검은 해적

플린트 선장은 월러스호의 반란을 진압하려 노력한다. 존 실버는 비밀을 간직한 채 요리사로 승선하고, 엘레노어는 뉴 프로비던스의 질서 유지에 힘쓴다.

실버와 맥스는 매춘굴에 몸을 숨기고, 플린트의 경쟁자들은 사라진 선장의 일지를 찾는다. 플린트는 선원들에게 도둑의 정체를 폭로한다.

플린트는 난파된 스페인 범선을 찾기 위해 또 다른 선장을 동원한다. 실버와 일등 항해사 빌리 본즈는 나머지 반란자들의 정체를 파악하려 노력한다.

선원들은 월러스호 선체를 기울이고, 실버는 빌리의 충성심이 약해졌다고 플린트 선장에게 경고한다. 엘레노어는 대포 협상을 위해 애쓴다.

월러스호는 망망대해에서 안드로마케를 쫓는다. 엘레노어는 뉴 프로비던스의 반란에 직면한다. 래컴과 베인은 매춘굴의 소유권을 가져간다.

안드로마케 사냥에서 플린트는 일부 선원을 잃고, 예상치 못한 협력자가 엘레노어를 방문한다. 빌리는 플린트의 과거를 알게 된다.

실버는 도둑질한 혐의를 받는다. 빌리가 사라진 뒤 플린트는 해명에 나선다. 엘레노어는 자산을 잃고, 맥스는 매춘 경영권을 넘겨받는다.

실버는 플린트에게 자신의 비밀을 알려주고, 우르카호 사냥이 시작된다. 래컴은 과거를 빌미로 협박을 당한다. 베인은 새 선원들과 함께 돌아온다.

플린트와 실버는 자신들이 저지른 죄로 심판을 받고, 베인은 요새에서 새로운 직위를 한껏 즐긴다. 엘레노어는 나소에 대한 통제권을 위협받는다.

플린트는 뒤프렌에게 조언하는 것으로 계획을 실행한다. 실버는 흥미로운 가십거리로 선원들과 친해지고, 믹스는 엘리너에게 부탁을 한다.

나소로 돌아간 플린트는 문제에 부딪힌다. 래컴은 명예를 회복하려 노력하면서도 앤을 걱정한다. 베인은 놀라운 사실을 우연히 발견한다.

베인은 로우의 '특수 화물'에 대한 진실을 알게 되고 플린트로부터 경고를 받는다. 한편, 엘레노어는 요새에 대한 결정을 놓고 고민한다.

미란다는 섬의 평화를 놓고 협상한다. 플린트는 요새를 계속 공격하고 베인은 어떻게든 직접 문제를 해결해야 한다.

엘레노어는 평화 중재에 최선을 다하지만, 베인은 최후통첩을 해온다. 빌리는 경고를 받고, 평정심을 잃은 보니는 상상도 할 수 없는 일을 한다.

빌리는 자신이 새로운 사람임을 보여준다. 본토에서 온 안타까운 소식으로 플린트와 실버 사이에 균열이 생긴다. 엘레노어와 베인은 아비가일을 놓고 대결한다.

플린트와 미란다는 애쉬 경과의 협상을 준비하고, 실버는 계몽적인 이야기를 한다. 베인이 선을 넘어서면서, 엘레노어는 베인을 처리해야만 한다.

엘레노어는 무자비한 면모를 드러내고, 플린트와 미란다는 과거를 받아들여야 한다. 출항하면서 앤은 잭에게 자신의 목적을 분명히 밝힌다.

플린트 선장은 재판을 기다리던 중 생각지도 않은 두 사람의 도움을 받는다. 베인의 선원들은 실버를 요리사에서 미래의 전설로 만들기로 한다.

래컴은 요새를 다시 짓기 위해 과감한 방법을 택한다. 월러스는 덫으로 유인당하고, 엘레노어에게 빠져나갈 길이 생긴다. 한편 오랜 멘토가 나소로 돌아온다.

