깊은 밤 글을 읽던 길동은 심상치 않은 기운을 느낀다. 순간 천장을 가르며 방으로 뛰어든 자객들. 하지만 길동이 쳐둔 진에 빠져 허허벌판에 떨어지고 길동은 홍참판을 찾아가 "어찌하여 소인을 죽이려 하십니까"라며...
길동이 성중을 찾아가 자신을 죽이려는 이유가 뭐냐고 캐묻자 이조판서 최시손을 살려내서 그렇다고 노골적으로 대답한다. 한편 길동이 잡히지 않자 형조판서는 길동의 생모인 춘섬을 잡아들여 길동이 숨어 있는 곳을 말하라고 재촉하며 주리를 트는데...