장기밀매조직과 접선을 시도하는 강력계 형사 민우. 한편, 같은 구미호족인 K일당을 제거하기 위해 온 시연은 민우를 만나게 되는데...
채이의 째즈빠에 찾아온 민우로 인해 구미호족은 위기감을 느끼고, 시연은 자신의 실수를 만회하기 위해 민우를 직접 제거하기 위해 나서는데...
SICS요원에게 구미호족 정체를 듣게 된 민우. 한편, 시연은 자신의 행동 때문에 종족이 혼란스러워진 것에 대해 자책감을 느끼며 괴로워하는데..
성당 야외에서 맞닥뜨리게 된 구미호전사들과 SICS요원들. 한편, 전사 시연과 SICS요원으로 들어간 민우는 첫 대적을 하게 되는데...
민우의 펜던트에서 시연의 어릴 적 사진을 발견한 무영. 한편, 박물관에서 시연에게 사과를 하던 민주가 가슴에 통증을 느끼며 쓰러지는데...
신수장의 호위무사들과 맞서는 민우와 무영. 한편, 신수장의 아들인 무영을 위로하기 위해 집무실을 찾은 시연은 로비에서 민우와 마주치는데...
민우의 펜던트를 발견한 시연. 한편, 구미호족이 SICS정체에 대해 뒷조사를 시작하자 위기감을 느낀 SICS요원들은 대응 계획을 세우는데...
민우와의 관계를 확인하려는 채이의 계략에 빠진 시연. 한편, SICS요원들은 구미호의 정체를 밝혀내기 위해 납치한 랑을 집중 조사하는데...
시영과의 결혼을 강행하려는 무영. 한편, 민우는 사진에서 플래쉬로 인해 녹색을 띄는 랑의 눈을 보고 구미호족 특성을 파악하는 작업을 하는데..
민우를 위해 무영과 약혼식을 치르는 시연. 한편, 채이의 칼에 찔려 상처를 입은 민우는 무영이 구미호족임을 알게 되자 시연에게 얘기하는데..
K일당 제거를 위해 공조를 하게 된 구미호족과 SICS. 한편, 시연이 자신과 싸운 구미호전사임을 알게 된 민우는 원망섞인 고함을 지르는데..
시연의 집에서 자신과 똑같은 펜던트를 본 민우. 한편, 무영은 신수장에게 남준우가 죽기 전 밝힌 시연의 아버지와 관련된 이야기를 꺼내는데...
신수장에게 전사를 그만두겠다고 말하는 시연. 한편, 시연이 천년호라는 사실을 알게 된 채이는 K를 찾아가 새로운 계락을 꾸미는데...
민주에게 이식될 간을 수술실 앞에서 가로 챈 채이. 한편, 장국장은 구미호족을 영원히 파멸시킬 적월도의 주인은 민우라고 밝히는데...
시연이 천년호의 모습으로 변하는 것을 본 민우. 한편, 개기월식을 하루 앞둔 밤에 시연은 민우를 찾아가지만 민우는 시연에게 적월도를 겨누는데..
천년호인 자신의 운명을 받아 들이겠다고 말하는 시연. 한편, 민우는 적월도의 효력으로 강렬한 힘을 발휘하며 구미호족에게 공격을 가하는데...