줄거리인구가 1천 명뿐인 작고 조용한 동네 페이션스에 외계인이 불시착한다. 해리라는 의사로 변한 외계인은 사람들과 떨어져 지내다가 어쩔 수 없는 사건으로 주민들과 어색한 교류를 시작한다. 하지만 자신이 잘 섞이고 있다고 생각할 때쯤 그의 앞에 범상치 않은 꼬마가 나타난다.
클리닉에 처음으로 출근한 해리는 자신의 본모습을 알아보는 아이를 첫 환자로 받고 아이가 도망치자 앞으로 어떻게 할지 궁리한다. 클리닉의 간호사인 아스타는 마을의 유일한 의사였던 샘의 죽음을 슬퍼하고 한편으로는 샘의 범인을 찾으라며 보안관을 닦달한다.
케이트는 맥스의 외계인 이야기가 환상이라 믿고 해리에게 고민을 상담한다. 해리는 임기응변으로 케이트를 돌려보내고 한숨 돌리지만, 맥스는 순순히 물러나려 하지 않는다. 한편, 해리의 집 옆 호수에서 또 다른 시신의 일부가 발견되면서 마을 전체가 술렁인다.
별다른 성과 없이 호수에서는 시신 수색이 계속되고, 해리는 냉동고 속 시신을 처리하지 못한 채 얼떨결에 아스타의 가족 모임에 초대받는다. 그곳에서 왠지 모를 따뜻함이 해리에게 새 감정을 일깨우고, 아스타와 해리는 속마음을 터놓는다.
인간 해리에게 아내가 있었다니. 외계인 해리는 갑작스럽게 나타난 아내 이자벨이 당황스럽지만 적극적인 아내 덕분에 신비롭고 낯선 부부 관계를 조금씩 이해해 간다. 한편, 맥스는 자신을 타지로 보내려는 해리에게 당돌한 도전장을 내민다.
해리의 후임으로 새 의사인 이선이 사람들에게 소개되고, 모두가 이선에게 호감을 보이자 해리가 질투한다. 이자벨은 이참에 오두막을 처분하고 뉴욕으로 돌아가자며 해리를 설득하고, 아직 폭발 장치를 찾지 못한 해리는 이자벨의 제안에 당황해한다. 한편, 해리는 잃어 버린 마지막 우주선 부품을 찾아 낸다.
이자벨은 그동안 해리가 자신을 수면제를 먹여 재웠다는 사실을 알고 해리에게 실망하며 그를 떠나기로 한다. 이자벨이 떠나고 직업을 잃은 데다 우주선과 장치까지 못 찾게 되자 해리는 상실감을 느끼며 술과 약에 의존하게 된다.
빙하가 무너지면서 해리, 아스타, 다아시가 크레바스로 떨어져 고립되고, 설상가상으로 해리는 추락할 때 다리를 다치면서 몸이 약해져 인간의 모습을 유지하는 것도 힘겨워한다. 한편, 댄은 아스타와 연락이 되지 않자 뭔가 석연치 않음을 느끼고 보안관을 찾아간다.
해리는 산에서 찾은 외계 장치를 고치기 위해 다른 외계인 종족이 인간 몸에 심어 놓은 송신기를 찾아야겠다고 결심하고 아스타와 함께 UFO 박람회를 찾아간다. 한편, 다아시는 사고 이후 뭔가를 숨기며 자신을 피하는 아스타에게 섭섭함을 느낀다.
해리는 박람회에서 찾은 부품으로 장치를 수리하고, 마침내 임무를 완수할 모든 준비를 마친다. 하지만 인간 해리의 영혼이 나타나 외계인 해리의 마음을 뒤흔들고, 아스타, 맥스, 사하르에겐 지금까지 알던 해리를 의심하게 만드는 일이 벌어진다.
고향 별로 귀환하기 위해 우주 비행에 나섰던 해리. 하지만 우주선 안에 몰래 들어온 맥스를 발견하고 언쟁을 벌이다 큰 사고를 내고 만다. 아스타는 멀쩡하게 돌아온 맥스를 보고 당황해하다가 전후 사정을 듣고는 다급히 해리를 찾아 나선다.
해리는 인류 멸종 계획이 끝나지 않았다는 문어의 말을 듣고 아스타가 죽을까 봐 전전긍긍한다. 고심 끝에 지하에 벙커를 만든 해리는 종말 이후 아스타와의 행복한 생활을 꿈꾼다. 한편, 보안관과 리브는 해리에게서 의심스러운 정황을 발견한다.
해리는 보안관과 리브에게 정체를 들키지만 초능력과 변신술을 이용해 상황을 모면한다. 한편, 무전 장치 만들기에 박차를 가하던 중, 중요한 부품을 구하지 못해 고민에 빠진 해리에게 우연찮게 뜻밖의 기회가 찾아온다.
