 일으킨다.
독자적으로 행동하는 집행자 케이틀린이 실코를 쫓아 지하도시에 간다. 제이스는 필트오버의 비리를 청산하러 나서면서 앙심을 산다.
마법공학이 빠르게 진화하는 상황에서 제이스가 교수를 의회에서 몰아붙인다. 당국이 추적하는 가운데, 징크스는 과거를 마주해야만 한다.
자운의 거리에서 협력자를 얻은 케이틀린과 바이. 집행자들을 맞닥뜨리면서 공동의 적과 조우한다. 제이스는 무기를 만들라는 요청을 받고, 빅토르는 중대한 결정을 내린다.
가문에서 추방된 멜에게 어머니가 찾아와 가족에 관한 충격적인 소식을 전한다. 바이는 실코가 죗값을 치르도록 제이스와 뜻밖의 동맹을 맺고 징크스는 큰 변화를 겪는다.
전쟁이 눈앞에 다가온다. 전면전을 피하기 위해 실코와 평화 조약을 중재하는 제이스. 그러나 운명적인 대치 속에서 비극이 일어나고, 두 도시는 돌아올 수 없는 강을 건넌다.
수많은 생명을 앗아간 끔찍한 비극. 바이와 케이틀린은 이 참담한 사태에 대응할 최선의 방법을 고심하고, 두 쌍둥이 도시의 갈등은 더욱 격화한다.
필트오버가 전쟁 태세에 돌입한 가운데, 지하도시는 가능한 선택지를 저울질한다. 조용히 숨어서 다음 수를 모색하는 징크스. 또 다른 이들 사이에는 결정적인 대화가 오간다.
징크스 추적에 더욱 박차를 가하는 케이틀린. 암베사는 운명적인 만남을 수락한다. 자운에서 일어난 변화의 끝에 충격적인 진실이 드러난다.
징크스가 돌아왔다는 소문이 무성한 가운데, 암베사는 목표물 추적에 더욱 열중한다. 징크스와 세비카는 적의 소굴로 위장 잠입한다.
바이는 놀라운 소식을 듣는다. 그리워하던 사람과의 기묘한 재회. 하지만 눈에 보이는 것이 전부가 아닌데. 케이틀린은 시머의 탄생을 둘러싼 답을 찾아낸다.
낯선 장소에서 낯익은 누군가를 통해 치유가 찾아온다. 전혀 뜻밖의 배신을 계기로 수많은 이의 삶에 변화의 조짐이 나타난다.
어둠의 시간과 빛의 시간이 교차한다. 어쩌면 있었을지도 모를 다른 가능성에 대한 비전 역시도.
사나운 폭풍이 잇따라 야기하는 놀라운 변화들. 다른 어딘가에서는 여전히 반항의 불꽃이 타오른다.
마법과 과학, 권력, 그리고 복수. 장대한 마지막에 이르러 서로 다른 운명이 충돌하면서, 모든 것을 건 총력전이 펼쳐진다.