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그 성벽은 결코 무너지지 않는다. 숱한 공격을 견딘 도시 콘스탄티노플. 오스만 제국의 술탄 메흐메트 2세가 그곳을 향해 진군한다. 역사를 바꾸고, 세상을 지배하기 위해.
오스만 제국의 술탄으로 즉위한 메흐메트 2세. 야심에 불타는 그는 요새를 건설하며 비잔틴 제국을 도발한다. 세상의 중심 콘스탄티노플, 그 견고한 성벽을 짓밟으리라.
거대한 대포가 불을 뿜는다. 천년의 성벽이 흔들리기 시작한다. 콘스탄티노플을 포위한 메흐메트와 오스만 군대. 하지만 제노바 용병 주스티니아니가 반격에 나선다.
성벽을 넘지 못한다면 그 아래를 공략한다. 땅 밑에서 굴을 파는 오스만 군대. 험한 바다에서는 무적의 제노바 함대가 다가온다. 두 제국의 운명은 어디로 향할 것인가.
콘스탄티노플의 유일한 약점 골든 혼. 하지만 뱃길로는 그곳에 접근할 수 없다. 천재적인 전술로 난관을 돌파하려는 메흐메트. 포위된 도시에는 배신의 그림자가 드리운다.
지원군을 기다리는 콘스탄티노플. 전투는 치열해지고 공격은 잔인해진다. 이 전쟁은 언제까지 계속될 것인가. 메흐메트는 주스티니아니에게 유혹적인 제안을 건넨다.
운명의 결전이 다가온다. 천 년간 유럽을 지켜온 도시에 종말이 다가온다. 수많은 시신을 딛고 진군하는 오스만의 군대. 너무 늦기 전에, 베네치아 함대는 도착할 것인가.
왕권을 굳건히 다지는 메흐메트 2세. 그러나 인접국 왈라키아의 통치자인 블라드 가시공의 악명이 날로 드높아진다. 메흐메트와 성장기를 함께 보낸 블라드. 이제 메흐메트의 패권에 도전장을 내민다.
메흐메트가 새어머니를 헝가리로 보낸다. 헝가리 왕이 동맹을 맺을 의향이 있는지 속내를 떠보려는 것. 도나우강을 사이에 두고, 결전의 날이 다가온다. 유리한 고지를 점하고 있는 건 블라드 진영.
왈라키아로 진격하는 메흐메트의 군대. 블라드는 허를 찌르는 전술로 적군의 약점을 노린다. 한편 오스만 왕궁에 도사리고 있는 또 다른 위협은?
전쟁이 장기화하고 물자가 고갈되면서, 메흐메트의 군대를 상대로 생물학 공격을 감행하는 블라드. 한편 라두는 아나스타시아 대공비를 생포하기 위해 블라드의 성을 포위하는데.
메흐메트가 블라드의 군대를 무찌를 비장의 무기를 준비한다. 마침내 메흐메트 진영에서 첩자가 색출되고. 한편, 야간 기습 공격을 결행하는 블라드. 그를 기다리고 있는 놀라운 반전은?
마침내 맞붙은 블라드와 메흐메트. 마라와 굴바하르는 왈라키아의 음모를 저지한다. 버려진 트르고비슈테로 진격한 오스만 군대 앞에는 참혹한 광경이 펼쳐진다.