영국 해군 원정대는 항해 중 사고로 북서 항로에서 320km 떨어진 곳에 갇히게 되고, 이에 함장들은 끔찍한 선택을 한다.
눈에 갇혀 긴 겨울을 보낸 후, 수색대가 열린 항로를 찾기 위해 나선다. 그중 한 수색대가 놀라운 것을 발견한다.
무언가가 함선을 뒤쫓는다. 함장들은 대안을 논의하며, 대원에 대한 의무를 두고 서로 신뢰를 시험한다.
배를 향한 지능적인 공격은 선원들의 상대가 평범한 곰이 아니며, 생존의 열쇠가 그 지방의 이누크족 문화에 있음을 보여준다
이상한 질병이 시작되는 가운데, 또 다른 익숙한 질병이 원정대 최고의 자산인 함장의 판단력을 위태롭게 한다.
식량 고갈이 눈앞에 닥치자 장교들은 1,300km를 행군할지 고민하는 동시에 점점 떨어지는 선원들의 사기 증진을 위한 파티를 계획한다.
선원들이 구조를 위해 남쪽으로 긴 구보를 시작하지만 충격적인 사건들이 연달아 발생하면서 그들이 얼마나 취약한 상황에 노출되어 있는지 절감하게 된다.
한 장교가 기이한 사건으로 사망하자 선원들 사이에 피해망상이 퍼진다. 크로지어는 선원들 일부가 반란을 모의하는 것을 알아챈다.
희망은 낯선 형태로 다가오고, 생존을 위해 어디까지 할 수 있는지에 대한 질문이 숭고하고 끔찍한 방법으로 드러난다.
원정대의 장엄한 여정이 절정에 달하고, 선원들은 자신들이 이누크족의 신화적인 존재와 최종 대결을 앞두고 있음을 깨닫는다.
1941년, 체스터 나카야마는 터미널섬의 일본계 미국인 사회와 미국인으로서의 자신의 삶 사이에서 고민하고 있다. 극한의 상황들이 그가 속한 사회와 삶을 벼랑 끝에 내몰고 시종일관 누군가의 시선이 그들을 쫓는다.
진주만 이후, 터미널섬 주민들은 보금자리에서 쫓겨나 다른 장소에서 머물 곳을 찾아야 하는 처지가 된다. 가족과 떨어진 헨리는 정부의 부당함과 마주하고, 체스터는 답을 찾는 데에 혈안이 된다.
터미널섬의 주민들이 새 환경에 적응하는 동안, 체스터는 가족을 부양하려 애쓰는 동시에 자신을 따라다니는 악령을 막으려 한다. 헨리는 감옥에서의 트라우마로 힘들어한다. 아사코는 흉조를 발견하고 에이미는 새 직장을 얻는다.
더 나은 삶을 찾고 있는 체스터는 미국 동료들에게 괴롭힘을 당한다. 일본계 미국인들이 망자를 기리는 명절을 지내는 동안 루즈는 새로운 보금자리에서 헨리와 아사코가 자신을 받아들여 주기를 바란다.
일본계 미국인들은 자신들의 공동체를 갈라놓는 굴욕적인 일을 강요당한다. 체스터는 그의 본질을 의심할 것을 강요하는 한 남자와 마주친다. 슬픔에 빠진 루즈는 중대한 결정을 할 것을 종용받는다.
과거 이야기가 현재 터미널섬 사람들을 따라다니는 악령에 관한 실마리를 준다. 체스터는 가족에게 돌아온다. 헨리와 아사코는 어려운 결정과 마주한다.
나카야마 가족은 분열한다. 체스터는 어떤 방법으로든 도울 수 있다고 믿는 사람을 찾는다. 공동체에 질병이 발생하자 에이미는 행동할 것을 강요받으면서 하라는 일과 옳은 일 사이에 놓이게 된다.
체스터와 루즈는 둘의 관계에서 새 반환점을 맞이한다. 강력한 적에게 괴롭힘당하는 에이미는 자신의 힘으로 문제를 해결해야 한다. 체스터는 답을 줄 수 있는 소년을 만난다.
터미널섬 주민들은 그들이 고향을 떠난 후 변한 것들을 찾기 위해 터미널서으로 돌아온다. 나카야마 가족은 서로에게 준 고통에 여전히 긴장하지만 가족의 미래를 위협하는 영혼과 대적하기 위해서는 가족이 힘을 합쳐야 한다.
헨리와 아사코는 과거를 곱씹으며 현재의 혼란의 해답을 찾으려 한다. 체스터와 루즈는 소중한 사람들을 구하기를 희망하며 자신들의 정체성과 씨름한다. 에이미와 야마토 씨는 다시 한번 미국 생활에 녹아들기 위해 고군분투한다.