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미국에서 자란 소녀 아시야 미즈키는 높이뛰기 선수 사노 이즈미를 동경해 그를 다시 뛰게 만들겠다는 일념으로 남장을 하고 사노가 다니는 남자 기숙학교에 잠입, 그의 룸메이트가 된다. 여자인 사실을 숨긴 채 기숙사 친구들과 어울리며 운동회와 문화제 같은 학교 행사를 겪는 동안, 사노는 점점 마음의 상처를 극복하여 높이뛰기에 재도전한다. 한편, 축구부의 에이스 나카츠는 미즈키를 남자로 알고 있으면서도 사랑에 빠져 혼란을 겪는다. 비밀 신분이 언제 들통날지 모르는 긴장감 속에서, 세 사람의 삼각관계는 우정과 사랑의 경계선을 아슬아슬하게 넘나드는데...
미즈키는 사노 이즈미의 높이뛰기를 직접 보겠다는 일념으로 남장을 하고 일본의 남자 기숙학교인 오사카 학원에 전학 온다. 같은 반에 기숙사까지 같은 방을 쓰게 되며 사노와 가까워질 기회가 찾아오지만, 그가 이미 높이뛰기를 그만뒀다는 충격적인 사실을 알게 된다. 한편 체육 시간 달리기 수업에서 교내 신기록을 세우며 모두의 주목을 받은 미즈키에게 나카츠는 축구로 승부를 걸었다가 실수로 부상을 입힌다. 부상으로 양호실에 옮겨간 미즈키는 그곳에서 양호 교사에게 여학생이라는 정체를 들키게 된다.
양호교사인 우메다에게 여자라는 정체를 들켜 버린 미즈키는 동경하는 사람이 다시 한번 뛰는 모습을 보기 위해 그를 쫓아왔다고 솔직히 털어놓는다. 우메다는 그 당찬 기세를 인정하며 미즈키의 존재를 혼자만의 비밀로 묻어둔다. 그리고 미즈키는 언제 정체가 들통날지 모른다는 불안 속에서도 사노와 기숙사 친구들 곁을 떠나지 않겠다는 마음으로 평소처럼 학교생활을 이어가려 한다. 한편, 나카츠는 ‘남자’로 믿고 있는 미즈키에게 마음이 끌리기 시작하는 자신을 자각하고 혼란에 빠진다.
미즈키는 자신이 여자라는 사실이 들킬까 불안해하면서도 점차 학교생활에 적응해 나간다. 하지만 리카의 견제까지 더해져 사노와의 관계는 점점 더 복잡해진다. 그러던 중 미국에서 선물이 도착하고, 줄리아의 따뜻한 격려를 받은 미즈키는 흔들림 없이 사노와의 관계를 회복하기 위해 더욱 노력한다. 한편, 여자인 미즈키가 남학교에 있는 이유도, 미즈키와 관련된 일에 왜 자꾸 감정이 흔들리는지 알 수 없었던 사노는 바람둥이로 소문난 난바와 대화하는 미즈키를 보고 순간적으로 이성을 잃고 달려간다. 이후 별일 아니라는 사실에 안도한 사노는 미즈키에게 높이뛰기를 그만둔 진짜 이유와 압박감에 졌던 과거에 대해 솔직하게 털어놓으며, ‘다시 뛰겠다’는 결심을 밝힌다.
사노는 과거의 트라우마 때문에 예전처럼 뛰지 못해 괴로워하고, 라이벌 카구라자카는 그런 사노를 더욱 자극한다. 미즈키는 사노의 고충을 몰랐던 자신을 자책하지만 사노는 오히려 미즈키가 힘이 되었다며 마음을 다잡는다. 한편, 미즈키는 친구들과 카야시마네 집에서 보내온 레몬으로 전골 파티를 즐긴다. 그런데 음료수에 술이 섞여 있었고, 그 사실을 모른 채 사노가 마셔버리면서 예상치 못한 상황이 펼쳐진다.
