‹
2012년 여름, 디퍼와 메이블의 부모님은 여름방학동안 쌍둥이 남매를 오리건 주의 '그래비티 폴즈'라는 시골의 삼촌 할아버지 댁으로 보낸다. 그곳에서 남매는 그들의 삼촌 할아버지인 스탠의 집 겸 관광지인 수수께끼 가게의 다락방에서 여름을 보내게 된다. 스탠과 달리 평소 그래비티 폴즈에 대해 이상하게 생각했던 디퍼는 숲에서 표지에 황금색 육손 모양에 '3'이라고 적혀진 책을 발견하였는데, 거기엔 그래비티 폴즈의 온갖 미스터리에 대해 적혀 있었다. 남매는 새로 사귄 친구들과 그래비티 폴즈에서 괴상한 일을 겪으면서 의문점을 하나하나 풀어가게 되는 이야기이다.
쌍둥이 디퍼와 메이블 파인즈는 세계에서 가장 기괴한 박물관을 운영하는 오리건주 그래비티 폴즈에서 여름을 보내기 위해 별난 삼촌네를 방문한다. 쌍둥이들은 그래비티 폴즈에 도착하자마자, 외딴 마을에서 뭔가 이상한 것을 발견한다.
디퍼와 메이블은 지역 호수 바닥에 사는 바다 괴물에 대한 소문을 듣고, 그것이 실제로 존재한다는 것을 증명하기 위해 수스를 보트 탐험에 데려가 달라고 요청한다.
누군가가 메이블이 만든 실물 크기의 스탠 할아버지 밀랍인형을 망가트리자, 메이블과 디퍼는 범인을 찾기 위해 출발한다. 한편, 스탠은 밀랍 도플갱어를 잃은 것에 대해 애도한다.
디퍼와 메이블은 겉보기에는 사랑스러워 보이는 새로운 이웃 릴 기디언이 우연히 마을의 열렬한 심령술사라는 것을 알게 된다. 하지만 기디언이 메이블을 속여 사귀게 되자, 메이블과 디퍼는 그의 귀여움이 뭔가 잘못된 것을 알게 된다.
디퍼는 웬디와 그녀의 10대 친구들의 초대를 받아 귀신이 나올지도 모르는 버려진 편의점으로 이어지는 밤여행에 참가한다.
남자다움을 얻기 위해, 디퍼는 악명 높은 멀티베어와 싸우기 위해 숲으로 모험을 떠난다. 한편, 메이블은 스탠에게 여성들, 특히 동네 식당의 웨이트리스인 수잔에게 매력적으로 보이는 법을 가르치려고 한다.
스탠은 미스터리 박물관을 홍보하기 위해 성대한 주말 파티를 연다. 디퍼는 웬디를 감동시키기 위해 자신의 복제품을 만든다. 메이블은 그녀의 두 친구를 기리기 위해 파티퀸 타이틀을 위해 싸운다.
디퍼와 메이블은 마을의 설립자가 거짓말이라는 증거를 발견하자, 역사적 은폐를 폭로하고 메이블의 어리석음이 나쁜 것이 아니라는 것을 증명하기 시작한다.
디퍼는 타임머신의 도움을 받아 과거에 저지른 실수를 바로잡고 싶어한다.
로비에게 비디오 게임 배틀에 도전받은 디퍼는 자신이 가장 좋아하는 플레이 가능한 파이터인 럼블 맥스커미쉬가 자신을 방어하기 위해 살아나자 충격을 받는다. 하지만 디퍼는 곧 럼블 맥스커미쉬의 통제력을 잃고 그를 막을 방법을 찾아야 한다.
파인즈 가족에게 된통 당했던 기디언은 복수를 위해 미스터리 오두막을 빼앗기로 결심했으나, 그로 인해 위닝하우스 쿠폰 모으기 대회에서 우승했다고 속여 사인을 받아내고자 했으나, 스탠이 이미 이를 눈치채 뜻대로 되지 않는다.
메이블은 디퍼와 함께 할로윈때 미국 어린이들이 변장을 하고 사탕을 얻으러 다니는 'Trick or Treat'을 하려고 하나, 웬디와 함께 파티에 가고 싶은 디퍼는 고민에 빠진다.
메이블은 그렁클 스탠의 경영방식에 의문을 품고 스탠에게 누구의 경영방식이 옳은 지 내기를 신청한다.
디퍼, 메이블, 수스, 그렁클 스탠이 끝없는 구멍이 빠지면서 서로에게 짧은 이야기를 들려주는 에피소드.
메이블은 수영장에서 만난 잘생긴 남자에게 반해 그를 도와주기로 마음 먹는다.
수스가 미스터리 오두막의 숨겨진 방을 발견하고, 디퍼와 메이블은 그 방을 가지기 위해 서로 싸우게 된다.
