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폭우가 내리는 저녁, 경남 사주시에서 살인 사건이 발생한다. 12년 만에 가족과 함께 고향으로 돌아온 조정현은 누구보다 아끼는 조카 조재영이 실종되자 패닉에 빠진다. 한편, 담당 형사 최형인은 12년 전 역대 최악의 테러 사건으로 기록된 사주역 화학가스 테러 사건의 진범 조경호가 실종 사건과 연루됐음을 알게 되는데...

최형인은 실종된 조재영을 찾기 위한 본격적인 수사에 돌입한다. 사건의 결정적 단서인 학습 테이프를 찾아낸 최형인은 그 속에서 소름 끼치도록 기괴한 소리를 발견하게 된다. 한편, 스스로 조카 조재영을 찾기로 결심한 조정현은 단서를 찾아 나서던 장소들에서 잊고 있었던 기이한 문양들을 마주하게 된다. 조정현은 이 문양이 사라진 조재영과 연관돼 있음을 직감하게 되는데...

최형인은 기괴한 소리가 녹음된 학습 테이프를 단서로 조재영 실종 사건의 실마리를 찾아 나서지만, 항구에서 발견된 시체에서 마약 성분이 검출되자 본 사건이 마약 밀매 조직..

조재영을 찾기 위해 나선 대규모 마약 조직 수사. 그러나 폭발 사건으로 동료 형사 이시정이 부상을 입자 최형인은 크게 좌절한다. 결국 사건에서 손을 떼는 형인. 그때 조..

납치된 조정현은 영진교의 본당에서 가까스로 눈을 뜬다. 알 수 없는 의식을 강제 당하는 조정현은 이곳에 조재영이 있음을 눈치챈다. 그러나 구루의 대리인이라 불리는 자는 87년..

납치에서 풀려난 조정현은 교지부 친구였던 용탁과 함께 다시 재영을 찾아 나선다. 과거 자신들이 만들었던 교지 속에 얽혀있는 미스터리를 풀어낼 실마리가 있음을 알게 된 조정현..

최형인은 조정현으로부터 영진교 본당에서 조재영을 본 사실과 이제껏 그녀가 찾았던 단서들에 대해 듣게 된다. 이를 가지고 조경호를 압박하기 위해 교도소로 향했던 그는 ..

조정현은 임인관의 제안을 거절하고 이전처럼 용탁과 함께 재영을 찾기 위한 단서를 수색해나간다. 한편 자신을 고문했다는 사실을 폭로한 김환규로 인해 최형인은 곤란한 상..

최형인은 사주시에 닥쳐올 위기를 막기 위해 천양 정수장으로 향한다. 그러나 그곳에서 영진교인들에 의해 이내 붙잡혀버리고 만다. 결박된 최형인은 사주역 화학가스 테러가 ..

천양정수장 사건 며칠 후, 조경호가 교도소에서 사라진다.조경호의 탈출이 사람들의 희생으로 연결되자, 최형인은 서둘러 조경호를 찾아 모든 걸 끝내고자 한다.함께 조경호를 찾아..

재영을 대신할 후계자로 영진교 내부로 들어간 조정현. 그곳에서 묵묵히 죽음을 기다리는 신도들을 보며 그녀는 자신만의 결단을 내린다. 교도소 밖으로 나온 조경호는 실험의 끝에..

신도들에게 죽음을 강요하는 대리자를 두고 조정현은 스스로의 희생을 통해 그것이 그릇된 믿음임을 말한다. 그런 조정현의 모습을 통해 믿음의 변화를 보이는 영진교 신도들. 한편..