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강력계 형사를 꿈꾸던 교통 경찰 장충동은 범죄 조직에 얼굴이 알려지지 않았다는 이유로 비밀 잠입 임무를 맡는다. 거대 조직을 이끄는 양광섭의 부하가 된 그는 문동식 밑에서 구박을 견디며 내부의 신뢰를 얻기 위해 애쓴다. 같은 시각 조직원 이중대도 수사 정보를 빼내라는 지시를 받고 경찰에 들어가, 범죄 현장에서 익힌 경험으로 사건을 해결하며 특수수사팀에 접근한다. 경찰과 조직이 서로의 한복판에 심어둔 두 사람은 낯선 신분에 적응할수록 본래 임무와 새로운 생활 사이에서 흔들린다. 중대가 내사과 경위 차세린에게 마음을 빼앗기자 조직의 이인자 쌍칼은 그의 행보를 의심하기 시작한다. 러시아와의 밀거래를 앞두고, 충동과 중대는 상대의 정보를 캐내면서 자기 정체도 끝까지 감춰야 한다.