음양사

밀회를 즐기고 늦은 밤 귀가하는 나리히라 공과 하인들 앞으로 우차 한 대가 다가온다. 그런데 그 우차에는 수레를 끌어야 할 소의 모습이 보이지 않는데.

여인을 밝히는 대신에게 귀신이 ‘절세 미녀’를 품을 기회를 준다. 하지만 결국 난감한 상황에 빠진 대신은 세이메이를 찾아온다.

날개 달린 쥐의 말을 듣고 세이메이에게 도움을 청하러 왔다는 노년의 하녀. 쿠조 아씨와 후지코 부인의 행동이 요즘 이상해지기 시작했다는데.

원통함을 이기지 못하고 죽은 뒤로 원혼이 돼 궐 주변을 배회하는 시인 타다미. 그래도 사람에게 해를 끼치지는 않았다. 적어도 지금까지는.

타다미의 부친과 이야기를 나누던 세이메이와 히로마사. 타다미가 죽기 몇 해 전 귀신을 만났다는 것을 알게 된다.

벌레를 유난히 좋아하는 딸 때문에 고민하던 타치바나 공은 아시야 도만과 상의를 한다. 하지만 세이메이는 도만의 치료법에 의심을 품는다.

세이메이와 함께 먹기 위해 버섯이 든 바구니를 들고 찾아온 히로마사. 그러나 정작 세이메이는 죽은 녹색 벌레들의 정체를 밝히는 일에 정신이 팔려 있었다.

세이메이를 지켜보는 히로마사는 환상을 통해, 친애하는 벗이 어린 시절 비범함과 타고난 재능 때문에 겪어야 했던 고통을 목격한다.

츠유코 아가씨는 아무도 예상하지 못했던 인물이 반귀신이 아닐지 의심한다. 세이메이는 누가 더 뛰어난 음양사인지 가리기 위해 아시야 도만과 대결한다.

자신을 노린 귀신을 찾기 위해, 한밤중에 궁중 대신들의 집을 찾아가는 세이메이. 곳곳에서 민폐가 아니냐는 원성이 들려온다.

아츠미에게 급격한 변화가 찾아오며 진실이 드러난다. 최근 일어난 사건들 때문에 괴로워하는 세이메이. 그때 야스노리가 가져다준 어떤 물건 덕분에 희망을 품는다.

세이메이가 아시야 도만의 도움을 받아 태산부군제를 시작한다. 그러자 귀에 익은 피리 소리가 하늘에 울려 퍼진다.

귀신의 힘에 잠식된 아츠미는 오랜 시간 히로마사와 나누었던 우정을 회상한다.