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아내의 갑작스러운 죽음으로 뉴욕에서 전문의로서 명성을 누리던 주인공이 자신의 아이들에게 진정한 아버지가 되고자 시골 소도시 에버우드로 이사를 오게 되면서 벌어지는 마을의 사건들과 주민들의 융화와 갈등을 조명하는 드라마
일에 몰두하며 살던 맨해튼의 외과 전문의 앤드루 브라운. 아내가 세상을 떠난 뒤 가족을 데리고 콜로라도의 소도시로 이사한다. 하지만 십 대인 아들은 이 변화에 반감이 가득하다.
에프럼은 해마다 열리는 가을맞이 축제에서 에이미와 만나 친해진다. 하지만 가족보다 일을 우선시하는 것 같은 아빠에게 갈수록 더 화가 나는데.
대리모가 되어 마을 사람들에게 외면받는 이웃의 출산을 도우려 급히 달려가는 앤디. 딜리아는 친구를 사귀려 애쓰고, 에이미는 에프럼을 차갑게 대한다.
성병이 퍼져 마을이 발칵 뒤집히자, 앤디와 애벗 박사가 함께 청소년 교육에 나선다. 에이미는 콜린이 가을 댄스 파티에 함께할 수 없다는 사실에 속상해한다.
집 뒷마당에 들어온 길 잃은 사슴. 앤디는 이 일을 계기로 에프럼과 가까워져 보려 한다. 에프럼은 아빠에게 콜린의 수술을 부탁하지 않았다는 사실을 에이미에게 털어놓는다.
앤디에게서 아들의 예후를 들은 콜린의 부모는 격한 감정에 휩싸인다. 하나뿐인 친구를 볼 수 없게 된 딜리아. 간간이 찾아오는 심리 치료사가 마을에 문제를 일으킨다.
앤디가 뉴욕에 있는 파트너의 도움을 받아 콜린의 수술을 집도하고, 에이미는 초조하게 결과를 기다린다. 브라이트는 사고 당일의 진실을 털어놓는다.
학교 수학여행에서 다정한 시간을 보내는 에프럼과 에이미. 앤디는 결혼기념일을 처음으로 혼자 맞으며 슬픔을 추스르려 안간힘을 쓴다.
집에 찾아온 장인, 장모가 앤디의 양육 방식에 대해 쓴소리를 한다. 에프럼은 에이미를 보려고 몰래 외출하고, 에프럼의 할머니는 마을 주민과 다툼을 겪는다.
폭풍으로 파티장에 갇힌 앤디와 애벗 박사에게 응급 수술 상황이 닥친다. 에프럼은 격렬한 다툼 중 아빠에게 위협적인 말을 내뱉는다.
엄마 없이 맞이한 첫 추수감사절. 에프럼은 동생 딜리아를 위해 가족의 명절 전통을 되살리려 한다. 애벗 박사는 자신이 떠난 뒤 어떤 사람으로 남게 될지 걱정한다.
의료용 대마초 온실이 발견되어 마을에 큰 소동이 벌어진다. 에이미는 콜린의 퇴원을 준비하며 들뜨지만, 에프럼은 마음이 아프다.
콜린이 친해지려고 다가오자 복잡한 감정이 드는 에프럼. 앤디는 지역 공연 《왕과 나》에서 애벗 박사를 제치고 주연을 꿰찬다.
아들에게 피아노를 다시 시작하라고 격려하는 앤디. 에프럼은 에이미에 대해 여전히 감정이 남아 있지만, 콜린에게도 점차 마음을 연다.
에이미의 연애 관계가 다시 원래대로 회복된 가운데, 에프럼은 교회 스키 여행에서 레이니에게 눈길이 간다. 앤디는 마지못해 싱글 모임에 참석한다.
다시 마을을 찾은 순회 치료사를 본 앤디는 자신이 그녀에게 연애 감정을 느끼고 있음을 깨닫는다. 에프럼은 첫 데이트에 나선다.
