여름방학

평범한 고등학교 2학년생 하연은 여름방학을 맞아 부모님을 따라 우포리로 향한다. 친구와 가족 관계에 힘들어하던 하연은 그곳에서 우연히 종갓집 도련님인 유겸을 만나고. 두 사람은 믿을 수 없을 만큼 신비한 경험을 하게 되는데.

보충수업을 위해 우포고로 간 하연. 유겸과 특별한 시간을 보낸 하연은 이미 여자친구가 있는 유겸에 화를 내지만 유겸은 하연에게 계속 만나자는 제안을 한다. 두 사람은 또 한 번의 특별한 시간을 보내고. 이 사실을 알게 된 유겸의 여자친구, 새령은 늦은 밤 하연을 찾아가는데.

갑작스런 사고에 유서를 남기고 서울로 향하는 하연. 경찰은 하연의 부모와 유겸을 찾아가고. 학교엔 새령이 죽었다는 소문이 퍼진다. 하연의 유서를 발견한 하연의 오빠, 정연은 인신매매 일당에 휘말린 동생을 찾아 서울로 향한다.

일상으로 돌아온 하연과 유겸. 크게 다쳤던 새령도 학교로 돌아오지만 새령의 존재에 대해 의심하는 무리가 생긴다. 새령이 유겸과 헤어졌다는 사실까지 드러나자 무리는 새령의 뒤를 캐고 새령의 노력에도 결국 그녀의 오랜 거짓말이 탄로 나는데.

우포고를 시끄럽게 만든 새령의 거짓말은 유겸에게까지 전해지고. 학교에서 도망친 새령은 우연히 찾아간 노량진에서 오래전 집을 나간 유겸의 둘째 누나, 둘희를 만난다. 그 사실을 알게 된 유겸과 하연은 새령을 찾아 서울로 떠난다.

정체가 다 밝혀진 채 학교로 돌아온 새령은 친구들에게 노골적으로 괴롭힘을 당한다. 유겸과 새령의 관계에 위축됐던 하연은 용기 있게 유겸에게 다가가지만 점점 심해지는 새령의 괴롭힘에 죄책감을 느낀 유겸은 위기에 처한 새령의 손을 잡고 마는데.