'나이트 액션' 데스크에서 일하기 시작한 FBI 에이전트 피터. 어느 날, 데스크로 도움을 청하는 전화가 걸려 오면서 사이버 보안 전문가인 로즈를 보호하는 업무를 맡게 된다.
캠벨과 FBI 사이의 연결고리를 알아내려던 피터는 하드 드라이브를 찾기 위해 로즈와 함께 길을 나선다. 이로써 더 확실한 답을 얻을 수 있기를 바라며.
백악관에서 위험한 임무를 수행하기 위해 로즈와 협력하는 피터. 한편 굵직한 이름의 에이전트가 부통령 딸의 경호 업무에 합류한다.
캠벨의 최근 접촉자를 찾아 나선 로즈와 피터. 그 과정에서 새로운 연줄을 발견한다. 몽크스는 첼시에게 비밀을 털어놓고, 파울로는 매디에게 대시한다.
피터는 호킨스와 가까운 인물의 집을 방문하고, 로즈는 중요한 연결고리를 찾는다. 한편 밤에 데이트에 나간 매디가 위험해지면서 비밀경호국이 출동한다.
백악관으로 향하던 피터와 로즈는 암살범들이 뒤쫓아오자 각자 흩어지기로 한다. 이후, 충격적인 사실이 밝혀지면서 두 사람의 목숨이 위험해지는데.
숨어 지내는 동안 더 친밀해진 피터와 로즈는 함께 폭탄 테러 용의자를 조사한다. 백악관에서는 공모자들이 불편한 내용이 담긴 테이프를 손에 넣는다.
폭탄 테러범의 정체가 더 자세히 드러난다. 첼시와 피터는 암호가 담긴 매디의 메시지를 보고 그녀를 찾기 위해 발 빠르게 움직인다.
새로운 진실이 밝혀진 후, 첼시와 매디의 도움을 받아 더 많은 단서를 찾으려는 피터와 로즈. 캠프 데이비드에서는 더 거대한 위협이 다가오고 있었으니.
모두의 목숨이 위험해졌다. 더 늦기 전에 범죄 계략을 어떻게든 막으려는 팀원들. 피터는 이 모든 사건의 여파로 과거와 직면하고 새로운 시작을 맞이한다.
처참했던 방콕 임무가 끝나고, 피터는 기밀 유출 혐의를 받는 미국인 요원을 추적하기 위해 종적을 감춘다. 한편, 로즈에게 꺼림칙한 전화가 걸려 온다.
마침내 다시 만난 피터와 로즈는 워런을 저지하기 위해 발 빠르게 움직인다. 누르는 자신의 이익을 위해 이란의 기밀 첩보에 손을 댈지 고민한다.
캐서린은 자체적으로 폭스글로브를 조사하는 피터를 돕고, 누르는 예상치 못한 만남을 목격한다. 한편, 강탈 작전은 통제 불능 상태로 치닫는다.
피터와 로즈는 이란 대사의 관저 파티에 잠입하고, 자바드는 의심의 촉을 세운다. 토마스와 마커스는 폭스글러브 계획에 대해 의견이 충돌한다.
나이트 액션에 대한 첩보를 노리는 제이콥은 솔로몬에게 거부하기 어려운 제안을 한다. 자바드는 내부의 반역자를 감지하고, 사미는 이란에서 은밀한 임무를 시작한다.
양심의 딜레마에 빠진 로즈. 빅터는 토마스에게 자신의 진짜 목적을 드러내고, 피터는 솔로몬의 팀에게 추격당하며 사냥꾼에서 사냥감으로 전락한다.
솔로몬의 입을 열기 위해 강경한 방법을 택한 피터. 단서를 쫓던 로즈는 폭스글로브의 과학자에게서 답을 얻으려 하지만, 이내 목숨이 위태로워진다.
로즈를 찾아야만 하는 피터는 제이컵과 판도를 뒤엎을 거래를 감행한다. 토마스는 마커스가 아버지를 위해 어디까지 갈 각오가 되어 있는지를 알게 된다.
뉴욕에서 최고 수준의 보안을 자랑하는 장소에 침투한 피터. 이제 그의 능력이 시험에 든다. 로즈와 콜 박사는 마커스를 막기 위한 대담한 계획을 실행에 옮긴다.
시간이 얼마 남지 않은 상황. 피터와 로즈는 대량 살상을 막기 위해 필사의 노력을 벌이고, 캐서린은 흥미로운 제안을 한다.
치명적인 공격이 발생하며 비상이 걸린 백악관. 이스탄불에 간 피터는 기밀 파일을 훔쳐 달아난 도주범을 추적한다.
피터는 악마와의 거래를 고민하고, 이저벨은 의심스러운 문서의 흔적을 쫓다 미궁 속으로 빠져든다. 나이트 액션은 지시 엄수를 둘러싼 혹독한 교훈을 얻는다.
함정수사 후 대통령에게 신속히 상황을 보고하는 피터. 협조를 망설이던 제보자의 집에서는 생사가 걸린 추격전이 펼쳐진다.
특권층 전용의 사냥꾼 산장을 찾아간 피터. 하지만 그 방문은 곧 생존을 건 사투로 변하는데. 백악관에서 사실과 다른 성명을 발표하자, 첼시는 점점 불안감이 커진다.
피터와 애덤이 중대한 임무를 띠고 카지노에 잠입하면서 일분일초가 급박하게 흘러간다. 제이는 암호화폐 지갑에서 다음 공격의 단서를 찾아낸다.
비공식 조사를 강행하는 첼시의 행동은 가장 가까운 동료까지 불안하게 만든다. 피터와 이저벨이 세운 구출 작전은 '아버지'가 끼어들면서 걷잡을 수 없이 꼬이고 만다.
멕시코에서 법률 자문으로 활동하던 미국인이 진퇴양난의 위기에 빠진다. 그로부터 수년 뒤, 또다시 덫에 걸린 이 남자. 그를 구할 수 있는 이는 피터뿐이다.
정체불명의 적수가 펼치는 무자비한 심리전으로 한계까지 내몰리는 피터. 제이컵은 자신이 확보한 방대한 기밀 자료를 협상 카드로 꺼내 든다.
내각이 신속한 보복 조치를 촉구하는 가운데, 대통령은 몇 가지 선택지를 두고 고심한다. 이저벨과 제이는 제이컵의 암호를 풀기 위해 고군분투하고, 피터의 하루는 폭발적인 국면을 맞이한다.
촉박한 시간에 쫓기며 도주 중인 피터와 이저벨. 영원히 침묵당하기 전에 음모를 폭로하기 위해 목숨을 건다.