미즈키는 사노와의 예상치 못한 키스 이후 어색함을 견디지 못해 자꾸만 그를 피하지만, 사노에게 든든한 힘이 되어주겠다는 마음만큼은 변하지 않는다. 그런 와중에 누군가가 미즈키를 노골적으로 괴롭히기 시작하고, 추적 끝에 범인은 나카오로 드러난다. 그는 미즈키가 난바에게 특별 대우받는 것에 대한 질투가 폭발해 그런 행동을 했다고 고백한다. 미즈키는 그의 감정을 이해하며 친구가 되자고 손을 내밀고, 갈등은 따뜻하게 정리된다. 한편 카구라자카는 봄 시합 예선에서 사노를 공개적으로 짓밟아주겠다며 도발한다.
남학교에 다닌다는 사실을 알게 된 시즈키는 미즈키를 데려가려 하지만 사노가 다시 높이뛰기에 도전해 바를 넘기면 남는 것을 인정하겠다는 조건을 내건다. 사노는 과거 부상과 트라우마를 딛고 예선에서 낮은 높이지만 첫 성공을 이루며 성장의 신호탄을 쏘아 올린다. 결국 시즈키는 혼자 미국으로 돌아가고, 2학년이 된 미즈키는 다시 오사카학원에서의 일상을 이어가게 된다.
기숙사 보수 공사로 2주 동안 머물 곳을 찾게 된 미즈키는 자신의 정체를 알고 있는 양호교사 우메다에게 도움을 청하러 갔다가 우메다의 누나 이오가 운영하는 펜션에서 숙식을 하며 아르바이트를 하게 된다. 사노와 나카츠도 함께 펜션에서 일하게 되면서 셋은 새로운 환경에서 지내기 시작한다, 그런데 대학생 아르바이트생 마키타가 미즈키에게 호감을 보이며 접근하자, 사노와 나카츠는 못마땅해하며 미묘한 긴장감이 흐른다.
미즈키는 사노와 타마미가 함께 있는 모습을 보고 괜히 마음이 쓰이고, 사노 역시 마키타가 미즈키 주변을 맴도는 게 못마땅하다. 결국 두 사람은 사소한 감정이 쌓여 말다툼을 하고 멀어진다. 바닷가에서 낯선 남자들에게 붙잡힌 미즈키는 마키타 덕분에 위기를 넘기지만, 사노는 마키타의 태도가 어쩐지 마음에 걸린다. 이후 미즈키는 수박을 가져가 사노에게 전날의 일을 사과하고, 사노도 마키타 때문에 싸울 이유는 없다고 솔직히 털어놓는다. 그러나 여전히 불안해 보이는 미즈키를 보며, 사노는 여자인 그녀를 왜 모르는 척 지켜주려 하는지 스스로의 감정에 더욱 혼란을 느낀다.
타마미가 사노에게 고백하려 한다는 얘기를 듣고 미즈키는 자신이 여자로 남아 있었다면 지금처럼 사노와 가까워질 수 없었을 거라며 오히려 만족한다. 그러던 중 물장난으로 옷이 젖어 갈아입으려다 이오에게 정체를 들킨다. 이오는 미즈키를 여자로서 응원하면서도 사노를 좋아하는 마음을 계속 숨긴 채 지내도 괜찮은지 묻는다. 한편 사노는 마키타가 미즈키에게 접근하려 한다는 사실을 알고 불안해하고, 결국 마키타와 함께 장을 보러 나간 미즈키가 돌아오지 않자 직접 찾으러 나선다. 마키타에게 위협을 당하던 미즈키는 사노에게 구출되지만 고열로 쓰러지고, 사노는 그런 미즈키를 지켜주듯 돌본다.
난바가 학원제의 시작을 알리며 분위기를 끌어올리자 제2기숙사 학생들은 단숨에 불타오른다. 문화제 첫날, 체육대회에서 제2기숙사는 오전 경기 종합 꼴등이었지만, 난바의 말에 모두 마음을 다잡는다. 이후, 기숙사장들의 응원전에서는 제2기숙사장 난바가 가장 높은 점수를 얻어 분위기를 뒤집고, 이어진 500미터 릴레이에서 미즈키가 활약하며 흐름을 완전히 가져온다.
