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전직 군인 출신으로 호텔에서 일하고 있는 조나단 파인이 우연히 얻게 된 비밀문서의 내용을 알게 되면서 일어나는 일들을 다룬 첩보 드라마. 동명의 스파이 소설이 원작이다.
아랍의 봄 절정기, 카이로에서 호텔 나이트 매니저 조너선 파인은 아름답고 뒷배가 든든한 한 투숙객으로부터 도와달라는 요청을 받는다.
지중해 마요르카섬에서 호화롭고 평화로운 로퍼의 삶이 송두리째 흔들린다. 6개월 전, 버는 계속 파인을 영입하려 하며, 그를 데번으로 보내 경력을 꾸며내게 한다.
로퍼의 빌라에서 몸을 추스르는 가운데, 파인은 다른 가족 구성원의 비밀을 캐낸다. 한편, 버와 스테드먼은 새로운 자산을 영입할 기회를 잡는다.
로퍼는 파인을 측근으로 받아들이고 코키를 냉대한다. 한편, 버는 핵심 정보가 리버하우스로 유출되자 정보원의 안전을 우려한다.
의심을 품은 로퍼는 배신자를 제거하기 위해 자신의 주변에 있는 측근을 모아 파인에게 위험한 게임을 강요한다. 버와 스테드먼은 런던에서 영국 정부의 거센 반대에 부딪힌다.
의심을 품은 로퍼가 측근들을 모아 배신자를 색출하려 하자, 파인은 어쩔 수 없이 위험한 게임을 펼친다. 런던에서 버와 스테드먼은 화이트홀의 거세지는 반대에 직면한다.
2026년. 조너선 파인이 리처드 로퍼를 이집트에서 속여 시리아인들에게 잡히도록 한 지 9년이 흘렀다. 이제 로퍼는 죽었고 조너선 파인은 MI6에서 일하는 하급 정보 요원 앨릭스 굿윈이 되었다. 파인이 런던에 온 로퍼의 옛 용병 한 명을 보게 되면서, 그의 안정된 삶은 흐트러지기 시작한다.
도주 중인 파인은 새로운 신분을 사용한다. 그는 카르타헤나로 오고 있는 화물의 수수께끼를 풀기 위해, 테디 도스 산토스의 사업에 잠입하려고 매슈 엘리스란 이름으로 콜롬비아에 간다.
록사나의 도움을 받아 더 깊게 잠입해 들어간 파인은 테디의 신뢰를 얻고 카르타헤나 운송 물품이 영국 정보기관의 이해관계와 얽혀 있다는 증거를 얻는다. 하지만 이내 일이 잘못 돌아가기 시작한다.
파인은 영국이 콜롬비아 정부 전복 계획을 지원한다는 것을 폭로할 증거를 손에 넣었다. 하지만 테디는 이제 매슈 엘리스를 신뢰하지 않고, 록사나는 협박을 받고 있으며, 무시무시한 지역 무기상 길베르토 핸슨이 파인을 노린다.
매슈 엘리스의 정체가 탄로 났고, 파인은 이제 도망칠 수 없다. 그는 무시무시한 길베르토 핸슨을 만나 거래를 제안한다. 그러고는 몰래 테디에게 손을 써서, 콜롬비아 사업을 내부에서부터 와해시킬 계획을 세운다. 한편, 록사나는 선택을 해야 한다.