자정 클럽

암 때문에 대학 진학 계획이 허사가 된 최우수 학생 일론카. 말기 청소년 환자들을 위한 수수께끼의 호스피스 시설 브라이트클리프에서 작은 희망을 찾는다.

긴장되는 그룹 치료 시간에 신랄한 발언으로 긴장을 조성하는 애니아. 일론카는 숲속 부지에서 치료사를 만난다. 손이 깊이 베이면서 동요하는 스펜스는 간호사를 보러 간다.

가족의 날을 맞아 브라이트클리프에 가족들이 찾아온다. 하지만 이런 만남이 모두에게 해당되지는 않는데. 한편, 일련의 이상한 단서를 통해 일론카는 놀라운 발견을 하게 된다.

숨겨진 방에 있는 물건 때문에 불안해하는 샌드라. 클럽은 이 방을 살펴보기로 한다. 한편, 어떤 목소리가 인터콤을 통해 스펜스에게 말을 건다. 애니아는 어두운 그림자를 보고.

브라이트클리프의 미스터리를 더 깊이 파헤치는 일론카는 뜻밖의 선물을 받는다. 그날 밤늦게, 클럽은 아메시의 '죽음의 날' 파티를 위해 모인다.

애니아의 건강이 위험에 처한 상황. 일론카와 다른 사람들은 과거로부터 전해 내려온 자정 클럽의 의식을 행하기 위해 빠르게 움직인다.

눈을 뜨자 이상한 새로운 현실을 맞은 애니아. 크나큰 상실에 대해 자책하는 일론카는 모든 것을 바꿀 수 있는 대화를 우연히 듣게 된다.

새로운 정보로 무장한 일론카는 답을 찾기로 결심한다. 샤스타는 흥미로운 제안을 한다. 함께 모인 클럽 회원들은 도서관 문이 잠겨 있음을 알게 된다.

뭔가가 눈에 보인다고 고백하는 케빈. 허탈한 소식으로 인해 일론카는 브라이트클리프에서 멀어지게 되지만, 낙관적인 샤스타는 일론카에게 돌아가라고 권한다.

다음 날 아침, 일론카를 질책하는 스탠턴 의사 선생님. 줄리아 제인에 대해 더 많은 내용을 폭로한다. 한편, 작별 인사를 하는 샌드라. 마침내 케빈은 이야기를 마무리 짓는다.