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워킹 데드의 스핀오프 작품. 캐럴 펠레티어와 대릴 딕슨이 지구 반대편에서 서로를 만나기 위해 과거의 트라우마와 맞서고, 사랑하는 사람들을 지켜 나간다.
데릴 딕슨이 프랑스에 도착한 후, 종교 운동의 중심에 있는 어린 소년이 본의 아니게 위험에 빠지는 사건이 발생한다.
데릴, 이자벨, 로랑, 실비는 이동하는 중 곤경에 처하게 된다. 한편, 이자벨은 과거 좀비와의 사투를 떠올리고, 로랑은 적응하기 위해 고군분투한다.
이자벨은 파리에서 자신의 과거와 마주한다. 코드론은 주네를 도와 동생의 복수를 다짐하며 희망 연합과 손잡고 로랑을 위험을 빠뜨린다.
로랑은 납치를 당하고, 데릴과 이자벨은 드미몽드 클럽 사장과 협상을 벌인다
데릴과 로랑은 네스트로 향하는 동안 이자벨은 선택지를 두고 고민한다. 한편 주네는 계획을 실행에 옮긴다.
주네는 세력을 탄탄히 다지는 가운데 데릴은 고향으로 돌아가기 전 마지막 임무를 마친다.
캐럴은 대릴에게 가는 방법을 모색하고, 대릴과 이자벨, 로랑은 둥지에서 각자 할 일을 정한다.
캐럴과 애시는 예상치 못한 길로 빠지고, 대릴과 이자벨은 둥지에서 새로운 위협을 발견한다.
캐럴은 정보를 수집하고, 대릴과 이자벨은 동료를 구하기 위해 급히 움직인다. 파워 오브 리빙은 전열을 재정비한다.
주네의 공격으로 둥지는 절망에 빠진다.
새로운 생존자 세력이 로랑을 추적하고, 캐럴은 거짓말이 들통나고 만다.
일행은 프랑스에서 탈출할 계획을 세운다.
캐럴과 대릴은 우연한 계기로 집에 돌아갈 기회를 얻고, 대릴은 힘든 결정을 내린다.
항해 중 스페인에서 조난을 당한 대릴과 캐럴은 평화로운 마을에 몸을 숨긴다.
대릴은 집으로 돌아가는 데 집중하는 반면, 캐럴은 솔라스델마르에 점점 더 몰입한다.
대릴과 캐럴은 앞으로 나아갈 방향을 두고 의견이 엇갈리고, 뜻밖의 공격이 모든 것을 바꿔 놓는다.
캐럴은 안토니오와 로베르토를 돕고, 대릴은 누군가를 찾아 사막으로 떠난다.
파스가 바르셀로나로 향하는 대릴과 함께한다. 캐럴과 안토니오는 솔라스델마르에서 벌어진 일의 여파와 마주한다.
사랑하는 사람들을 지키기 위한 주인공들의 싸움이 시작된다.