학원제 첫날 마지막 경기인 기마전에서 1기숙사와 2기숙사의 경쟁은 더욱 치열해지고, 경기 중 1기숙사의 의도적인 공격으로 미즈키가 크게 다칠 뻔한다. 이후 문화제로 이어진 둘째 날에서 2기숙사는 게임 센터와 콘셉트 카페, 미스터리 투어 등으로 맞서지만, 문화부 중심의 3기숙사에 비해 존재감을 충분히 드러내지 못한다. 그런 가운데 열린 미스 콘테스트 예선에서 나카오와 미즈키가 눈에 띄는 활약을 펼치지만, 미즈키는 또다시 예상치 못한 위험에 휘말리게 된다.
아시야를 제거해 1기숙사를 우승시키려던 키타하나다는 카도마를 이용해 아시야를 창고에 가두려 하지만, 이를 목격한 나카오가 나카츠와 사노와 함께 아시야를 구해낸다. 이어진 2000m 릴레이에서 아시야의 활약으로 2기숙사는 극적인 역전 우승을 거두고, 사건의 전말을 알게 된 1기숙사장 텐노지는 난바에게 잘못을 인정하며 사과한다.
학원제가 끝나고 일상으로 돌아온 오사카학원. 높이뛰기 컨디션을 되찾고 한층 밝아진 사노의 모습을 보며 미즈키는 기쁨을 감추지 못한다. 하지만 미즈키가 여자라는 사실을 모르는 나카츠는 자신도 모르게 미즈키에게 끌리는 마음에 혼란스러워하고, 축구부 연습 경기에서는 응원 온 미즈키를 의식한 나머지 뜻밖의 실수까지 저지른다. 그런 가운데, 타교 여학생이 나카츠에게 고백하는 사건이 벌어지는데...?!
강해지고 싶다는 마음으로 가라테부 훈련을 시작한 미즈키. 하지만 코마리와 사귀고 있는 나카츠는 미즈키를 향한 감정을 억누르지 못하고, 마침내 자신의 진심을 깨닫는다. 한편 사노는 키누코에게 미즈키를 위해 높이뛰기로 돌아왔다고 고백하며 마음을 드러낸다.
나카츠에게 고백을 받고 적극적인 구애를 받게 된 미즈키. 하지만 '남자 미즈키'를 좋아한다는 그의 마음을 이해하지 못한 채 우메다에게 고민을 털어놓는다. 한편, 수학여행지가 홋카이도로 결정되고 사노의 고향이 삿포로라는 사실을 알게 된 미즈키는 그의 가족이 궁금해져 본가 이야기를 꺼내 보지만, 사노는 슬쩍 화제를 돌린다. 그러던 어느 날, 교문 앞에 금발의 미소녀가 나타났다는 소문을 듣고 달려간 미즈키. 그곳에서 뜻밖의 인물과 마주하게 되는데…
수학여행으로 찾은 홋카이도에서 관광을 즐기는 미즈키와 친구들. 그러던 중 혼자 전망대로 향하는 사노를 뒤따라간 미즈키는, 사노로부터 친어머니가 이미 세상을 떠났다는 사실을 듣게 된다. '날 기다려 줄 사람은 없어'라는 사노의 말에 미즈키는 마음을 다잡는데…. 이후 숙소에 도착한 미즈키와 친구들은 같은 시기에 수학여행을 와 있던 줄리아와 리오를 우연히 마주친다.
바위탕에서 사노와 마주쳐 버린 미즈키는 어떻게든 그 자리를 모면한다. 하지만 다음 날에도 사노를 의식한 나머지 눈조차 제대로 마주치지 못한다. 줄리아를 쫓아온 난바까지 합류하면서 미즈키는 한층 더 왁자지껄한 여행을 즐긴다. 그러던 중 하코다테로 떠나는 줄리아와 리오를 배웅하던 미즈키는 주스를 뒤집어써 스웨터가 흠뻑 젖고 만다. 그 모습을 본 나카츠는 감기에 걸리겠다며 미즈키의 스웨터를 벗기려 드는데…?!
