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평범한 벨보이 토드와 괴짜 탐정 더크 젠틀리가 끔찍한 살인 사건에 휘말리며 겪는 기상천외한 이야기. 벨보이 토드는 어느날 자신이 일하는 호텔에서 끔찍한 살인 현장을 목격하게 된다. 사건 용의자로 의심 받는 가운데 갑자기 나타난 괴짜 탐정 더크 젠틀리는 난데없이 자신의 조수가 되어달라고 요청한다. 그저 평범하게 살고 싶었던 토드는 점점 기이한 범죄 수사에 깊이 휘말리게 되는데…
평범하게 살던 토드 브로츠먼은 어느날 갑자기 살인과 납치, 개와 고양이, 괴짜 탐정 더크 젠틀리가 연루된 기이한 범죄 수사의 소용돌이에 휘말린다.
토드와 더크는 리디아의 행방을 쫓던 중 개와 인질을 교환하기 위해 급기야 고든 리머와 다리 위에서 만나지만 일은 꼬여버린다. 정부는 블랙윙 프로젝트를 재검토한다.
더크와 파라는 대저택의 비밀 문으로 들어가 주요 단서를 찾는다. 아만다는 집밖으로 나서는 모험을 감행하고, 대령과 더크의 대화는 감정적으로 치닫는다.
토드와 더크는 미로 같은 지하 전력망 시설에 갇혀 죽기 살기로 출구를 찾아 헤매고, 파라는 수상한 FBI 요원에게서 아만다를 구출한다.
더크와 토드는 매장된 ‘보물’을 파내지만 아기 고양이를 잃어버린다. 아만다는 폭도 3인조를 만나고 암살자가 시내에 입성하는 동안 형사들은 고든 리머를 추적한다.
토드는 진실을 고백하고 바트는 타겟을 발견한다. 에스테베스가 퍼즐을 맞추어가는 한편, 더크와 토드는 고든 리머의 손아귀에서 빠져나갈 기이한 방법을 실행에 옮긴다.
일주일 전의 과거로 돌아간 더크와 토드는 웹의 발명품의 진가를 발견하고, 운명과의 한판 승부를 위해 문제의 호텔로 진격한다. 모든 것은 처음부터 연결되어 있었다!
토드가 에스테베스에게 자초지종을 설명하고 고든 리머는 전면전을 벌인다. 리디아의 명운이 결정되고, 암살자 바트와 켄은 우연찮은 활약 뒤에 존재의 이유를 깨닫는다.
블랙윙의 지겨운 초능력 테스트가 괴로운 더크. 토드와 파라는 더크를 찾으러 버그스버그로. 이곳에 나타난 또 한 사람, 바트. 이런, 전체론적 운명이 다시 시작되려나?
드디어 만난 더크, 토드, 파라. 보안관 홉스와 함께 수상한 사건과 관련된 버려진 집을 조사한다. 한편, 미지의 능력을 얻게 된 마을 주민 수지. 이 동네, 괜찮을까?
당최 누가 수배자고 누가 보안관인지. 더크 일행과 홉스는 혼연일체로 수십 년 전 살인 사건을 조사한다. 한편, 불길한 일이 시작된 웬디무어의 운명은 어떻게 될까?
웬디무어로 가게 된 아만다. 더크는 카디나스의 집 안 구멍에 빠져 다른 차원의 집으로 떨어진다. 그곳이 가리키는 단서는? 파라와 티나는 수지를 찾으려 힘을 합친다.
더크, 토드, 파라 일행은 우연히 카디나스 부부의 아들을 만난다. 1967년 사건에 대해 뭔가 알고 있는 그. 한편, 아만다는 숲속 마녀에게 힘을 다루는 법을 배운다.
불길한 미래를 본 아만다. 수지와 메이지는 연대해서 사악한 파워를 뿜어낸다. 해답은 웬디무어에 있다고 생각하는 더크 일행. 그러나 그곳으로 향하는 길은 어디인가?
더크와 토드의 웬디무어 행 성공! 토드는 아만다와 상봉하지만, 더크는 자신감을 잃고 방황한다. 수지는 고대하던 메이지 후계자로 등극. 더크는 그림에서 힌트를 얻는다.
어느새 블랙윙의 실질적 지도자가 되어버린 켄. 파라와 티나는 힘 모아 메이지 추적에 박차를! 더크는 폭도 3인조를 영입, 토드와 아만다가 처형될 위기에서 구해낸다.
전쟁으로 뒤덮인 웬디무어. 동료를 적으로 만들어버린 메이지. 양쪽 세계 모두 위험한 순간! 판토, 사일러스, 더크 일행은 이 사태를 막기 위해 필사의 노력을 기울인다.
'남자애'의 정체를 알게 된 더크. '남자애'를 구하고 무너진 세상의 질서를 돌려놓을 수 있을까? 사악한 여왕 수지의 공격을 물리칠 방법은? 전체론적 운명이 굴러간다.