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해외 송금 실수로 회사에 9천만 달러의 손해를 끼치게 된 노기는 문제를 해결하기 위해 발카로 떠난다. 노기는 발카에서 9천만 달러가 움직인 경로를 찾아 급기야는 CIA에 있는 친구에게 추적을 부탁하는데...

노기 일행은 무사히 일본 대사관에 도착하지만 발카에서 외무대신과 칭기스가 찾아와서 노기의 신병을 넘기라고 요구한다. 노기 일행은 일본으로 가기 위해 발카를 탈출할 계획은 세우는데...

낙타 위에서 자면서 힘겹게 아도 사막을 건너던 노기는 카오루가 사라진 걸 발견한다. 노기는 노자키의 반대를 무릅쓰고 카오루를 찾으러 갔다 오고, 그렇게 간신히 몽골 국경에 도착하는데...

노자키는 서둘러 수사원을 동원해 오타 리호의 자택으로 향하지만 이미 오타는 어딘가로 도망친 이후였다. 오타의 방에서 찾은 자료를 조사하다가 오타가 유명한 해커라는 사실을 알게 된 노자키는 텐트의 모니터가 다른 사람일 가능성을 추측하는데...

송금 사건의 진범이 야마모토였다는 사실이 밝혀지며 업무에 복귀한 노기는 출장을 핑계로 발카로 향한다. 한편, 야마모토의 자살을 미심쩍게 생각하던 노자키는 노기의 이력을 다시 조사하기 시작하는데...

알리는 가족과 함께 도망칠 수 있도록 도와준 것에 대한 보답으로 노기에게 의문의 숫자를 전달한다. 알리가 준 숫자를 해석하는 데 난항을 겪던 별반은 천재 해커인 오타 리호를 찾는데...

노기는 별반 멤버들과 함께 텐트의 최고 간부인 노코르를 잡기 위한 작전을 세운다. 한편 공안에서도 노기를 쫓아 텐트를 찾아내려고 하고, 노자키와 드림은 발카로 향하는 노기와 같은 비행기에 탑승하는데...

노기는 마침내 아버지를 만나게 됐지만 베키와 텐트의 멤버들은 여전히 노기의 정체를 의심하며 IQ를 비롯한 각종 영역에 관해 테스트하며 노기의 지능과 능력을 시험한다. 수많은 테스트 끝에 마침내 노기는 베키와 DNA 검사를 하게 되는데...

노기는 텐트가 거금을 들여 사들인 땅에 무엇이 있는지 찾아내기 위해 조사하지만 아무것도 알아내지 못해 막막해한다. 그런 노기를 지켜보던 베키는 최고 간부들하고만 식사하는 자리에 노기를 초대하는데...

별반으로서 임무의 일환으로 텐트를 돕기로 한 노기는 쿠로스, 오타와 함께 발카 정부와 내통한 사람이 누군지 찾아낸다. 한편, 발카 정부는 다시 한번 형석 채굴에 관한 미팅을 제안하는데...

국제 테러 조직인 텐트와 관련된 임무를 마치고 귀환한 노기는 별반의 긴급 소집 연락을 받는다. 병원에서 치료 중이던 별반 요원 4명과 발카에 있던 쿠로스까지 텐트 잠입 임무에 투입됐던 5명이 납치됐을 가능성이 높다는 소식에 노기는 다시 발카로 떠나기 위한 준비에 들어간다. 노기의 움직임을 추적하던 노자키는 노기와 접촉하여 별반 요원들의 가족이 표적이 될 위험을 고려해서 경호를 붙이겠다고 말한다. 별반과 공안은 이번에 일어난 일련의 납치 사건의 주모자고 신죠를 지목한다. 텐트의 거점에서 노기, 노코르, 드럼은 쿠로스가 머물던 게르에 설치된 감시카메라 영상을 분석한다. 노기는 영상을 통해 쿠로스가 침입자 2명을 제압했으나 마취총에 맞아 납치됐으며, 범행을 도모한 5명 중 2명이 사망한 사실을 알아낸다. 또한 납치범 5명의 입국 당시 영상과 위성 이미지 분석을 통해, 쿠로스는 바닥을 조작한 트럭으로 옮겨진 뒤 화물 항공기를 통해 아제르바이잔으로 이송됐을 가능성이 높다는 사실이 밝혀진다. 일본에서 납치된 4명의 별반 요원들도 마찬가지로 화물 항공기를 통해 해외로 이송되었으며, 5명은 어딘가에서 합류할 거라고 모두는 추측한다. ...

별반 납치 사건의 주모자가 드디어 밝혀진다?! 그 인물은 도대체 누구일까? 그리고 노기의 앞에 뜻밖의 인물이 등장한다. 과연 그 인물은 적일까, 아군일까? 노기 유스케의 후배인 쿠로스를 포함해 5명의 별반 대원들이 누군가에게 납치됐다. AI 하야토에 따르면 노곤 베키의 탈출을 도운 전 공안 요원, 신죠가 범인일 가능성이 높다. 정보를 얻기 위해 발카에 있는 동생 노코르를 찾아간 노기는 키프로스로 건너가 알리를 체포하는 데 성공한다. 그리고 사건 해결을 위해 노기의 앞에 새로운 별반이 모습을 드러내는데...

키프로스에서 알리를 심문한 결과, 신죠의 행방이 밝혀진다. 공안을 배신한 신죠는 어느 거물의 도움을 받아 태국으로 도주하는 데 성공한다. 노기와 드럼은 태국에서 신죠를 확보하기 위해 움직이기 시작하고 사쿠라이 사령관은 지원 인력으로 별반 요원 한 명을 노기의 호텔방으로 보낸다. 그러나 약속된 시간에 나타난 것은 마루비시 상사의 나가노 전무였다. 그의 정체는 과연 아군일까? 아니면 적일까?