애벗 박사는 아버지에 대한 충격적인 사실을 알게 되고, 앤디는 그가 진실을 알아낼 수 있게 돕는다. 에프럼은 여전히 에이미를 잊지 못해 힘들어한다.
엄마의 기일이 다가오자, 에프럼은 아빠와 관련된 불편한 기억을 떠올린다. 에이미는 콜린의 건강 상태가 걱정스럽다.
에프럼은 콜린이 이상 행동을 하는 것을 보고 신경이 쓰이지만, 에이미와 브라이트는 문제를 인정하려 하지 않는다. 뉴욕의 한 기자가 앤디를 인터뷰한다.
외출 금지를 당한 에이미는 할머니 핑계를 대고 몰래 콜린을 보러 간다. 에프럼은 에버우드에서 열릴 첫 피아노 독주회를 준비한다.
임신한 십 대 소녀가 조언을 구하러 찾아오면서 딜레마에 빠지게 된 앤디. 봄 학기 댄스파티에서, 에프럼은 데이트 상대 때문에 전교생 앞에서 굴욕을 겪는다.
콜린의 부모는 아들이 2차 수술을 받아야 할지 모를 현실을 마주한다. 에프럼은 아빠와 함께 외출했다가 큰 사고를 당한다.
수술을 앞둔 콜린은 에이미, 브라이트와 함께 추억을 되새기는 시간을 보낸다. 앤디는 모교에서 만난 멘토에게 의학적 조언을 구한다.
계획대로 되지 않은 콜린의 수술. 곧이어 수술 전 앤디와의 합의 내용이 알려지면서, 브라운 가족은 순식간에 마을의 따가운 눈총을 받게 된다.
에프럼이 줄리아드 오디션을 준비하는 동안, 앤디는 아들의 다른 과외 활동을 걱정한다. 성적이 떨어진 브라이트는 대학 미식축구 선수로 뛰려던 계획에 차질이 생긴다.
린다 애벗 박사의 귀향에 술렁이는 가족들. 심지어 함께 병원을 운영하자는 린다의 말에 해럴드는 특히 짜증이 인다. 에이미의 행동은 브라이트의 걱정을 키운다.
의료 철학을 두고 여동생과 정면으로 부딪치는 애벗 박사. 앤디는 제임스의 음주 문제를 걱정하지만, 정작 도움이 필요한 니나를 소홀히 하고 만다.
앤디가 저녁 식사에 초대한 손님 때문에 딜리아는 마구 화를 낸다. 사랑하는 사람을 잃고 깊은 우울에 빠진 에이미. 하지만 애벗 박사는 딸에게 약을 처방해 주지 않는다.
앤디와 린다 애벗 박사 사이에 미묘한 감정이 싹트고, 에프럼은 매디슨을 향한 마음을 되짚어본다. 시력을 잃어 가는 목사는 신앙의 힘으로 병을 고치려 한다.
탄광 붕괴 사고가 일어나자, 에버우드의 의사들이 부상자들을 돕기 위해 달려간다. 그러나 장비도 조명도 부족한 상황에서, 이들의 노력만으로는 역부족이다.
어린 환자에게 독감이라고 진단한 앤디. 그런데 한 정비공이 아이의 병을 수막염으로 정확히 알아맞히자, 마을 사람들은 그를 영매라 여긴다.
에이미는 자신의 이야기를 들어주는 마을의 새 인기남에게 마음을 빼앗긴다. 한편, 앤디는 애벗 박사의 경고에도 불구하고 린다에게 화려한 구애를 이어 간다.
추수 감사절, 앤디는 에프럼과 매디슨의 관계를 알고 마음이 불편해진다. 딜리아는 아빠의 새로운 연애를 받아들이지 못해 혼란스러워한다.
아빠와 린다의 연애를 두고 크게 반발하는 딜리아와 에프럼. 에이미는 부모의 통제를 견디지 못하고 결국 집을 나가기로 결심한다.
