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이 재기 넘치는 첩보 드라마는 무능력한 MI5 요원들로 구성된 팀과 혐오스러운 팀장 잭슨 램이 사악한 세력으로부터 영국을 지키기 위해 첩보 세계의 연막과 은폐를 파헤치는 과정을 보여 준다.
MI5에서 쫓겨난 리버 카트라이트는 실패한 요원들이 좌천되는 슬라우 하우스에서 지옥 같은 시간을 보낸다.
리버와 시드가 힘을 합친다. 잘못 발사된 총은 치명적인 결과를 낳는다.
슬라우 하우스는 비밀 연애 장소로 어울리지 않지만, 위험한 만남이 치명적이 되면서 상황이 암울하게 변한다.
타버너는 램과 느린 말들을 잡기 위해 개들을 보낸다. 리버는 조직을 구할 열쇠를 쥐고 있다.
느린 말들은 MI5에게 잡히지 않기 위해 피신한다. 램과 리버는 타버너에게 선수를 치기 위해 본부로 향한다.
타버너와 느린 말들은 서로 다른 방식으로 납치범과 하산의 위치를 추적한다. 호는 시드에 관한 충격적인 사실을 알아낸다.
잭슨 램은 전직 스파이가 죽은 채로 발견된 후 삼엄한 경계 태세를 취한다. 민과 루이자는 슬라우 하우스 밖에서 온 제안에 끌린다.
램은 슬리퍼 요원에 관한 단서를 가진 러시아 망명자에게 접촉한다. 리버는 무자비한 암살자를 추적한다.
슬리퍼 요원을 찾는 리버는 코츠월드에서 즐거운 시간을 보낸다. 민은 러시아 술 게임이 가장 잔인하다는 것을 알게 된다.
루이자는 패시킨에게 접근한다. 캐서린은 낯선 이와 위험한 내기 체스를 두며 의외의 모습을 보인다.
램은 느린 말들이 함정에 빠지게 한다. 리버는 위험한 것이 런던으로 향하고 있다고 믿는다.
램과 카틴스키는 정면으로 맞선다. 호는 러시아 암살자와 함께 기차에 탄다.
이스탄불에서의 로맨틱한 관계는 안 좋게 끝난다. 램은 느린 말 중 한 명이 출근하지 않자 당황한다.
리버는 생명을 구하기 위해 본부에서 무언가를 훔쳐야 한다. 램은 이상한 게임이 시작됐다는 걸 깨닫는다.
마커스와 셜리는 램의 분노에 직면한다. 리버는 복수는 차갑게 할수록 좋다는 것을 알게 된다.
티어니가 대담한 결단을 내린다. 느린 말들은 타이거 팀의 숨은 의도를 모른 채 그들을 돕는다. 램은 호와 함께 움직인다.
타버너와 티어니가 MI5를 장악하기 위해 맞붙는다. 리버와 루이자는 총격전에 휘말린다.
느린 말들은 목숨을 걸고 싸운다. 램은 캐서린에게 끔찍한 진실을 알려 준다.
런던 폭탄 테러로 타버너는 압박을 받는다. 리버는 할아버지에 대한 걱정이 커지고 루이자는 리버에게 할아버지를 찾아가 보라고 한다.
순진한 요원이 폭탄 테러범에 관한 사실을 알게 된다. 램은 데이비드가 더 많은 걸 알고 있다고 의심한다.
리버는 프랑스에 발이 묶인다. 슬라우 하우스에서는 개들이 램을 찾아온다.
타버너는 필사적으로 위험한 비밀을 숨긴다. 리버는 할아버지의 집에서 답을 찾는다.
램은 데이비드에게 프랑스에 관해 묻고 리버는 적과 맞닥뜨린다.
불가능한 선택에 부딪히고 희생이 뒤따른다.
총기 난사 사건이 런던을 뒤흔들고 시장 선거가 과열된다. 셜리는 느린 말들 중 한 명이 암살의 표적이 됐다고 믿는다.
램이 암살자를 가로막는다. 타버너는 애버츠필드 총격 사건에 관한 중요한 정보를 입수한다.
사보타주 행위로 런던이 마비된다. 타버너는 로디를 심문하고 코는 불안정화 전략이 진행되고 있음을 확신한다.
플라이트는 로디의 여자 친구를 찾아 나선다. 느린 말들은 또 다른 공격을 막기 위해 팀을 나눠 두 유세장으로 향한다.
램은 리버와 코에게 상황을 설명한다. 로디는 코드 해독에 투입되고 불안정화 전략은 마지막 단계에 접어든다.
대량 학살 계획의 마지막 단계를 완수하려는 파루크 일당을 저지하는 건 느린 말들에게 달렸다.
리버는 할아버지의 장례식을 준비한다. 램은 슬라우 하우스 전 요원의 죽음을 조사한다.
다시 나타난 프랭크 하크니스와 의문의 살인 사건들로 램과 팀원들은 경계 태세에 돌입한다.
암살자들이 포위망을 좁혀 오고 전직 슬라우 하우스 요원들이 복귀한다. 타버너는 TV 인터뷰의 후폭풍에 직면한다.
램은 프랭크의 배후를 알아내려 한다. 시드, 리버, 코는 암살조를 따돌리기 위해 온갖 수단을 동원한다.
리버는 시드의 행방을 쫓고 램은 칸토어를 목표로 삼는다. 타버너는 위험천만한 거래를 강행한다.
안전가옥마저 위험해지고 램과 타버너가 손을 잡는다.