고깔모자의 아틀리에

작은 마을에 사는 소녀 코코. 마법사만이 마법을 쓸 수 있다는 걸 알지만, 마법에 대한 동경을 품고 있다. 어느 날, 마법사 키프리가 마법을 거는 순간을 본 코코는 엄청난 비밀을 알게 된다.

엄마를 구하기 위해, 그리고 정체불명의 챙모자 마법사를 찾기 위해 코코는 키프리의 제자가 된다. 그리고 그의 아틀리에에서 애거트, 테티아, 리체를 만난다.

자격 없는 일반인인 코코가 제자가 된 것이 탐탁지 않은 애거트. 같은 아틀리에의 동료로 인정받고 싶으면 다다산맥에서 혼자 시험을 치르고 오라고 한다.

칼른의 마재 상점으로 쇼핑하러 온 키프리와 제자들. 그곳에서 과거에 만났던 어떤 인물의 모습을 발견한 코코는 바로 밖으로 뛰쳐나가 그의 뒤를 쫓는다.

불가사의한 공간에 갇힌 데다, 용 때문에 앞으로 나아갈 수도 없는 코코 일행. 탈출 방법을 찾던 중, 테티아의 마법에서 코코가 아이디어를 떠올린다.

마법이 잘 풀리지 않아 고민인 코코. 이 모습을 본 키프리는 자신의 과거 경험을 떠올리며 코코를 이끌어 준다. 코코가 제자들에게 서서히 마음을 열려는데, 별안간 또 다른 마법사가 나타난다.

계곡의 다리가 무너지는 사고가 일어나고, 키프리의 아틀리에로 구조 요청이 들어온다. 자신의 실력을 증명하고 싶은 애거트는 키프리를 졸라 현장에 따라가지만, 간단한 보조 작업만 맡게 된다.

구조 활동 중에 코코가 사용한 마법이 주변 일대를 모두 모래로 만들어 버린다. 현장에 나타난 마경단은 금지 마법을 사용했다고 판단하고, 코코의 기억을 지우려 한다.

오망성 시험에 관해 알게 된 코코. 자신은 원래 마법사가 될 수 없는 사람이라는 생각에 중압감을 느낀다. 한편, 키프리는 코코의 마법 잉크에 중요한 단서가 있다고 생각한다.

코코가 병에 걸려 쓰러진 가운데, 타타는 키프리의 최근 언행을 수상하게 여긴다. 키프리가 화재 구조 활동으로 자리를 비운 사이, 타타는 빨리 코코에게 필요한 약을 찾아내야 한다.

코코는 공부에 매진하고, 키프리는 완강한 리체에게 공부를 시키려 애쓴다. 두 번째 오망성 시험에 관한 소식이 아틀리에에 전해진다.

두 번째 오망성 시험의 일환으로, 애거트와 리체 그리고 동료 견습생 유이니는 뱀등의 동굴을 통과하는 험난한 여정에 나선다.

챙모자 일당의 습격으로 애거트와 리체, 유이니는 동굴에서 아라이라와 흩어진다. 키프리, 코코, 테티아에게 구조 요청이 전달되지만, 적이 먼저 그들을 찾아낸다.