유망한 레슬러가 체중 감량을 위해 극단적인 방법을 쓰자, 앤디가 나서서 막으려 한다. 에프럼은 매디슨이 어린 자신을 부끄러워하는 건 아닌지 고민한다.
앤디가 연애에 빠져 자신을 소홀히 한다고 느끼는 니나. 에이미는 남자 친구와의 다툼으로 아빠의 생일을 잊어버리고, 가족 간의 갈등이 깊어진다.
연애 관계를 한 단계 발전시키기로 마음먹은 에이미. 하지만 그전에 먼저 아빠와 대화해야만 한다. 그 사이 에프럼과 매디슨의 사이는 한층 더 가까워진다.
에프럼이 마음을 털어놓은 후 매디슨에게선 예상 밖의 반응이 돌아온다. 앤디와 에프럼이 저녁에 열리는 피아노 연주회에 간 사이, 린다가 딜리아를 맡아 돌본다.
에프럼은 가짜 신분증으로 매디슨의 밴드가 공연하는 술집에 갔다가 더 큰 문제에 휘말린다. 에이미와 토미가 참석한 파티에서는 위험한 일이 벌어진다.
집으로 돌아온 에이미는 가족과의 관계가 삐걱대고, 에프럼은 연애 문제로 마음이 복잡하다. 앤디는 전남편에게 양육권 소송을 당한 니나에게 힘이 되어준다.
대학 합격 통지서를 기다리는 브라이트. 앤디는 매디슨이 다시 자신의 집에서 일하게 될까 걱정하고, 에이미는 고모에게 조언을 구한다.
딜리아에게 자신의 몸 상태에 관해 밝히는 린다. 그런데 이내 마을 전체에 소문이 퍼지면서 병원 운영이 위태로워진다. 에이미는 브라이트에게 마음을 털어놓는다.
앤디가 위험한 뇌 수술을 앞둔 순간, 린다는 결국 에버우드를 떠난다. 에이미는 에프럼과 함께 졸업 파티에 가고, 그곳에서 누군가와 어색하게 마주친다.
에프럼의 줄리아드 오디션에 응원차 나선 에이미. 브라이트는 졸업식에 가지 않기로 결심하고, 애벗 박사는 병원을 잃을 위기에 처한다.
줄리아드에서 연락을 받은 에프럼. 하지만 에이미가 뜻밖의 고백을 하면서 상황이 복잡해진다. 애벗 박사는 일과 관련해 놀라운 결정을 내린다.
에이미는 줄리아드에서 돌아온 뒤 에프럼의 행동이 어딘가 달라졌다고 느낀다. 앤디는 매디슨을 내보낸 결정이 과연 옳았는지 고민한다.
건강 증진 캠페인을 두고 하트먼 박사와 충돌하는 애벗 박사. 니나는 친구의 딸이 학교에 잘 적응할 수 있게 도와달라고 에프럼에게 부탁한다.
순식간에 친해진 에이미와 해나. 하지만 에프럼은 그 관계가 둘만의 시간을 방해한다고 느낀다. 앤디는 가정에서 위험한 환경에 놓인 환자를 걱정한다.
에프럼은 에이미에게 전하지 못한 마음을 편지에 담고, 에이미는 해나가 학교에서 인기를 얻을 수 있도록 돕는 데 몰두한다. 앤디는 부모로서 난감한 순간을 맞이한다.
자기도 모르게 에버우드 최고의 인기인을 적으로 만든 앤디. 니나는 데이트에 나가고, 에프럼과 브라이트는 둘 사이의 우정을 되돌아본다.
에이미와 에프럼이 대학 진학 계획을 바꾸려 하자 부모들은 걱정이 많다. 앤디는 어맨다가 남편에게 새로운 치료법을 시도하는 것을 돕는다.
성병 검사를 받으러 하트먼 박사를 찾은 에프럼. 그 일로 앤디와 애벗 박사는 에프럼과 에이미가 천천히 잠자리를 갖도록 설득하기로 마음먹는다.