해리의 고향에 연락할 무전 장치가 완성되지만 사하르는 해리의 본심을 의심하고 아스타에게도 조심하라고 충고한다. 구원과 종말의 갈림길에서 누구의 말을 믿을지 몰라 방황하던 아스타는 결국 해리를 따라 무전 장치를 설치하러 가기로 한다.
해리에게 잊고 있었던 딸이 찾아온다. 아이를 다룰 줄 모르는 해리는 당황하지만 아스타는 해리의 딸이 안전해질 때까지 지켜보자고 고집을 부린다. 한편, 리브는 자신이 기억을 잃었다는 사실이 여전히 의심스럽다.
해리와 아스타는 뉴욕으로 떠나기 전 오두막에서 수상한 돈 가방과 샘의 진료 기록, 사진을 발견한다. 샘의 죽음에 생각보다 큰 사건이 연관돼 있음을 직감한 아스타는 뉴욕에서 이 모든 비밀을 풀어 줄 단서들을 찾아 나선다.
뉴욕에 간 해리와 아스타는 골리앗이 죽었다는 소식을 듣고 실망하지만, 곧 이상한 낌새를 느끼고 바이올린다의 갤러리로 향한다. 한편, 마이크와 리브는 샘을 죽인 범인을 찾기 위해 머리를 맞대고, 샘이 근무하던 곳을 한 번 더 살펴보기로 한다.
해리 집에 초대받지 않은 동네 주민들이 들이닥친다. 혼혈 외계인의 알을 가져온 해리와 아스타는 알이 부화해서 사람들이 위험해질까 봐 한시도 마음을 놓지 못하는 동안, 케이트는 믿고 싶지 않은 사실을 알게 되고 벤에게 솔직히 털어놔도 될지 고민한다.
해리를 구하기 위해 총을 쏜 아스타는 태너 코링턴이 죽자 죄책감에 괴로워한다. 현장을 목격한 다아시는 시신 유기를 돕고, 해리는 아스타가 살해 혐의로 체포되는 걸 막기 위해 부검 결과를 조작하려 하지만 사건은 인근 제섭 관할로 넘어가게 된다.
기억을 잃은 아스타는 행복한 아침을 맞고, 해리의 동족이 지구를 찾지 않을 거란 소식에 다시 한번 기뻐한다. 해리는 그런 아스타를 보며 마음을 놓지만 죽음의 문턱에서 느꼈던 두려움을 완전히 지우진 못한다. 한편, 80년 전 사라졌던 보비 스몰우드가 페이션스에 나타난다.
아스타는 해리와 거리를 두려고 하고, 제이와의 약속을 지키지 못해 자책한다. 해리는 외계인 아기가 인간으로 변했다는 사실을 알게 되고, 맥스에게 인간 모습을 한 아기를 찾아봐 달라고 부탁한다.
외계인 아기를 사하르에게 뺏기고 마음이 상한 해리는 자신이 점점 외계인으로서의 정체성을 잃는 것 같아 고민에 빠진다. 한편, 숲에 있는 인공 연못에서 수상한 점을 발견한 보안관과 리브는 샘 호지스 살해 사건의 결말에 다다른다.
다아시는 하드팩 토너먼트 준비 때문에 예민하게 굴고 통증을 참기 위해 다량의 진통제를 복용한다. 아스타는 친엄마의 예전 집 주소가 쓰인 편지를 우연히 발견하고 친엄마에 대해 수소문하기 위해 그곳에 찾아간다.
리브의 끈질긴 연락으로 외계인 추적자가 페이션스에 찾아온다. 식당에서 해리를 알아본 외계인 추적자는 해리를 궁지로 몰고 아스타는 해리가 다치게 될까 봐 걱정한다. 한편, 벤과 케이트는 리조트 건축 문제로 대립한다.
해리는 피터와 대화를 나누다가 군 기지의 존재를 알게 되고 아스타에게 편지 한 장을 남긴 채 그곳으로 향한다. 한편, 아스타는 원래의 삶으로 되돌아갈 의지가 없어 보이는 다아시를 걱정하고, 다아시가 세상 밖으로 나갈 수 있도록 댄에게 설득해 달라고 부탁한다.
해리는 골리앗의 메시지를 아스타에게도 전하는 한편 자신은 지구를 구하지 못할 거라며 아기나 키우며 살겠다고 한다. 하지만 그레이족인 조지프가 지구를 양보하는 조건으로 해리에게 탈출선을 제공하고, 해리는 친구들에게 작별 인사를 남긴다.
매캘리스터의 비밀 기지에서 일하게 된 해리는 팀원들을 무시하고 독단적으로 일해 원성을 산다. 혼자서 조지프의 꿍꿍이를 알아내려 끙끙대던 중, 때마침 조지프가 아스타에게 관심을 보이며 접근하고 해리는 위험한 걸 알면서도 아스타를 데이트 장소로 보낸다.
