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중학생인 차이나 파크스는 음악 영재로, 웹스터 고교의 명문 프로그램인 A.N.T. 영재 클럽 소속이다. 이번 시즌에선 한 영화배우가 배역을 연구하기 위해 차이나를 따라다닌다. 한 아기는 자신의 재능을 알아내라며 A.N.T. 멤버들을 시험에 들게 하고 캐머런은 상상 속의 여자를 만난다!
A.N.T. 영재 클럽의 멤버가 된 차이나, 올리브, 플레처.
연상의 친구들과 어울리고자 A.N.T. 멤버들이 방과 후 활동에 지원한다.
캐머런의 말을 듣고 자신의 사물함에 귀신이 들렸다고 생각한 올리브는 차이나의 사물함으로 짐을 옮긴다.
차이나는 TV에 빠져 공부를 소홀히 한다.
차이나와 올리브는 학생회에 출마하지만 두 사람 모두 이기는 데 관심이 없다.
차이나와 플레처는 힘을 합쳐 깁슨의 우울한 마음을 덜어주기로 한다.
어려 보이지 않으려고 차이나는 렉시처럼 비싼 명품 책가방을 메겠다고 결심한다.
차이나는 나이절이라는 귀여운 새 A.N.T. 멤버에게 반한다. 나이절은 원격으로 수업을 듣는다.
차이나가 상을 여러 번 받자 캐머런은 열등감에 빠진다.
음악 프로듀서가 차이나에게 연락하자 캐머런은 차이나의 매니저로 나선다.
A.N.T. 멤버들은 학교의 극심한 온도 변화에 대해 불평한다.
플레처는 록산느의 생일 파티에 온 페이스 페인터가 유명한 예술가 쟁코임을 알아본다.
숙제를 까먹은 차이나 때문에 역사 선생님이 폭발한다.
이 판타지 에피소드에선 A.N.T. 멤버들은 괴물이고 나이 든 학생들은 인간이다.
차이나는 포춘 쿠키 공장을 견학하러 가다 가수의 전화번호를 잃어버리고 만다!
차이나가 A.N.T. 영재 클럽 모집 행사의 연설자로 선발된다.
렉시가 밤샘 파티에 A.N.T. 영재 클럽을 쏙 빼놓자 차이나는 올리브에게 자신의 집에 자러 오라고 초대한다.
차이나가 오디션에 늦을지도 모른다!
차이나가 오디션에 늦을지도 모른다!
A.N.T. 영재 클럽은 놀라운 재능을 이용하여 빈곤한 아이들을 위한 특별한 장난감을 만든다.
교내 '그리스' 공연이 취소되자 차이나는 실망한다.
A.N.T. 멤버들은 '피의 도살자' 콘서트에 가고 싶어 한다. 나이 많은 친구들은 모두 가기 때문이다.
플레처가 고백하자 차이나는 남자친구가 있다고 거짓말을 한다.
혁신적이고 새로운 가방을 디자인하기 위해 차이나, 올리브, 플레처가 뭉친다.
약간의 분노 조절 문제가 있는 스포츠 신동 바이올렛이 A.N.T. 영재 클럽과 차이나의 발레 수업에 들어온다.
올리브가 A.N.T. 영재 클럽에 가져온 반려동물 로봇을 누군가 망가트렸다.
차이나와 A.N.T. 멤버들은 억지로 예비 멤버를 위한 안내를 맡게 되는데, 놀랍게도 그 예비 멤버는 아기였다.
유명한 청소년 영화배우가 10대 신동 배역을 연구하기 위해 차이나를 따라다닌다.
A.N.T. 멤버들은 교내 무도회 기획을 맡게 된다.
차이나는 캐머런이 이상형을 찾을 수 있게 모델 촬영을 가짜로 꾸며낸다.
스키드모어 교장이 교내 인터넷을 끊어 버리자 A.N.T. 멤버들은 인터넷 없이 살아남기 위해 애쓴다.
플레처는 자신만의 온라인 애니메이션을 만들기 시작하며 첫 번째 에피소드에선 개미를 다룬다.
차이나와 깁슨을 포함한 A.N.T. 멤버들은 올해의 A.N.T. 박람회가 열리는 호주로 향한다.
차이나와 캐머런은 지역 축제에 가지만 20분 만에 가진 돈을 전부 탕진한다.
차이나와 렉시는 지역 축제의 노래와 춤 경연 대회에서 우승하기 위해 힘을 합치기로 한다.
A.N.T. 멤버들은 스키드모어 교장이 미술과 음악 프로그램을 없애려 한다는 의심을 한다.
지능 검사에서 차이나가 올리브보다 높은 점수를 받자 갈등이 깊어진다.
플레처가 사귀자고 하는 것에 신물이 난 차이나는 집착이 심한 최악의 여자친구가 된다.
재능 있는 어린 셰프가 IHOW에서 일하기 시작하고 올리브는 금세 사랑에 빠진다.
휴대폰 Z의 본점 개점식을 위해 모두 졸탄과 함께 뉴욕으로 향한다.