줄리아드 오디션에서 어떤 곡을 연주할지 고민하던 에프럼은 피아노 스승에게 조언을 구한다. 한편, 브라이트는 직장에서 만난 여자에게 호감을 느낀다.
에이미와 에프럼은 로맨틱한 여행을 떠나고, 앤디와 어맨다는 우정 이상의 감정을 느끼기 시작한다. 제이크는 위기에 처한 니나를 돕는다.
매디슨의 밴드가 근처 마을에서 공연한다는 소식에, 에프럼은 브라이트에게 조언을 구한다. 에이미는 해나에게 가족 이야기를 묻는다.
추가 치료를 위해 남편을 시설로 보내는 어맨다. 애벗 박사는 갑자기 쓰러진 앤디를 병원으로 급히 이송하고, 에이미는 에프럼의 거짓말에 속상해한다.
타지에서 찾아온 뜻밖의 손님으로 인해 제이크와 니나의 관계가 복잡해진다. 에이미의 부모는 딸이 다시 발레에 흥미를 보이는 것이 걱정스럽다.
니나는 거짓말을 한 앤디의 도덕성을 의심한다. 에프럼과 에이미는 해나를 설득해 학교를 빼먹고, 브라이트도 그들과 함께한다.
에이미는 해나가 브라이트에게 미련이 남은 건 아닌지 걱정한다. 앤디와 어맨다는 자신들의 관계를 딜리아와 찰리에게 알리지만, 예상 밖의 반응을 마주한다.
에프럼은 줄리아드에서 연락을 받고, 어맨다는 남편과 관련된 충격적인 소식을 접한다. 에이미는 매디슨이 에버우드를 떠난 진짜 이유를 알게 된다.
앤디는 에프럼과 함께 뉴욕으로 향하고, 그곳에서 매디슨과 마주친다. 이 일로 그는 아들에게 임신 사실을 숨긴 자신의 결정을 되돌아본다.
매디슨을 만난 에프럼은 인생이 뒤바뀔 청천벽력 같은 소식을 듣는다. 한편, 에버우드에 남은 에이미는 에프럼과의 관계가 지속될 수 있을지 고민한다.
상처 입은 마음으로 돌아온 에프럼은 에이미에게 그 감정을 쏟아낸다. 브라이트는 해나에게 토퍼와 데이트를 해보라고 권한다.
제이크는 연애에 회의를 느끼고 뜻밖의 인물에게 조언을 구한다. 에이미는 자신이 프린스턴에 합격한 게 아빠의 개입 때문이 아닐까 의심한다.
유럽행 비행기표 값을 마련하려고 큰 희생을 감수하는 에프럼. 딜리아는 앤디가 니나를 향한 마음을 숨기려 애쓰는 걸 알아차린다.
새 출발을 결심한 에프럼. 니나와 제이크는 함께 사업을 시작할지 고민하고, 브라이트는 한 여자를 짝사랑 중이라는 사실을 털어놓는다.
시카고에서 일자리를 제안받은 앤디. 에프럼이 떠나고 나자 그 일을 수락하는 쪽으로 마음이 기운다. 브라이트는 마침내 용기를 내어 좋아하는 사람에게 고백한다.
딜리아의 간절한 부탁에 에프럼은 에버우드로 돌아온다. 어브와 에드나는 서약식을 새로 올리고, 브라이트와 해나는 눈물의 재회를 한다.
에프럼은 에이미와 진심 어린 대화를 나누고, 앤디에게는 집으로 돌아가지 않겠다고 말한다. 브라이트의 데이트 원칙을 듣고 불안해진 해나. 니나와 제이크는 식당을 개업한다.
에이미의 오빠와 함께 살게 된 에프럼. 이제 그를 자주 보게 될 걸 알고 에이미는 마음의 준비를 한다. 해나는 대학 파티 문화를 처음으로 경험한다.