포로로 잡힌 5명의 별반 요원을 쫓는 노기는 노곤 베키의 탈출을 도운 신죠를 주범으로 보고 태국으로 건너간다. 그런 노기의 앞에 새로운 별반 요원으로서 모습을 드러낸 것은 마루비시 상사인 나가노 전무였다. 나가노의 협력으로 신죠를 몰아붙여 심문하던 노기는 별반 요원의 납치 사건에는 신죠가 관여하지 않았다는 사실을 알게 된다. 그리고 마침내, 별반 요원을 납치한 진범이 모습을 드러낸다. 진범은 발카에서 만나 노기의 목숨을 구해준 은인, 공안의 노자키였다. 노자키가 남몰래 활약한 전모가 밝혀지는데...

노기는 노자키의 배신을 눈치채지 못한 자신의 안일함을 자책하면서도, 노주키가 도주한 곳에 대한 단서를 쫓는다. 이를 위해 노자키를 잘 아는 세 사람을 표적으로 삼는다. 노자키의 오른팔이 되어 노기를 블라디보스토크로 유인하려 했던 경시청 사이버범죄대책과의 토죠, 노자키의 상사인 사노 공안 부장, 그리고 노자키가 신뢰하는 발카의 경찰 칭기스였다. 과연 이 세 사람을 통해 무엇이 드러날 것인가…

노자키의 행방을 쫓던 노기(사카이 마사토)는 토죠, 칭기스, 사노 공안부장과 접촉해 이야기를 듣는다. 사노의 입에서 나온 말은 노자키 마모루의 잠입수사에 대한 진실이었다. 도대체 무엇을 목적이며, 노자키와 신시의 관계는 무엇일까!? 이야기의 핵심을 이루는 5년 전의 이야기가 풀려나간다. 그리고 노자키조차 몰랐던 현실의 막이 오르는데…

노자키의 과거가 밝혀지고 신시의 의도가 드러나기 시작한 가운데, 옛 부하였던 류 민슈엔에 의해 노자키의 잠입 작전이 들통나고 만다. 심지어 노자키가 암호화해서 일본으로 보낸 메시지까지 류 민슈엔이 해독하면서 노자키는 절체절명의 상황에 빠지고 만다. 한편, 쿠로스 등의 별반 요원들을 구하기 위해 분주히 움직이던 노기에게 무자비한 통보가 내려지는데…

사쿠라이 사령관은 노기에게 구출을 포기하라는 비정한 결정을 통보한다. 하지만 나가노 전무의 질책에 힘입어 노기는 다시 앞을 바라보고 동생인 노코르에게 목숨을 잃을지도 모르는 작전에 도움을 요청한다. 텐트를 파멸로 몰아넣은 장본인이 바로 자신이라는 사실에 차마 도와달라는 말을 하지 못하는 노기에게 노코르는 왜 단도직입적으로 말하지 않냐며 텐트는 최선을 다해서 형을 도울 거라고 단호하게 말한다. 이렇게 해서 친형제 이상의 끈끈함으로 이어진 노기와 노코르가 이끄는 텐트의 최강팀이 완성되는데...

국제 테러 조직인 텐트와 관련된 임무를 마치고 귀환한 노기는 별반의 긴급 소집 연락을 받는다. 병원에서 치료 중이던 별반 요원 4명과 발카에 있던 쿠로스까지 텐트 잠입 임무에 투입됐던 5명이 납치됐을 가능성이 높다는 소식에 노기는 다시 발카로 떠나기 위한 준비에 들어간다. 노기의 움직임을 추적하던 노자키는 노기와 접촉하여 별반 요원들의 가족이 표적이 될 위험을 고려해서 경호를 붙이겠다고 말한다. 별반과 공안은 이번에 일어난 일련의 납치 사건의 주모자고 신죠를 지목한다. 텐트의 거점에서 노기, 노코르, 드럼은 쿠로스가 머물던 게르에 설치된 감시카메라 영상을 분석한다. 노기는 영상을 통해 쿠로스가 침입자 2명을 제압했으나 마취총에 맞아 납치됐으며, 범행을 도모한 5명 중 2명이 사망한 사실을 알아낸다. 또한 납치범 5명의 입국 당시 영상과 위성 이미지 분석을 통해, 쿠로스는 바닥을 조작한 트럭으로 옮겨진 뒤 화물 항공기를 통해 아제르바이잔으로 이송됐을 가능성이 높다는 사실이 밝혀진다. 일본에서 납치된 4명의 별반 요원들도 마찬가지로 화물 항공기를 통해 해외로 이송되었으며, 5명은 어딘가에서 합류할 거라고 모두는 추측한다.

드디어 구출 팀은 드디어 샤키성에 잠입하기로 결심하고 치밀하게 짠 작전을 실행에 옮긴다. 노기 일행은 적외선 센서가 설치된 지점에 도달하지만, 그곳에서 모의 연습을 훨씬 뛰어넘는 난이도의 함정을 마주한다. 신죠는 주저하는 촉키를 격려하고 마침내 별반 요원들이 갇혀 있는 감옥까지 도달하는데…

샤키성에서 동료들을 구출해 낸 노기와 텐트 연합 구출 팀은 적의 추격대를 통신 가능 구역까지 들이고 만다. 그로 인해 신시의 보스인 판린싱에게 별반 요원 구출 사실을 들키게 된다. 가라만 공항으로 향하는 길을 막으려는 신시로 인해 절체절명의 위기에 몰린 구출 팀은 과연 귀국할 수 있을까?