대학에서 심리 신경학을 강의하는 교수 대니얼 피어스는 편집증과 조현병에 시달리고 있으며, 환영을 보곤 한다.
FBI 요원 케이트는 미국으로 이민 온 우크라이나 여성 올레나 실종 사건으로 대니얼을 찾아온다.
26년 전 발생했던 연쇄 살인 사건이 재발하여, 피어스와 모레티는 단서를 찾아 사건의 유일한 생존자를 찾아간다.
사린 가스 테러가 연이어 터지는데 그와 관련된 암호가 신문 기사 1면에 올라온다.
신의 목소리를 듣는 카일의 헤이븐 하우스에 있던 자레드가 변사로 발견된다. 과연 누가 죽인 것일까?
한 정신과 의사가 진료실에서 살해되고, 피어스와 모레티는 거대 보험회사가 연루됐단 증거를 찾기 위해 조사한다.
망상과 환청에 시달리는 브래디.
캠퍼스 내에서 발생한 살인 사건을 조사하던 중 피어스 박사는 수업에 안 들어오는 학생을 만나게 되는데.
르위키가 잠시 떠난 사이, 피어스 교수는 혼자서 며칠을 보내야 한다. 그런데 피어스의 옛날 제자가 나타난다.
병세가 심각해져 병원에 입원하게 된 피어스 박사는, 나탈리와 똑같이 생긴 담당의를 보고 혼란에 빠진다.
피어스는 1급 살인 혐의로 유죄 판결을 받은 살인자 빌리 플린의 재판 수용 능력을 결정하기 위해 고용된다.
피어스 박사와 모레티 요원은 남편이 외계인에게 남편이 납치됐다고 신고한 여성의 사건을 맡게 된다.
대니얼과 케이트, 도니, FBI 행동분석팀 요원은 살인범의 의도를 파악하고자 골머리를 앓는다.
유명한 환경운동가가 피어스 박사를 찾아온다. 화학공장이 있는 동네의 여고생 몇 명이 투렛증후군을 보인다는 것.
피어스 박사와 모레티 요원은 커트 심슨의 살인 사건 해결을 위해 가상 현실에 접속한다.
한 바이올리니스트가 연주 도중 갑자기 쓰러진다.
1992년, 십 대를 뺑소니 사고로 살해했다는 임종 고백을 들은 모레티 요원.
친구인 변호사 루벤은 자신의 고객이 누명을 쓰고 있는 것 같다면서 대니얼에게 도움을 청한다.
갑작스런 살인 사건으로 도니가 돕던 전쟁 영웅이 용의자로 지목된다.
케이트는 릭포드를 살해한 혐의로 재판을 받게 되고, 도니는 케이트를 변호하기 위해 검사직을 버린다.
열차 조차장에서 자폐증 청년이 몰던 기차에 사람이 치여 죽은 사건이 발생한다.
르위키의 동생 켄니가 갑자기 대니얼의 집을 찾아온다. 둘은 어릴 때 르위키가 입양되면서 떨어져 살고 있었다.
CIA가 미국 시민을 암살했을 수도 있다는 정보를 피어스가 입수하게 되면서 CIA와 FBI 사이에 긴장감이 고조된다.
스토커에게 시달리던 캐롤라인 뉴섬은 한동안 잠깐 사귀었던 대니얼을 범인으로 의심한다.
첫사랑과 행복한 나날을 보내며 파리에서 새 삶을 시작한 피어스 박사.
법정에서 한창 변론 중이던 여검사가 총에 맞은 상처로 쓰러져 죽는다.
시내의 은행 여섯 군데가 같은 수법으로 연속해 털리는 사건이 발생한다.
전신에 심한 외상을 입고 사망한 채 멀리 떨어진 공원에 버려진 실비의 시체.
인공 지능의 선구자인 저명한 신경학자가 외부와 완벽히 차단된 밀실 서재에서 질식해 죽은 채로 발견된다.
태어난 지 6주밖에 안 된 아기가 납치된다.
미술관 전시회 도중 해킹당한 비디오의 섬광에 의한 발작으로 사망한 갤러리의 관장.
어느 날 등산객에 의해 발견된 심하게 부패한 시체 한 구.
저격수가 FBI 사무실이 있는 연방 청사를 공격해, 모레티와 친한 니나 요원이 부상을 입는다.
시의원 선거에 출마한 도니의 매력적인 여성 참모, 셸비가 자기 집 침대에서 살해되는데.
대니얼은 아버지의 여자 친구가 신고한 FBI 현상 수배범을 조사하러 케이트와 함께 그의 집에 간다.
한집에서 잠들어 있던 부부와 아들, 사위가 잔인하게 살해되고 벽에는 피로 쓴 동물 보호 단체의 표어가 남았다.
방글라데시 총영사가 길에서 괴한의 습격을 받고 사망한다.
모레티와 도니의 결혼식을 3일 앞두고 피어스의 대학 캠퍼스에서 여학생이 살해되는 사건이 발생한다.
모레티가 결혼식장에서 변심해서 도망친 것으로 오해한 도니는 낙심한다.