수학여행에서 사노의 행동을 본 줄리아는 그가 미즈키의 정체를 눈치챈 게 아닐까 의심한다. 진실을 확인하기 위해 사노를 추궁하지만, 나카츠가 끼어드는 바람에 뜻을 이루지 못한다. 한편 잠시 기숙사 관리실을 맡게 된 미즈키는 기숙사로 걸려 온 사노 어머니의 전화를 받는다. 그리고 사이가 나빠 보이던 사노와 동생 신이 예전에는 누구보다 가까운 형제였다는 이야기를 듣게 되는데…
학교에 찾아온 신을 발견한 미즈키는 이야기를 나누기 위해 뒤쫓지만, 신은 그대로 달아나 버린다. 한편 미즈키가 걱정돼 어떻게 해야 할지 고민하던 줄리아는 사노와 나카츠가 미즈키를 소중히 여기는 모습을 보고 안심해 미국으로 돌아가기로 결심한다. 줄리아와의 이별을 아쉬워하며 평소처럼 등교한 미즈키. 그런데 교문 앞에는 여고생들이 몰려와 있는데…
우메다의 후배이자 프로 사진작가인 아키하에게 사노, 나카츠, 난바뿐만 아니라 “너도 같이 찍고 싶다”며 모델 제의를 받은 미즈키. 처음엔 거절하지만, 실제로 사진을 보고 나서 결정해 달라는 말에 아키하의 개인전을 찾아가게 된다. 그곳에서 아키하의 권유로 스튜디오를 구경하러 간 미즈키 일행은 얼떨결에 카메라 테스트까지 받게 되는데!?
아키하가 미즈키 일행을 촬영했다는 소식을 히메지마가 전해 들으면서, 네 사람이 모델이 된다는 소문이 교내에 퍼지고 만다. 카메라 테스트 때 찍은 사진에 감동한 미즈키는 모델 제의를 받아들일지 고민하지만, 아키하가 미즈키의 정체를 눈치챘다는 사실을 알게 된 사노는 이에 반대한다. 미즈키는 사노가 반대하는 이유를 알아내려 하지만, 그때 나타난 아키하에게 이끌려 드라이브를 떠나게 되는데?!
미즈키는 결국 모델 일을 맡기로 한다. 반대하던 사노도 떨어져 있는 것보다는 곁에 있는 편이 낫다고 생각해 함께 참여하기로 한다. 촬영은 순조롭게 진행되지만, 같은 스튜디오에서 일하던 모델 마리가 나타난다. 원래 아키하의 일을 맡기로 했던 마리는 미즈키에게 “절대 용서 못 해”라고 쏘아붙인다. 며칠 뒤, 완성된 사진을 보러 미즈키 일행이 스튜디오를 찾지만 현상에 맡겨 둔 필름이 감쪽같이 사라져 있었는데?!
3년에 한 번 열리는 성 블로섬과의 합동 댄스파티를 앞두고 오사카교 학생들은 한껏 들떠 있다. 크리스마스이브가 사노의 생일이라는 걸 떠올린 미즈키는 선물을 마련하기 위해 아르바이트를 구하기 시작한다. 그러던 중 성 블로섬의 학생회장인 히바리가 아르바이트비를 주는 대신, 인원이 부족한 여자 쪽의 빈자리를 채워 달라고 제안하는데?!
왈츠 연습을 위해 리오의 집을 찾은 미즈키 일행은 우메다 가족의 마중에 놀라면서도, 리오의 혹독한 지도를 받은 끝에 겨우 여자 파트를 출 수 있게 된다. 합동 댄스파티를 앞둔 12월, 여자 파트를 맡은 멤버들의 파트너를 정하게 된다. 사노와 춤추고 싶었던 미즈키였지만, 나카츠가 파트너로 나서겠다고 하는데?!
댄스파티를 하루 앞두고 미즈키는 사노에게 부탁해 기숙사 방에서 함께 춤을 추려 하지만, 침대에 발이 걸려 넘어지고 만다. 얼떨결에 아주 가까운 거리에서 서로를 바라보게 된 두 사람은? 그리고 마침내 찾아온 합동 댄스파티 당일. 무도회를 연상시키는 분위기와 나카츠와의 춤을 즐기던 미즈키였지만, 미즈키를 지나치게 의식한 나카츠가 도중에 쓰러지고 만다. 게다가 여자 파트를 맡은 멤버들을 못마땅하게 여기던 여학생에게 주스를 뒤집어써 드레스에 얼룩까지 생기는데?!