전우치

강림과 미숙은 율도국 사람들을 모두 해치고 조선으로 간다. 겨우 목숨을 구한 전우치는 조선으로 돌아와 그들을 뒤쫓기 위해 신분을 숨기고 보조소 말단 이치로 살아간다.

전우치는 사건 현장에서 전정술로 스님들의 도력을 이용하여 사라진 자가 강림임을 확신하지만, 간발의 차이로 놓치게 된다. 한편 담을 넘던 사복시 관노 봉구는 폐주 유모를 살해하는 강림을 보게 된다.

드디어 마주하게 된 전우치와 강림. 그러나 강림은 전우치를 알아보지 못하고 도망친다. 처형 직전 전우치 덕분에 봉구는 가까스로 목숨을 건진다.

이치는 자신의 수첩으로 인해 범인으로 의심받지만, 소칠의 도움으로 위기를 넘긴다. 한편 전우치는 최공장을 구하려다 독침에 맞아 눈앞에서 또다시 강림을 놓치게 된다.

소칠은 계속 이치를 의심하며 주시하고, 은우와 서찬휘는 비서각 살인사건의 전말을 밝히려 노력한다. 최공장의 손자를 데리고 나갔던 무연은 독충을 이용한 마숙의 주문에 괴로워하며 제 발로 마숙에게 돌아가는데...

간신히 몸을 피한 마숙 일파는 둥개에게 두루마리를 훔쳐 간 범인이 전우치라는 거짓 증언을 하게 한다. 강림은 혼란스러워하는 무연을 보며 전우치를 없앨 결심을 한다.

이치가 의심스러운 혜령은 막개에게 뒷조사를 몰래 부탁한다. 오용은 감시를 피해서 은밀히 마숙과 만나고, 전우치는 마숙과 떠나려던 무연을 만난다.

전우치는 무연에게 소생술을 펼치지만, 오히려 무연은 전우치를 공격하고 달아난다. 마숙 일파는 은광을 캐려다가 난관에 봉착하고, 혜령은 이치를 관아에 넘기려 한다.

무연은 자진하여 은광 채굴을 위해 전옥서에 갇힌 은장이를 빼낸다. 전우치는 두루마리의 실체와 은광이 묻힌 장소를 알게 되지만 도력이 약해져 아무것도 할 수 없다.

전우치는 은광 채굴을 막기 위해 조침령으로 향한다. 무연은 마숙을 제거하려 하지만 쉽지 않고, 전우치는 이치 모습으로 잠입한다.

위기를 넘긴 이치는 기지를 발휘해 마전자 창고에 불을 지르고 혼란을 틈타 사람들을 구출한다. 강림과 마숙을 갱도로 유인한 무연은 화약을 터트린다.

과로사한 이조정랑에게서 의문점을 발견한 이치. 이후 조사를 하다가 오용의 수하 한 명이 술법을 사용했다는 것을 알게 된다.

무연은 살아있는 강림을 보지만 전우치에게 이를 숨긴다. 왕은 과거제를 시행하는 등 새롭게 개혁하고자 한다. 한편 오용 일파는 부원군을 몰아내기 위해 역모를 조작한다.

부원군이 죽고, 시신을 수습한 전우치는 대역죄인이 되고, 이치는 상소를 바꿔치기하려다 들켜서 옥에 갇힌다. 강림은 중전의 안전을 돕는 무연과 전우치를 잡기 위해서 총력을 기울인다.

전우치는 중전을 안전하게 대피시키고, 강림은 전우치와 중전을 찾기 위해 혈안이 된다. 무연은 중전을 돕기 위해서 표망동의 집을 털다가 철견에게 정체가 발각된다.

전우치 일파는 붙잡힌 전우치를 구해내는 데 성공한다. 전우치는 설주들을 습격해 강림의 돈줄을 끊는다. 이에 분노한 강림에 의해 전국에 간택령이 내려진다.

임금은 맵지의 일로 전우치를 오해한다. 이후 강림은 더 강하게 전우치를 궁지로 내몬다. 이에 무연과 혜령이 전우치의 누명을 벗기기 위해 노력하지만 또다시 전우치는 함정에 빠진다.

강림에 의해 임금은 전우치를 불신하게 되고, 전우치는 일행들과 함께 강림을 막을 방법을 찾아 나선다. 한편 오용에 의해 다시 일어나고자 했던 임금의 노력은 수포가 된다.

소칠의 증언으로 임금은 전우치에 대한 오해를 푼다. 이후 강림은 대군의 죽음에 사람들의 시선을 돌려 점차 한양 상권을 장악하려고 한다.

무연은 전우치의 반대에도 불구하고 강림을 놓아주고, 풀려난 강림은 오용을 이용하여 점점 자신의 세력을 넓혀나간다. 이후 전우치는 명나라 사신과 강림의 수하들을 물리치며 크게 활약한다.

우치 일행과 무연은 오해를 풀고 더욱 돈독한 사이가 된다. 이후 강림은 대군 살해범으로 지목되어 옥에 갇힌다. 그 사이를 노려 전우치는 오용과 강림을 더욱 강하게 몰아붙인다.

이치는 봉구를 이용해 거사 일을 알아내고 이를 막아보려 하지만 강림에게 저지당한다. 강림은 궐내를 혼란스럽게 하여 어식을 이용하려고 하지만 전우치의 방해를 받아 실패한다.

전우치는 일행들과 힘을 합쳐 역모를 막아내고, 오용은 백성들에 의해 죽고, 강림은 상처를 입고 쫓기게 된다. 한편 모든 사람의 환대 속에 중전의 복위식이 추진된다.

봉구의 도움으로 전우치는 무연과 임금을 무사히 구한다. 전우치에게 복수를 다짐한 강림은 도력 사냥에 나서며 최후의 결전을 준비한다.