에프럼은 자신과 무척 닮은 반항적인 십 대 신동에게 피아노를 가르친다. 딜리아는 아빠에게 성인식을 열고 싶다고 말한다.
아빠들과 함께한 캠핑 여행. 그 자리에서 브라이트는 해나와의 관계를 털어놓고, 에프럼은 유럽에서 돌아온 이유를 밝힌다.
니나는 앤디와 제이크에게 커플 치료를 권한다. 에프럼은 에이미에게 새로운 남자 친구가 생겼다는 걸 알게 되고, 제자와의 사이도 조금씩 가까워진다.
아버지에 관한 충격적인 소식을 들은 해나. 브라이트는 그런 해나 곁을 지킨다. 에프럼은 다른 사람과 함께 있는 에이미를 보고 감정을 누르려 애쓴다.
곧 미네소타로 떠나는 해나와 이별을 앞둔 에이미와 브라이트는 힘든 시간을 보낸다. 앤디와 애벗 박사는 함께 스카이다이빙에 도전한다.
에이미가 자신을 친구로만 여기는 게 아닐까 걱정하던 에프럼의 불안은 금세 해소된다. 앤디는 딜리아가 행실 나쁜 또래들과 어울리는 건 아닌지 걱정스럽다.
함께 하룻밤을 보낸 에이미와 에프럼. 둘은 서로에게 어떤 존재인지, 어떤 관계로 남을지 고민한다. 니나는 제이크의 비밀을 알아내고, 앤디는 자신을 새로운 시선으로 바라본다.
에이미는 가족계획 클리닉에서 자원봉사를 시작하지만, 해나는 그 일을 탐탁지 않아 한다. 이미 마음의 상처를 입은 에프럼은 피아노 스승과 관련된 비보를 접한다.
병원에서 돌아온 제이크를 돌보느라 지친 니나. 에프럼은 피아노 제자 카일이 소원해진 아버지와 다시 가까워질 수 있도록 돕는다.
예방적 유방 절제술을 요청하는 십대 환자를 만난 앤디는 깊은 고민에 빠진다. 해나는 브라이트와의 관계를 지키기 위해 새로운 변화를 시도한다.
제이크와 앤디는 음주 운전 사고를 목격하지만, 이를 경찰에 신고할지를 두고 의견이 엇갈린다. 에이미는 해나를 대학 친구들에게 소개한다.
콘서트 피아니스트를 만난 에프럼은 자신의 삶을 돌아보게 된다. 니나는 제이크와 진지한 관계를 시작할 준비가 되었음을 앤디에게 털어놓는다.
에프럼과 에이미는 해나에게 상처를 준 브라이트의 행동을 두고 그를 몰아세운다. 입양 기관은 애벗 부부의 신청서에서 거짓말을 발견한다.
의대에서 퇴학당한 리드는 충격에서 벗어나지 못하고 극단적인 선택을 시도한다. 니나는 앤디를 향한 자신의 마음을 정리하려 애쓴다.
브라이트는 새로운 남자와 더블데이트를 즐기는 해나를 보고 질투를 느낀다. 제이크가 캘리포니아로 이사하자는 제안을 하자, 니나는 중대한 고민에 빠진다.
예상치 못한 손님의 방문으로 브라운 가족의 평화가 깨지고, 브라이트의 21번째 생일 파티는 예기치 않은 사고로 이어진다.
소중한 이웃의 죽음에 온 마을이 슬퍼하는 가운데, 에이미는 깊은 상실 속에서 자신의 삶을 돌아본다. 에프람은 니나가 떠나기 전, 앤디의 진심을 전한다.
호기심이 동한 니나는 약혼반지를 찾으러 앤디의 집 곳곳을 살핀다. 에이미는 딜리아의 성인식에서 에프람을 향한 자신의 마음을 깨닫는다.
앤디는 과거의 문제를 해결하기 위해 여행을 떠난다. 브라이트는 해나가 떠날 수도 있다는 사실을 마주하고, 에이미는 중대한 결정을 내린다.