시리즈 첫 화. 알카트라즈 교도소에서 돌아온 범피 존슨이 할렘을 다시 접수하려 한다.
범피는 할렘을 되찾기 위해 이탈리아계가 아닌 마약 공급책을 찾는다.
끔찍한 공격으로 촉발된 시위 안에서 이해관계가 상충하며 긴장이 고조된다.
캐시어스 클레이가 지역의 복싱 영웅 더그 존스와 링에서 맞붙는다. 친은 할렘에서 영토 싸움에 뛰어든다.
범피를 파산하게 만들기 위해 친이 내기판을 조작한다. 그 결과 범피는 감당할 수 없을 만큼의 돈을 빚진다.
빚을 청산하기 위해서 범피는 제노베제 패밀리에 불리한 진술을 할 증인을 죽이는 일을 맡게 된다.
범피가 제노베제와 보나노 패밀리 간의 전쟁을 부추긴다. 한편 마거릿이 실종된다.
워싱턴 행진 당일, 이탈리아 마피아 전쟁이 할렘을 휩쓴다.
할렘의 형편없는 상태 때문에 애덤 클레이턴 파월 주니어는 임대료 거부 운동을 벌인다.
시즌 1 마지막 화, 범피는 마피아를 협박해 가족과 자신의 안위를 도모한다.
범피 존슨이 자신을 짓누르는 압력을 떨쳐내려 두 팔을 걷어붙인다.
범피가 다른 미국 주요 도시들의 할렘 지역에도 공급망을 대려 한다.
무고한 흑인 청소년들을 구하기 위해 할렘 공동체가 힘을 합친다.
예상치 못한 동맹이 범피에게 큰 이득이 된다.
기치 클럽에서의 사건이 범피와 친의 동업 관계를 위협한다.
세 프리덤 라이더가 미시시피에서 살해된다.
범피 존슨은 가족을 위한 최선의 선택을 위해 애쓴다.
범피 존슨이 10 할렘 내부에 있는 적들을 쫓는다.
범피 존슨은 이탈리아 마피아를 보호해야 한다.
범피 존슨은 뉴욕 역사상 가장 큰 규모의 마약 선적을 받기 위한 준비를 한다.
범피 존슨은 이탈리아인들에게 마약 빚을 갚기 위해 자신의 공동체를 강탈한다.
조 콜롬보가 메이미를 납치하고, 성난 범피는 전쟁에 대비한다.
호제이 배틀은 새 파트너 범피 존슨에게 정치적 암살을 부탁한다.
경찰 두 명이 흑인을 공격하고, 범피와 배틀은 싸움을 벌인다.
범피와 콜롬보가 헤로인 거래의 통제권을 놓고 겨룬다.
범피는 배틀의 중앙정보부 연줄을 이용해 새로운 마약인 코카인을 확보하려고 한다.
배틀이 체포되고, 범피는 그를 빼내고 내부의 첩자를 찾을 길을 모색한다.
범피가 맬컴 X와 체 게바라를 암살하려는 CIA의 음모를 알아낸다.
감옥에서 풀려난 '턱' 지간테는 조 콜롬보를 위원회에서 잘라내고자 한다.
범피와 '턱'은 헤로인, 총기, 코카인 수송되어 오는 걸 막고자 한다.