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과거를 숨기고 LA 경찰이 된 시드와 낸시. 한 팀이 된 두 사람은 LA의 범죄 사건들을 함께 수사하는 한편, 서로의 과거가 얽힌 복수 작전을 감행한다. 영화 《나쁜 녀석들》의 스핀오프.
유모를 구하기 위해 도로 위 차들과 사방으로 충돌하며 사고를 낸 운전자. 이 모든 것이 마약 카르텔과 관련 있다는 사실을 알게 된 시드와 맥케나는 위험한 추격을 시작한다.
대량의 마약이 사라진 후 맥케나의 앞에 낯익은 얼굴이 모습을 드러내고, 시드는 녹스를 찾으러 나선다. 한편 라이브 방송 중 살해당한 여성의 동영상이 화제가 된다.
하늘에서 갑자기 사람이 떨어졌다. 사고일까, 타살일까. 시드와 맥케나가 사건 수사를 시작한 사이, 벤 팀은 은행 강도단을 추적한다. 패트릭은 검사장 자리에 오른다.
그 어떤 흔적도 남겨선 안 된다. 불가능해 보이는 미션을 앞두고 긴장하는 맥케나와 시드. 이지는 점점 이상한 행동을 보이고, 시드는 과거의 망령을 보기 시작한다.
트랜스젠더 여성의 수상한 죽음. 맥케나와 시드가 진실을 밝히려 발로 뛰는 동안, 녹스를 추적하는 일에도 가속이 붙는다. 한편 시드의 옛 연인이 L.A. 경찰국으로 파견 온다.
트렌스젠더를 죽인 살인범을 잡기 위해 수사를 이어가는 L.A. 경찰. 단테가 돌아오면서 맥케나는 과거를 숨기기 어려워지고, 시드 역시 자신이 벌인 행동에 발목을 잡힌다.
녹스를 쫓는 시드와 맥케나에게 조력자가 생긴다. 이로써 복수에 더 가까워질 수 있을까. 시드는 복잡한 가족 문제로 갈등하고, 맥케나는 어려운 결정을 앞두고 고민한다.
과거를 털어놓기도 어려운데, 이런 부탁까지 해야 한다니. 남편 앞에서 어렵게 입을 떼는 맥케나. 살인 사건을 수사하던 벤 팀은 엄청난 강도 사건과의 연관성을 발견한다.
사라진 다이아몬드의 행방을 찾아라! 보석 강도 사건을 수사하는 동시에 거대 마약 조직을 검거할 작전을 진행하는 수사팀. 맥케나와 시드의 비밀은 결국 수면 위로 드러난다.
동생을 지키느냐, 미래를 포기하느냐. 맥케나는 패트릭의 압박으로 사면초가에 빠진다. 강도 사건에 대한 수사가 이어지는 사이, 시드는 비숍의 사업에 더 깊이 발을 들인다.
이제 서로를 어떻게 믿어? 충격적인 사실을 발견하고 분노에 휩싸인 시드. 이후 공원에서 살인 사건이 발생하고, 피해자는 TV에도 출연한 유명 성형외과 의사임이 밝혀진다.
녹스를 바짝 추격하는 시드와 맥케나. 워런은 카린과의 고리를 끊으려 한다. 엄마를 죽인 범인의 얼굴을 직접 마주한 이지는 마침내 그동안 하고 싶었던 질문을 던진다.
목숨과도 같은 아이들을 데려간 사람. 그 범인을 잡기 위해 수사팀이 작전을 시작한다. 주어진 시간 안에 승부를 봐야 하는 상황. 이후, 시드에게 전화 한 통이 걸려 온다.
친구를 잃고 슬픔에 빠진 시드. 맥케나는 모든 게 자신의 탓인 것 같아 괴롭다. 한편 코리아타운의 전설이 죽자, 주민들 사이에서 한바탕 소란이 인다.
코리아타운에서 범죄가 연달아 발생했다. 용의자를 추적하는 과정에서 놀라운 동영상을 발견하는 시드. 맥케나는 순간순간 이라크에서의 기억이 떠오른다.
젠의 예전 고객을 만난 후, 수사가 옳은 방향으로 가고 있음을 확신하는 시드와 맥케나. 하지만 안심도 잠시, 돌연 목숨이 위험해지고 만다.
코리아타운 사건을 뒤로하고 새로운 사건으로 눈을 돌리는 수사팀. 한 수영 선수가 사망한 채로 발견됐다. 누가 봐도 뺑소니로 보이는 사고. 하지만 아직 단정하긴 이르다.
코리아타운 사건이 아직 끝나지 않았다는 증거가 새롭게 발견됐다. 일련의 범죄와 관련된 앱의 존재가 수면 위로 떠오른 가운데, 시드는 젠에 대해 충격적인 진실을 알게 된다.
니코와 관련된 사건이 발생하자 혼란스러워진 맥케나. 새로 시작한 가족 상담도 머리 아프긴 마찬가지다. 한편 시드는 젠의 가족에게 안타까운 소식을 전한다.
젠과 가까웠던 누군가와 감정적인 대화를 나누는 시드. 맥케나와 패트릭은 가슴 아픈 결정을 내리고, 워커는 생사가 걸린 위험한 상황에 처한다.
팀원을 구하기 위해 촌각을 다투며 움직이는 LAPD. 시드와 맥케나는 총격전에 휩싸인다.
남자와 함께 저녁 식사를 하는 맥케나를 누군가가 발견한다. 코리아타운에서 범죄가 급증하자 주민들은 불안에 떨고, 대마 가게에서는 강도 살인이 벌어진다.
에마가 사라지자 행동을 개시하는 시드. 그 무렵, 맥케나는 전역 군인 수련회에 잠입한다. 패트릭은 휴대폰에서 스캔들로 이어질 수 있는 사진을 발견한다.
내부 조사가 진행되면서 긴장에 휩싸이는 시드와 베인스. 수사팀은 만화 캐릭터로 분장한 무기 거래상을 발견하고, 패트릭은 공격을 이어간다.
패트릭이 선거 결과를 기다리는 동안, 수사팀은 어딘가를 돌아다니고 있을 살인자를 찾으러 나선다. 시드는 고철상에서 일어난 일을 자백할까 고민한다.
충격적인 소식을 접하고 비통해하는 맥케나. 이 사건을 해결해야 모든 것을 정리할 수 있다. 수사팀은 코리아타운에 평화를 되찾아주기 위해 교묘한 작전을 벌인다.