잭 모턴과 언더월드

벨그레이브에 입학한 잭. 푸른 장미 비술 결사단에 들어가려면 혹독한 테스트를 통과해야 한다. 그러나 입회 후보자들의 목숨을 노리는 의문의 존재. 분명 무언가 있다.

과연 늑대인간의 소행일까? 추적에 나선 잭과 알리사는 또 다른 사악한 존재와 맞닥뜨린다. 한편 결사단에서 자신이 찾던 사람과 마주하는 잭. 바로 눈앞에 그가 있다.

몸속으로 들어온 의문의 힘. 잭은 그 힘을 통제할 수 없어 외면하고, 마법에 빠져든다. 어려운 과제도 단번에 해결. 단, 모든 마법엔 대가가 따르는 법, 각오는 됐겠지?

기사단과 동맹을 맺기로 한 잭. 그 안의 실버백을 통제하기 위해 훈련을 시작하는데, 성공할 수 있을까? 알리사는 그랜드 매거스의 특별 프로젝트에 조수로 함께하게 된다.

점점 더 커지는 불길한 마법의 기운. 에드워드와 결사단은 비밀스러운 의식을 준비한다. 이를 가만히 두고 볼 수 없는 잭과 기사단. 무슨 수를 써서라도 막아야 한다.

실패로 돌아간 전이 의식. 결사단은 늑대인간을 응징하러 나선다. 네크로폰을 들고 도망친 잭과 알리사. 두 사람을 쫓는 자는 누구인가. 도망칠수록 위험이 다가온다.

네크로폰도 망가지고 잭과 알리사의 관계도 망가져버렸다. 늑대인간을 조사하라는 임무를 받은 두프리. 잭은 포위망을 좁혀오는 그녀에게 정체를 들키지 않을 수 있을까?

랜들은 어디로 사라진 걸까? 그를 찾으러 나선 기사단과 알리사는 기이한 실험을 목격하게 된다. 한편 에드워드는 그토록 탐내던 바데 마에쿰의 실체에 점점 가까워진다.

바데 마에쿰을 원하는 에드워드에게 반기를 드는 비라. 두 사람의 갈등은 심해지고, 그 사이에서 알리사는 고민한다. 잭은 바데 마에쿰의 강력한 힘 때문에 의식을 잃는다.

찾으려는 자와 막으려는 자. 최후의 싸움이 시작됐다. 에드워드는 바데 마에쿰에 마지막 제물을 바치고 야망을 이룰 것인가. 잭의 파란만장한 신입생 시절이 끝나간다.

이상한 꿈과 알 수 없이 괴로운 느낌만 남아있다. 모든 기억이 사라진 기사단. 비라는 그들을 결사단에 들이려 한다. 하지만 그 계획이 순탄하게 진행되는 것 같지 않다.

우리 자신을 지키는 게 우선이다. 머리를 맞대고 방법을 찾는 기사단. 그때 알리사가 잭에게 중요한 일을 부탁한다. 캠퍼스를 혼란에 빠뜨리는 사이비 마법사를 찾아줘.

결사단의 금고를 털러 가는 기사단. 하지만 그렇게 쉽게 들어갈 수 있는 곳이 아닐 텐데? 알리사와 랜들은 서로 고민을 털어놓고, 릴리스와 니콜 사이엔 사랑이 꽃핀다.

물건을 되찾자! 도둑 악마의 행적을 뒤쫓는 기사단. 비라와 결사단은 황제 악마 로그완을 소환하기 위해 주문을 외운다. 하지만 그를 부르는 건 너무 위험한 일이었다.

경쟁 조직인 프로메테우스의 선택받은 아들과 교섭하려는 비라. 그동안 잭과 알리사는 인질로서 그곳에 머무른다. 별 탈 없이 얌전히 있어야 할 텐데, 잭이 할 수 있을까?

프로메테우스단과의 대치 상황. 더는 길이 보이지 않는다. 어쩔 수 없이 최후의 방법을 선택하는 비라. 그사이, 랜들과 해미시, 개브리엘은 수상한 폴리 교수를 뒤쫓는다.

잭에 대한 감정 때문일까? 알리사는 자신의 마법을 방해하는 요인을 없애고 싶다. 친구를 구하기 위해, 결사단에 합류하려는 기사단. 비라는 조직 내에서 위기에 처한다.

위험한 바이러스가 퍼진다. 피해를 막기 위해 애쓰는 기사단. 알리사는 비라의 집을 뒤지고, 케플러는 비라의 권력을 빼앗으려 한다. 비라는 궁지에서 벗어날 수 있을까?

릴리스를 구할 수 있는 주문을 찾았어! 하지만 이를 위해선 알리사의 도움이 필요하다. 다시 한번 그녀를 찾아가는 잭. 그리고 비라와 살바도르에게는 결속을 부탁한다.

폭발과 혼돈이 심해지고, 증오와 분노가 불타오른다. 더없이 위험한 주문을 위해 힘을 합치는 비라와 알리사. 기사단은 릴리스를 구출하고 세상의 혼란을 막을 수 있을까?