아스타는 정보를 캐내려 조지프를 다시 만나 데이트를 하고, 그 사이 해리와 다아시는 조지프의 집에 잠입한다. 한편, 케이트가 집을 팔려고 하자 벤은 케이트를 설득할 방법을 찾다가 자신의 발에서 이상한 걸 발견한다.
벤은 가족들을 데리고 옐로스톤으로 여행을 떠난다. 그 소식을 들은 해리는 그레이족의 계략을 알아낼 기회라고 생각해 따라나서고 그곳에서 수상한 회사의 존재를 알게 된다. 한편, 아스타와 다아시는 리브가 해리가 찍힌 사진을 확보했다는 걸 알게 된다.
해리는 헤더에게 알 수 없는 감정을 느끼고, 곧 그 감정이 사랑이란 걸 알게 된다. 결국 첫사랑의 열병에 빠져 일에도 집중하지 못하자 아스타는 해리에게 마음을 접으라고 한다. 한편, 마이크와 리브는 사건의 진실에 한 발 더 다가선다.
사랑에 빠진 해리는 그레이족의 계략을 알아내는 대로 헤더와 함께 지구를 떠나기로 한다. 이 사실을 알게 된 아스타와 다아시는 해리를 붙잡기 위해 두 사람을 찢어 놓으려 하지만, 오히려 해리와 사이만 틀어진다.
헤더의 갑작스러운 이별 통보에 해리는 모든 일을 뒤로한 채 상심에 빠진다. 해리를 위로하던 아스타와 다아시는 말다툼을 하게 되고 둘의 사이에도 균열이 생긴다. 한편, 마이크는 할머니 앞에만 서면 작아지는 리브에게 든든한 지원군이 되어 주기로 한다.
해리는 갑자기 지구에 돌아온 브리짓을 반갑게 맞이하지만, 브리짓은 복수심을 불태우며 해리를 죽이려 든다. 심지어 해리 행세를 하고 다니며 일부러 해리를 망신거리로 만든다. 한편, 아스타에게도 뜻밖의 손님이 찾아온다.
해리와 아스타는 폭탄을 들고 사라진 사람이 다아시인 걸 알게 되고 의외의 조력자와 함께 그레이족 우주선으로 향한다. 한편, 벤과 케이트도 빼앗긴 딸을 되찾아오기 위해 계획을 세운다.
어떻게든 지구로 돌아가려는 해리. 과거 적이었던 이에게 도움을 청해 외계인 감옥에서 탈출을 시도한다. 벤은 수상한 단서를 따라 아기의 행방을 추적한다.
그레이 종족이 자신의 능력을 차단했다는 사실을 알게 된 해리. 그 바람에 맨티드의 공격에 취약해지고 간지럼까지 타게 되는데. 벤과 케이트는 조지프를 찾을 계획을 세운다.
사하르와 맥스가 맨티드에 대한 공격 계획을 짜며 티격태격한다. 해리는 자신의 종족이 남긴 강력한 유물을 회수하기 위해 다시를 데리고 위험한 여정을 떠난다.
능력을 잃은 인간의 몸으로 고군분투하는 해리. 그 상황에서 익히 아는 외계인이 돌아오자 패닉에 빠지고 만다. 한편, 마이크 보안관은 충격적인 사실을 깨닫는다.
리브는 그레이 종족에게 납치된 또 다른 아이를 찾는 데 힘을 보태고자 외계인 추적 팟캐스트를 시작한다. 외로움에 빠진 해리는 아들과 다시 가까워지려 애쓴다.
은하 주택위원회에 출석해 자신에게 씌워진 혐의를 해명하는 해리. 벤과 케이트는 외계인 추적 과정에서 새로운 협력자들을 만난다.
능력을 되찾으려는 해리는 과거에 인연이 있는 인물에게 자신이 여전히 무자비한 침략자임을 증명해야 한다. 다시는 인생을 더 나은 방향으로 바꿔보려고 용기를 낸다.
해리의 오두막에서 보낸 심란한 하룻밤. 그 자리에 모인 모두의 비밀이 드러나면서, 페이션스 마을을 위협하는 치명적인 존재를 잡기 위한 기묘한 동맹이 결성된다.
모습을 바꿀 수 있는 외계인이 지역 광산에 숨어든다. 놈을 처치하기 위해 오랜 불신을 접어두고 힘을 합치는 마이크와 해리. 하지만 과연 그들은 사냥꾼일까, 아니면 사냥감일까?
꿈에서 또 다른 외계인이 페이션스를 위협하는 환영을 본 아스타. 해리는 어느덧 사랑하게 된 마을과 지구를 구하기 위해 떠나려던 계획을 미룬다.
