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익숙하고도 새로운 캐릭터들은 가운데땅에서의 악의 부활을 마주한다. 안개산맥의 가장 어두운 곳부터 린돈의 장엄한 숲까지, 그리고 누메노르 섬 왕국부터 지도의 가장 먼 곳에 이르기까지 다양한 왕국과 캐릭터들은 운명을 다한 후에도 오래도록 지속될 유산을 남길 것이다.
시리즈의 첫 편으로, 갈라드리엘은 악의 귀환을 암시하는 징조를 걱정한다. 아론디르는 불안한 광경을 목격하고, 엘론드는 흥미로운 새 모험을 떠난다. 한편, 노리는 털발 혈통의 오랜 규칙을 깬다.
갈라드리엘은 새로운 조력자를 만난다. 엘론드는 오랜 친구로부터 냉대를 받고, 노리는 이방인을 도우려 노력한다. 브론윈이 마을 주민들에게 위협을 경고하는 동안 아론디르는 해답을 찾는다.
아론디르는 자신이 포로로 잡혔다는 사실을 깨닫는다. 갈라드리엘과 할브란드는 전설의 왕국을 탐험하고, 엘렌딜은 새로운 임무를 부여받는다. 노리는 행동의 결과에 직면한다.
미리엘 섭정 여왕의 믿음은 시험을 받고, 이실두르는 선택의 기로에 선다. 엘론드는 비밀을 발견한다. 아론디르는 최후통첩을 받고, 세오는 브론윈의 말을 거역한다.
노리는 자신의 직감에 의문을 품는다. 엘론드는 맹세를 지키려 애쓰고, 할브란드는 자신의 운명을 저울질한다. 한편, 남부인들은 공격에 대비한다.
아다르와 그의 군대는 오스티리스로 진군한다.
대재앙에서 살아남은 이들은 은신처로 피신한다. 털발 혈통은 악에 맞선다. 두린은 우정과 의무 사이에서 고민하고, 아다르는 새로운 이름을 고려한다.
시즌 1의 마지막 편으로, 새로운 동맹이 결성된다.
사우론은 아다르와 협상하고, 이방인과 노리는 새로운 땅을 향해 모험을 떠난다. 요정들의 세 반지는 심판을 받는다.
크하잣둠에 어둠이 내려앉는다. 사우론과 갈라드리엘은 각각 새로운 동맹을 찾고, 이방인과 털발 혈통은 점점 커지는 위협을 맞닥뜨린다.
이실두르는 옛 친구와 재회하고, 아론디르는 변화에 대처하려 한다. 미리엘은 커져가는 반대 세력을 마주하고, 안나타르는 켈레브림보르에게 조언한다.
이방인은 찾아 헤매던 것을 찾고, 아론디르와 이실두르는 세오를 찾는다. 갈라드리엘과 엘론드는 함정에 빠진다.
두린이 난쟁이의 반지를 의심하자, 켈레브림보르는 시급한 일을 재검토한다. 누메노르에는 변화의 기류가 흐르고, 엘렌딜은 희망을 찾는다.
갈라드리엘은 제안을 고려하고, 엘렌딜은 심판에 직면한다. 이방인은 갈림길에 놓이고, 사우론의 계획은 결실을 맺는다.
에레기온의 운명이 정해진다.
가운데땅의 자유민들은 어둠의 힘에 맞서 싸운다.
요정들과 사우론 사이에 치열한 전쟁이 벌어진다. 갈라드리엘은 오래전 잃어버린 사랑을 떠올린다. 두린은 집으로 돌아온 형제를 맞이한다. 그리고 또 다른 뜻밖의 손님이 찾아온다.
누메노르는 혼란에 휩싸이고, 세오는 새로운 길을 제시받는다. 난쟁이들은 선택지를 두고 고심하며, 사우론의 계획을 알게 된 요정들은 위험한 임무를 두고 논의한다.
간달프는 룬이 전쟁에 휘말리지 않도록 힘쓰고, 엘렌딜은 첩자를 추적한다. 마르누크는 갈라드리엘과 아론디르를 군다바드로 이끈다. 한편 사우론은 그 오르크의 속내를 의심한다.
우리 영웅들은 군다바드에서 기대만큼의 성과를 거두지는 못하지만, 뜻밖의 발견을 한다. 엘론드는 길갈라드를 긴급한 임무에 끌어들이고, 두린은 왕좌를 지킨다.