월러스호의 선원들은 악천후와 싸운다. 티치와 래컴은 이견을 보이고, 로저스와 엘레노어는 협력을 논의한다. 한편 보니는 맥스와의 미래를 두려워한다.

실버와 함께 바다에 고립된 플린트는 실버를 극한까지 몰아붙인다. 나소에서 침입을 막아 낼 준비를 하는 가운데 래컴은 주도권을 잡는다.

나소에 문명이 다시 찾아오고 베인을 목표로 삼는다. 플린트와 실버, 빌리는 새로운 적을 만나고, 래컴은 선원들과 반대되는 견해를 밝힌다.

선원들의 운명이 경각에 달린 가운데 플린트는 여왕에게 대담한 제안을 한다. 한편 맥스는 기회를 포착하고, 엘레노어와 로저스는 새로운 위협에 직면한다.

실버는 플린트에 대한 진심을 마디에게 털어놓는다. 래컴은 로저스의 나소 정복에서 약점을 발견하고, 플린트와 티치는 함대를 놓고 결투를 벌인다.

플린트는 은닉처를 이용해 나소를 되찾을 계획을 제안하고, 스페인은 추가적인 요구사항을 내놓는다. 실버는 플린트를 위해 강력한 채용 메시지를 보낸다.

엘레노어는 뭔가 수상한 점을 느끼고 호니골드에게 경고한다. 총독의 운송마차가 공격당하고 죄수 1명이 포로로 잡힌다. 맥스는 일행 중에 첩자가 있음을 알게된다.

플린트와 실버는 호니골드를 막기 위해 위험한 계획을 실행에 옮긴다. 빌리는 엘레노어에게 불리하도록 여론을 몰아가려고 한다. 티치는 나소로부터 소식을 듣는다.

플린트가 지상 병력을 이끌고, 래컴과 보니는 어디선가 본 것 같은 함대를 중간에 가로막는다. 실버는 더브에게 만회할 기회를 준다. 한편 전설이 새롭게 쓰여진다.

드디어 항구에 거의 도착해 요새를 눈앞에 둔 플린트와 선원들은 나소를 탈환할 준비를 하지만, 숨겨진 위협 때문에 곧 불리한 상황에 처한다.

티치의 이야기를 듣던 실버는 자신을 억류한 자의 정체를 깨닫는다. 한편 플린트와 선원들은 농장을 수월하게 장악하지만 막상 노예들이 해방을 거부하자 당황한다.

베링어의 스파이가 맥스와 실버의 만남을 보고하고, 플린트는 아슬아슬한 순간에 실버를 찾아낸다. 한편 티치 일행은 총독의 배를 접수한다.

앤은 총독의 배에 잡혀있는 해적들을 위해 과감한 탈출 계획을 주도한다. 더 이상의 전투를 막기 위해 엘리너는 플린트에게 솔깃한 제안을 한다.

엘리너는 총독의 배에 사자를 보내 특별한 지침을 전달한다. 한편 빌리를 제거해야 하는 상황에 놓인 실버는 생각이 바뀐다.

실버는 동맹을 맺는 대가로 노예 출신들에게 빌리를 넘긴다. 포트로 향하는 엘리너, 플린트, 마디는 손쉬운 공격 대상이 된다.

필라델피아에서 래컴은 엘리너의 조부에게 도움을 청한다. 총독은 두 사람을 갈라놓을 속셈으로 플린트와 실버에게 거래를 제안한다.

마디의 석방을 위한 협상 카드로 보물을 이용하겠다는 실버의 결정에 플린트는 크게 놀란다. 한편 거스리 부인은 맥스에게 전략적 결혼을 제안한다.

실버의 부하들이 플린트과 보물의 뒤를 쫓고, 래컴 일행은 늙은 항해사를 설득해 스켈레톤 섬으로 향한다. 한편 선제공격이 시작된다.

스켈레톤섬에 도착한 래컴은 마디를 구출하고 총독을 납치하기로 한다. 실버는 전쟁에 목마른 플린트의 욕망을 잠재울 방법을 찾아낸다.