메이블과 그의 친구들은 가장 좋아하는 보이밴드를 만나 그들을 도와주려한다. 한편, 디퍼는 로비가 웬디를 세뇌했다고 믿고 그들을 막으려 나선다.
메이블의 애완동물 돼지 'Waddles'를 잡아간 괴물을 찾아 미스터리 오두막 사람들이 여정을 떠난다.
디퍼, 메이블, 수스는 기디언이 소환한 악마가 그렁클 스탠이 잠든 사이 그의 기억 속에서 미스터리 오두막의 금고 번호를 찾아내는 걸 막으려 한다
미스터리 오두막의 소유권이 기디언에게 넘어가버리고 지낼 곳이 없어진 그렁클 스탠은 디퍼와 메이블을 다시 원래 살던 곳으로 돌려보내려 한다.
꼬마 기디언 사건 이후 파인즈 가족은 다시 일상으로 돌아가기로 다짐하고 '미스터리 섁이 돌아왔다' 파티를 연다. 그런데 반갑지 않은 손님이 찾아온다.
디퍼가 가지고 있던 비밀 일기가 디퍼와 친구들을 저자의 은신처로 이끌고, 그곳에서 친구들은 설화 속 신비한 존재와 마주한다.
패시피카에게 너무 자주 무시당하자 메이블은 미니 골프 시합을 제안한다. 하지만 지역 주민들에게 도움을 받기 시작하면서 시합은 점차 걷잡을 수 없어진다.
메이블은 인형극을 열어 마을 인형극 배우에게 깊은 인상을 남기려 한다. 하지만 디퍼가 일기장 비밀을 밝히려다가 초자연적 재앙을 일으키는 바람에 메이블의 인형극은 엉망이 된다.
사촌 레지의 약혼식에 애인을 데려가야 하는 수스는 여자와 잘 대화할 수 있도록 도와주는 데이트 모의실험 게임에 기대를 걸어 본다.
이번 핼러윈 특집에서는 세 가지 불가사의한 이야기가 우리 주인공들을 규범 밖으로 데려간다.
아이들은 맥거켓 할아버지 도움으로 비밀 결사대가 있다는 사실을 알게 된다.
블렌딘은 다시 돌아와 디퍼, 메이블과 초현대적 전투를 치를 준비를 한다. 이번 전투에서는 자칫 잘못하면 영원히 시간 감옥에 갇힐 수 있다.
메이블은 중매 일을 너무 진지하게 받아들인 나머지 진짜 사랑의 신에게서 사랑의 묘약까지 훔친다.
패시피카는 노스웨스트 저택에 계속 출몰하는 유령이 자신의 가장무도회를 망쳐버리기 전에 유령을 잡아달라고 디퍼에게 부탁한다.
스탠이 정부 요원들에게 잡혀가자, 디퍼와 메이블은 자신들이 큰할아버지를 잘 아는 것이 맞는지 의문을 품는다.
'미스터리 섁' 아래 구석에 몰린 스탠은 드디어 자신의 과거와 신비한 포털에 관한 비밀을 밝혀야 한다.
괴짜다운 보드게임 '던전스, 던전스, 그리고 또 던전스'는 디퍼의 새로운 집착 대상이다. 디퍼는 예상치 못한 친구와 이 게임을 함께한다.
큰할아버지 스탠이 시장 선거에 출마하기로 결심하자, 디퍼와 메이블은 적성에 딱 맞는 일을 시작한다. 쌍둥이는 실수투성이 큰할아버지를 완벽한 후보로 만들어야 한다.
새로운 위협이 다가오자 메이블은 마법에 걸린 유니콘 영토로 모험을 떠난다. 그사이 디퍼는 수수께끼 같은 인물 빌의 놀라운 반전을 알게 된다.
큰할아버지 스탠은 오리건주에서 관광객에게 바가지를 씌우는 다른 상점들을 방해하기 위해 자동차 여행을 떠난다. 그사이 디퍼는 탁 트인 길에서 여자아이들에게 작업을 건다.
메이블은 자신과 디퍼의 13번째 생일 파티를 계획하기로 한다. 그사이 디퍼는 마을 아래를 탐험하다가 가장 충격적인 비밀을 알아낸다.
디퍼는 대재앙 속에 갇힌 채 신구 악당들에게 위협받으며 시간과의 싸움을 시작한다.
디퍼, 수스, 웬디는 이상하고 낯선 세계로부터 메이블을 구해야 한다. 그사이 빌의 군대는 다음 행동을 계획한다.
포드가 빌의 속내를 알아채면서 '미스터리 섁' 직원들은 맞서 싸울 계획을 세운다. / 빌과의 마지막 대결로 파인즈 가족은 가장 큰 희생과 최후의 운명을 마주한다.